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            Crear tipos de documentos para procesos de servicio

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            3. Guía de administrador de Financial Services Cloud

            Crear tipos de documentos para procesos de servicio

            Asegúrese de que sus usuarios proporcionan los archivos necesarios durante una solicitud de admisión definiendo los tipos de documentos exactos requeridos para cada proceso de servicio.

            Ediciones necesarias

            Disponible en: Lightning Experience
            Disponible en: Ediciones Enterprise, Unlimited y Developer con Financial Services Cloud y Catálogo unificado.
            Permisos de usuario necesarios
            Para crear tipos de documentos: Personalizar aplicación

            Los formularios de admisión a menudo requieren que los usuarios carguen documentos complementarios, como comprobantes de dirección o documentos fiscales. Para que el componente de carga de archivos acepte estos archivos, defina los tipos de documentos válidos en la configuración de Salesforce.

            Realice esta tarea solo si está configurando estos procesos de servicio:

            • Actualización de dirección
            • Gestionar límite de crédito
            • Configurar la distribución mínima requerida
            • Actualizar perfil
            1. Active Lista de comprobación de documentos.
              1. En Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, ingrese Lista de comprobación y, a continuación, haga clic en Lista de comprobación.
              2. Active los Elementos de la lista de comprobación con archivos adjuntos.
            2. Cree tipos de documentos.
              1. En Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, ingrese Tipo de documento y, a continuación, haga clic en Tipo de documento.
              2. Haga clic en Nuevo tipo de documento.
              3. Ingrese la etiqueta y el nombre del tipo de documento. Consulte Tipos de documento de proceso de servicio para encontrar el nombre y la etiqueta exactos para su proceso de servicio específico.
              4. Guarde sus cambios.
              5. Repita estos pasos para cada tipo de documento requerido por su proceso de servicio de destino.
             
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