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            Configurar listas de selección de estado y país para procesos de servicio

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            3. Guía de administrador de Financial Services Cloud

            Configurar listas de selección de estado y país para procesos de servicio

            Asegúrese de que sus usuarios pueden seleccionar valores de estado y país válidos en los formularios de admisión de sus procesos de servicio. Active y configure las listas de selección de estado y país/territorio estándar en Salesforce para admitir Captura de datos de direcciones para procesos de servicios bancarios y de seguros específicos.

            Ediciones necesarias

            Disponible en: Lightning Experience
            Disponible en: Ediciones Enterprise, Unlimited y Developer con Financial Services Cloud y Catálogo unificado.

            Varios procesos de servicio financiero requieren que los usuarios ingresen información de dirección, como destinos de envío para chequeras o direcciones de facturación para pólizas de seguros. Estos formularios de OmniScript se basan en las listas de selección de estado y país estándar de Salesforce.

            Realice esta tarea solo si está configurando estos procesos de servicio.

            • Actualización de dirección
            • Cambiar ciclo de facturación
            • Bloquear o desbloquear tarjeta
            • Gestionar beneficiarios
            • Gestionar uso de tarjeta
            • Gestionar servicio de límite de crédito
            • Lista de comprobación de pedidos
            • Notificar planes de viaje
            • Solicitar extracto de pago de préstamo
            • Iniciar primer aviso de pérdida de vehículo
            • Reportar primer aviso de pérdida para propietarios
            • Planificación patrimonial
            • Iniciar transferencia de cuenta de cliente automatizada
            • Gestionar beneficiarios para Wealth Banking
            • Gestionar instrucciones permanentes para Wealth Banking
            • Configurar la distribución mínima requerida
            • Actualizar perfil

            Consulte Configurar Picklists de estado, país y territorio.

             
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