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            Configurazione degli elenchi di selezione Provincia e Paese per i processi di assistenza

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            2. Documenti
            3. Guida per l'amministratore di Financial Services Cloud

            Configurazione degli elenchi di selezione Provincia e Paese per i processi di assistenza

            Assicurarsi che gli utenti possano selezionare valori di provincia e paese validi nei moduli di accettazione dei processi di assistenza. Abilitare e configurare gli elenchi di selezione standard provincia e paese/territorio in Salesforce per supportare l'acquisizione dati per processi di servizi bancari e assicurativi specifici.

            Versioni (Edition) richieste

            Disponibile nelle versioni: Lightning Experience
            Disponibile in: Enterprise Edition, Unlimited Edition e Developer Edition con Financial Services Cloud e Catalogo unificato.

            Diversi processi di servizi finanziari richiedono agli utenti di immettere informazioni sull'indirizzo, ad esempio le destinazioni di spedizione per i libretti di assegni o gli indirizzi di fatturazione per le polizze assicurative. Questi moduli OmniScript si basano sugli elenchi di selezione standard provincia e paese di Salesforce.

            Eseguire questa operazione solo se si stanno impostando questi processi di assistenza.

            • Aggiornamento indirizzo
            • Cambia ciclo di fatturazione
            • Blocca o sblocca scheda
            • Gestione dei beneficiari
            • Gestione dell'utilizzo delle carte
            • Gestisci servizio limite di credito
            • Checkbook ordine
            • Notifica dei piani di viaggio
            • Estratto conto pagamento prestito
            • Avvio del primo avviso di perdita del veicolo
            • Segnalazione del primo avviso di perdita per i proprietari di case
            • Pianificazione immobiliare
            • Avvio del trasferimento automatico di account cliente
            • Gestione dei beneficiari per Wealth Banking
            • Gestione delle istruzioni permanenti per Wealth Banking
            • Impostazione della distribuzione minima richiesta
            • Aggiorna profilo

            Vedi Configurazione degli elenchi di selezione Provincia e Paese/territorio.

             
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