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            Konfigurieren von Auswahllisten für Bundesstaat und Land für Serviceprozesse

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            3. Financial Services Cloud-Administratorhandbuch

            Konfigurieren von Auswahllisten für Bundesstaat und Land für Serviceprozesse

            Stellen Sie sicher, dass Ihre Benutzer in den Aufnahmeformularen Ihrer Serviceprozesse gültige Werte für Bundesstaat und Land auswählen können. Aktivieren und konfigurieren Sie die standardmäßigen Auswahllisten für Bundesstaat und Land/Region in Salesforce, um die Datenerfassung von Adressen für bestimmte Bank- und Versicherungsserviceprozesse zu unterstützen.

            Erforderliche Editionen

            Verfügbarkeit: Lightning Experience
            Verfügbarkeit: Enterprise, Unlimited und Developer Edition mit Financial Services Cloud und dem einheitlichen Katalog.

            Bei verschiedenen Finanzdienstleistungsprozessen müssen Benutzer Adressinformationen eingeben, beispielsweise Lieferziele für Scheckbücher oder Rechnungsanschriften für Versicherungspolicen. Diese OmniScript-Formulare basieren auf den standardmäßigen Salesforce-Auswahllisten für Bundesstaat und Land.

            Führen Sie diese Aufgabe nur aus, wenn Sie diese Serviceprozesse einrichten.

            • Adressaktualisierung
            • Abrechnungszyklus ändern
            • Karte sperren oder entsperren
            • Verwalten von Begünstigten
            • Kartennutzung verwalten
            • Kreditlimit-Service verwalten
            • Auftragsscheckbuch
            • Benachrichtigen von Reiseplänen
            • Darlehensauszahlung anfordern
            • Initiieren der ersten Verlustanzeige des Fahrzeugs
            • Melden der ersten Verlustanzeige für Hausbesitzer
            • Nachlassplanung
            • Initiieren der automatisierten Kundenaccount-Übertragung
            • Verwalten von Begünstigten für Wealth Banking
            • Verwalten von ständigen Anweisungen für Wealth Banking
            • Einrichten der erforderlichen Mindestverteilung
            • Profil aktualisieren

            Mehr dazu finden Sie unter Konfigurieren von Auswahllisten für Bundesstaat und Land/Region.

             
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            Salesforce Help | Article