Вы находитесь здесь:
Настройка определений контекстной службы для процессов обслуживания
Синхронизируйте формы приема с записями Salesforce для автоматического предварительного заполнения известных сведений о клиенте. Настройка этих подключений гарантирует сбор и маршрутизацию всех новых данных в соответствующие целевые поля.
Требуемые версии
| Доступно в версиях: Lightning Experience |
| Доступно в версиях: Версии Enterprise Edition, Unlimited Edition и Developer Edition с Financial Services Cloud и Unified Catalog. |
| Требуемые полномочия пользователя | |
|---|---|
| Для создания и активации определения контекста: | Конструктор управления каталогом продуктов ИЛИ Financial Services Cloud Extension ИЛИ служба FSC |
Определенные процессы обслуживания используют предопределенную модель данных для хранения сложных сведений. Чтобы использовать предопределенную модель данных, настройте определения контекста. Определения контекста связывают записи Salesforce с формой приема обслуживания. Соотнесение чтения приводит существующие данные клиента в форму. Соотнесение записи сохраняет данные, отправленные в форме, в правильные поля Salesforce. Создание обязательных классов Apex предоставляет код для выполнения данных перемещений данных.
Выполните конфигурацию определения контекста перед установкой шаблона процесса обслуживания.
Выполняйте эту задачу только при настройке данных процессов обслуживания:
- Перевод средств на собственный счет
- Управление спорами транзакций
- Инициализация первого уведомления о потере транспортного средства
- Сообщение о первом уведомлении об убытке для домовладельцев
Прежде чем начать, назначьте наборы полномочий «Администратор контекстной службы» и «Среда выполнения контекстной службы» пользователям. См. Управление назначениями наборов полномочий.
- Введите в настройках в поле быстрого поиска «Параметры Context Service», а потом выберите «Параметры Context Service».
-
Включите определения контекста.
После включения этого параметра в разделе «Определения контекста» в настройках отображаются определения контекста FNOLContext__stdctx, TfrFundCtxt__stdctx и TrxnDisputeCtx__stdctx.
- Введите строку «Объединенный каталог» в поле «Быстрый поиск» меню «Настройка» и выберите пункт «Объединенный каталог».
- В разделе «Определения контекста для объединенного каталога» нажмите «Создать».
- Выберите определение контекста, связанное с процессом обслуживания. Например, выберите TfrFundCtxt__stdctx в качестве определения контекста для процесса обслуживания перевода средств на собственные организации. Выберите TrxnDisputeCtx__stdctx в качестве определения контекста для процесса обслуживания управления спорами транзакций. Выберите FNOLContext__stdctx в качестве определения контекста для процесса обслуживания «Запустить первое уведомление о потере транспортного средства» или «Сообщить первое уведомление о потере для домовладельцев».
- Выберите значения по умолчанию для соотнесения чтения и записи.
-
Нажмите + Создать класс Apex.
Это действие открывает диалог для автоматического создания необходимых классов Apex на основе определения контекста.
- Скопируйте созданный код Apex.
- В новой вкладке обозревателя перейдите в «Классы Apex» в настройках и создайте класс Apex, используя скопированный код.
- Вернитесь к диалогу создания, а потом нажмите «Далее узел», чтобы перейти к следующему созданному классу Apex.
- Скопируйте код и создайте следующий класс Apex в настройках. Повторяйте этот процесс до создания всех созданных классов Apex.
- Перегрузите страницу настройки объединенного каталога для регистрации новых классов.
- В разделе «Определения контекста для объединенного каталога» нажмите «Создать» еще раз.
- Выберите определение контекста, соотнесение чтения и записи.
- В поле «Класс Apex» выберите последний класс Apex, созданный для процесса обслуживания.
- Сохраните внесенные изменения.
