Sørg for, at dine brugere leverer de nødvendige filer under en registreringsanmodning ved at definere de nøjagtige dokumenttyper, der er påkrævet for hver serviceproces.
EditionsHeading
Tilgængelig i: Lightning Experience
Tilgængelig i: Enterprise, Unlimited og Developer Edition med Financial Services Cloud og Unified Catalog.
Brugertilladelser påkrævet
Hvis du vil oprette dokumenttyper:
Tilpas applikation
Registreringsformularer kræver ofte, at brugere uploader støttende dokumenter, f.eks. adressebevis eller momsdokumenter. Hvis filuploadkomponenten skal acceptere disse filer, skal du definere de gyldige dokumenttyper i Salesforce-opsætningen.
Udfør kun denne opgave, hvis du opsætter disse serviceprocesser:
Adresseopdatering
Administrer kreditgrænse
Opsæt krævet mindste fordeling
Opdater profil
Aktiver Dokumentcheckliste.
Skriv Dokumentcheckliste i feltet Find hurtigt i Opsætning, og klik derefter på Dokumentcheckliste.
Aktiver Kontrollisteelementer med vedhæftninger.
Opret dokumenttyper.
Skriv Dokumenttype i feltet Find hurtigt i Opsætning, og klik derefter på Dokumenttype.
Klik på Ny dokumenttype.
Angiv betegnelsen og navnet på dokumenttypen. Se Serviceprocesdokumenttyper for at finde det nøjagtige navn og betegnelse for din specifikke serviceproces.
Gem dine ændringer.
Gentag disse trin for hver dokumenttype, der kræves af din målserviceproces.
Løste denne artikel dit problem?
Giv os besked, så vi kan forbedre os!
Indlæser
Salesforce Help | Article
Cookie Consent Manager
General Information
Required Cookies
Functional Cookies
Advertising Cookies
General Information
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.
