Konfigurere konteksttjenestedefinisjoner for tjenesteprosesser
Synkroniser inntaksskjemaene med Salesforce-postene for å forhåndsutfylle kjente kundedetaljer automatisk. Konfigurering av disse tilkoblingene sikrer at du fanger opp og ruter eventuelle nye data til de riktige målfeltene.
Nødvendige utgaver
| Tilgjengelig i Lightning Experience |
| Tilgjengelig i Enterprise, Unlimited og Developer Edition med Financial Services Cloud og Unified Catalog. |
| Nødvendig brukertillatelse | |
|---|---|
| For å opprette og aktivere en kontekstdefinisjon: | Product Catalog Management Designer ELLER Financial Services Cloud-utvidelse ELLER FSC-tjeneste |
Enkelte tjenesteprosesser bruker en forhåndsdefinert datamodell til å lagre kompleks informasjon. Konfigurer kontekstdefinisjoner for å bruke den forhåndsdefinerte datamodellen. Kontekstdefinisjoner kobler Salesforce-postene dine til tjenesteinntaksskjemaet. Lesetilordningen henter eksisterende kundedata i skjemaet. Skrivetilordningen lagrer dataene som sendes i skjemaet, i de riktige Salesforce-feltene. Generering av de nødvendige Apex gir koden for å kjøre disse dataoverføringene.
Fullfør kontekstdefinisjonskonfigurasjonen før du installerer tjenesteprosessmalen.
Utfør denne oppgaven bare hvis du konfigurerer disse tjenesteprosessene:
- Overføre midler til egen konto
- Transaksjonsdiskusjonsbehandling
- Initiere første varsel om kjøretøytap
- Rapportere første varsel om tap for huseiere
Før du begynner må du tildele tillatelsessettene Konteksttjenesteadministrator og Konteksttjenestekjøretid til brukerne. Se Behandle tillatelsessettildelinger.
- Skriv inn Innstillinger for konteksttjeneste i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Innstillinger for konteksttjeneste.
-
Slå på kontekstdefinisjoner.
Når du har slått på denne innstillingen, kan du se kontekstdefinisjonene FNOLContext__stdctx, TfrFundCtxt__stdctx og TrxnDisputeCtx__stdctx under Kontekstdefinisjoner i Oppsett.
- Skriv inn Forente kataloger i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Forente kataloger.
- Klikk på Ny i delen Kontekstdefinisjoner for forent katalog.
- Velg kontekstdefinisjonen som er relevant for tjenesteprosessen. Velg for eksempel TfrFundCtxt__stdctx som kontekstdefinisjon for Tjenesteprosessen Overfør midler til egen konto. Velg TrxnDisputeCtx__stdctx som kontekstdefinisjon for Tjenesteprosessen Transaksjonsdiskusjonsbehandling. Velg FNOLContext__stdctx som kontekstdefinisjon for tjenesteprosessen Initiate Vehicle First Notification of Loss (Initiere kjøretøyets første varsel om tap) eller Report First Notification of Loss (Rapportere første varsel om tap for huseiere).
- Velg standardverdiene for lese- og skrivetilordning.
-
Klikk på + Ny Apex-klasse.
Denne handlingen åpner en dialogboks for å automatisk generere de nødvendige Apex basert på kontekstdefinisjonen.
- Kopier den genererte Apex.
- Gå til Apex i Oppsett i en ny nettleserfane, og opprett en Apex ved å bruke den kopierte koden.
- Gå tilbake til dialogboksen Generering, og klikk deretter på Neste node for å gå til den neste genererte Apex-klassen.
- Kopier koden, og opprett den neste Apex i Oppsett. Gjenta denne prosessen til du har opprettet alle de genererte Apex.
- Last inn oppsettsiden for forent katalog på nytt for å registrere de nylig opprettede klassene.
- Klikk på Ny igjen under Kontekstdefinisjoner for forent katalog.
- Velg kontekstdefinisjon, lesetilordning og skrivetilordning.
- I feltet Apex velger du den siste Apex som du opprettet for tjenesteprosessen.
- Lagre endringene.
