Configurar definições de serviço de contexto para processos de serviço
Sincronize seus formulários de admissão com seus registros do Salesforce para preencher automaticamente previamente os detalhes conhecidos do cliente. A configuração dessas conexões garante que você capture e encaminhe novos dados para os campos de destino adequados.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Lightning Experience |
| Disponível em: Edições Enterprise, Unlimited e Developer com o Financial Services Cloud e o Catálogo unificado. |
| Permissões de usuário necessárias | |
|---|---|
| Para criar e ativar uma definição de contexto: | Designer de gerenciamento de catálogo de produtos OU Extensão do Financial Services Cloud OU Serviço do FSC |
Determinados processos de serviço usam um modelo de dados predefinido para armazenar informações complexas. Para usar o modelo de dados predefinido, configure as definições de contexto. As definições de contexto conectam seus registros do Salesforce ao formulário de admissão de serviço. O mapeamento de leitura coloca os dados existentes do cliente no formulário. O mapeamento de gravação salva os dados enviados no formulário nos campos corretos do Salesforce. Gerar as classes Apex necessárias fornece o código para executar essas transferências de dados.
Conclua a configuração de definição de contexto antes de instalar o modelo de processo de serviço.
Realize essa tarefa apenas se estiver configurando estes processos de serviço:
- Transferir fundos para sua própria conta
- Gerenciamento de disputa de transação
- Iniciar primeira notificação de perda do veículo
- Relatar primeiro aviso de perda para proprietários de imóvel
Antes de começar, atribua os conjuntos de permissões Administrador do Serviço de contexto e Tempo de execução do Serviço de contexto aos seus usuários. Consulte Gerenciar atribuições de conjuntos de permissões.
- Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Configurações do serviço de contexto e selecione Configurações do serviço de contexto.
-
Ative Definições de contexto.
Depois de ativar essa configuração, em Definições de contexto em Configuração, você pode ver as definições de contexto FNOLContext__stdctx, TfrFundCtxt__stdctx e TrxnDisputeCtx__stdctx.
- Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Catálogo unificado e selecione Catálogo unificado.
- Na seção Definições de contexto para Catálogo unificado, clique em Novo.
- Selecione a definição de contexto relevante para seu processo de serviço. Por exemplo, selecione TfrFundCtxt__stdctx como a definição de contexto para o processo de serviço Transferir fundos para conta própria. Selecione TrxnDisputeCtx__stdctx como a definição de contexto para o processo de serviço de Gerenciamento de disputa de transação. Selecione FNOLContext__stdctx como a definição de contexto para o processo de serviço Iniciar primeiro aviso de perda do veículo ou Relatar primeiro aviso de perda para proprietários de imóvel.
- Selecione os valores padrão para mapeamento de leitura e gravação.
-
Clique em + Nova classe do Apex.
Essa ação abre um diálogo para gerar automaticamente as classes necessárias do Apex com base na definição de contexto.
- Copie o Apex code gerado.
- Em uma nova guia do navegador, acesse Classes do Apex em Configuração e crie uma classe do Apex usando o código copiado.
- Volte para a caixa de diálogo de geração e clique em Próximo nó para ir para a próxima classe do Apex gerada.
- Copie o código e crie a próxima classe do Apex em Configuração. Repita esse processo até criar todas as classes do Apex geradas.
- Recarregue a página de configuração do Catálogo unificado para registrar as classes recém-criadas.
- Na seção Definições de contexto para Catálogo unificado, clique novamente em Novo.
- Selecione sua definição de contexto, mapeamento de leitura e mapeamento de gravação.
- No campo Classe do Apex, selecione a última classe do Apex que você criou para o processo de serviço.
- Salve suas alterações.
