Loading
Sommario
Filtra per (0)Aggiungi
Seleziona filtri

          Nessun risultato
          Nessun risultato
          Ecco alcuni suggerimenti per la ricerca

          Controlla l'ortografia delle parole chiave.
          Usa termini di ricerca più generici.
          Seleziona meno filtri per ampliare la tua ricerca.

            Cerca in tutta la Guida di Salesforce
            Cerca in tutta la Guida di Salesforce
            Configurazione dell'oggetto Caso per il processo di servizio di inversione tariffa nel Catalogo unificato

            Ti trovi qui:

            1. Guida di Salesforce
            2. Documenti
            3. Guida per l'amministratore di Financial Services Cloud

            Configurazione dell'oggetto Caso per il processo di servizio di inversione tariffa nel Catalogo unificato

            Per associare l'account finanziario di un cliente al caso di una richiesta di processo di servizio di inversione tariffa, aggiungere un campo all'oggetto Caso.

            Versioni (Edition) richieste

            Disponibile nelle versioni: Lightning Experience
            Disponibile in: Enterprise Edition, Unlimited Edition e Developer Edition con Financial Services Cloud e Catalogo unificato.
            Autorizzazioni utente richieste
            Per creare o modificare campi personalizzati: Personalizza applicazione
            1. Da Imposta, accedere al Gestore oggetti.
            2. Nella casella Ricerca veloce, immettere Caso e quindi selezionare Caso.
            3. In Campi e relazioni, fare clic su Nuovo.
            4. Per il tipo di campo, selezionare Relazione di ricerca e fare clic su Avanti.
            5. Selezionare un oggetto correlato.
              • Se si desidera utilizzare le informazioni sugli account finanziari del modello di dati Oggetti standard di Gestione account finanziari, selezionare l'oggetto Account finanziario standard.
              • Se si desidera utilizzare le informazioni sugli account finanziari del pacchetto gestito Financial Services Cloud, selezionare l'oggetto Account finanziario associato al pacchetto gestito.
            6. Immettere un'etichetta di campo.
              • Se si utilizzano le informazioni sull'account finanziario del modello di dati Oggetti standard di Gestione account finanziari, per Etichetta campo immettere FinancialAccount.
              • Se si utilizzano le informazioni sull'account finanziario del pacchetto gestito Financial Services Cloud, per Etichetta campo immettere Account finanziario.
            7. Fare clic su Avanti.
            8. Salvare le modifiche.
             
            Caricamento
            Salesforce Help | Article