为服务流程配置上下文服务定义
将接收表单与 Salesforce 记录同步，以自动预填写已知客户详细信息。设置这些连接可以确保您捕获任何新数据并将其路由到适当的目标字段。
所需的 Edition
| 适用于：Lightning Experience |
| 适用于：具有 Financial Services Cloud 和统一目录的 Enterprise、Unlimited 和 Developer Edition。 |
| 所需用户权限 | |
|---|---|
| 创建并激活上下文定义： | 产品目录管理设计者或 Financial Services Cloud 扩展或 FSC 服务 |
某些服务流程使用预定义的数据模型来存储复杂信息。要使用预定义的数据模型，请配置上下文定义。上下文定义将您的 Salesforce 记录与服务接收表单连接起来。读取映射会将现有客户数据导入表单。写入映射会将表单中提交的数据保存到正确的 Salesforce 字段中。生成所需的 Apex 类提供了运行这些数据传输的代码。
在安装服务流程模板之前，请完成上下文定义配置。
仅在设置这些服务流程时执行此任务：
- 将资金转移到自有帐户
- 交易争议管理
- 启动车辆第一次损失通知
- 报告房主的第一次损失通知
在开始前，将上下文服务管理员和上下文服务运行时权限集分配给用户。请参阅管理权限集分配。
- 从设置中，在快速查找框中输入上下文服务设置，然后选择上下文服务设置。
-
打开上下文定义。
打开此设置后，在“设置”的“上下文定义”下，您可以看到 FNOLContext__stdctx、TfrFundCtxt__stdctx 和 TrxnDisputeCtx__stdctx 上下文定义。
- 从“设置”中，在快速查找框中输入统一目录，然后选择统一目录。
- 在统一目录的上下文定义部分中，单击新建。
- 选择与您的服务流程相关的上下文定义。例如，选择 TfrFundCtxt__stdctx 作为将资金转移到自有客户服务流程的上下文定义。选择 TrxnDisputeCtx__stdctx 作为事务争议管理服务流程的上下文定义。选择 FNOLContext__stdctx 作为启动车辆首次损失通知或报告房主首次损失通知服务流程的上下文定义。
- 选择读取映射和写入映射的默认值。
-
单击+ 新建 Apex 类。
此操作将打开一个对话框，以根据上下文定义自动生成必要的 Apex 类。
- 复制生成的 Apex 代码。
- 在新浏览器选项卡中，转到“设置”中的 Apex 类，并使用复制的代码创建 Apex 类。
- 返回生成对话框，然后单击下一个节点，转到下一个生成的 Apex 类。
- 复制代码，并在“设置”中创建下一个 Apex 类。重复此过程，直到您创建所有生成的 Apex 类。
- 重新加载统一目录设置页面，以注册新创建的类。
- 在统一目录的上下文定义部分中，再次单击新建。
- 选择上下文定义、读取映射和写入映射。
- 在 Apex 类字段中，选择您为服务流程创建的最后一个 Apex 类。
- 保存更改。
另请参阅：
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