Varmista, että käyttäjäsi tarjoavat tarvittavat tiedostot vastaanottopyynnön aikana määrittämällä tarkat asiakirjatyypit, jotka vaaditaan kullekin palveluprosessille.
Vaaditut versiot
Käytettävissä: Lightning Experiencessa
Käytettävissä: Enterprise Edition-, Unlimited Edition- ja Developer Edition -versioissa Financial Services Cloudilla ja yhtenäistetyllä katalogilla.
Tarvittavat käyttöoikeudet
Asiakirjatyyppien luominen:
Sovelluksen mukautusoikeus
Saapumislomakkeet vaativat käyttäjiä usein lataamaan palvelimelle asiakirjoja, kuten osoite- tai verotodistuksia. Määritä käyvät asiakirjatyypit Salesforcen Määritykset-valikosta, jotta tiedostojen lataus -komponentti hyväksyy nämä tiedostot.
Suorita tämä tehtävä vain, jos olet määrittämässä näitä palveluprosesseja:
Osoitteen päivitys
Luottojen rajoituksen hallinta
Vaaditun vähimmäisjakelun määrittäminen
Päivitä profiili
Ota asiakirjojen tarkistuslista käyttöön.
Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään asiakirjojen tarkistuslista ja napsauta sitten asiakirjojen tarkistuslista.
Ota Liitteitä sisältävät tarkistuslistan kohteet -vaihtoehto käyttöön.
Luo asiakirjatyyppejä.
Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Asiakirjatyyppi ja napsauta Asiakirjatyyppi.
Napsauta Uusi asiakirjatyyppi.
Kirjoita asiakirjatyypin otsikko ja nimi. Katso tarkat nimet ja otsikot palveluprosessillesi kohdasta Palveluprosessien asiakirjatyypit.
Tallenna muutokset.
Toista nämä vaiheet jokaiselle asiakirjatyypille, jonka kohdepalveluprosessisi vaatii.
Ratkaisiko tämä artikkeli ongelmasi?
Anna palautetta, jotta voimme kehittyä!
Ladataan
Salesforce Help | Article
Cookie Consent Manager
Cookie Consent Manager
General Information
Required Cookies
Functional Cookies
Advertising Cookies
General Information
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.
