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            Création de types de document pour des processus de service

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            Création de types de document pour des processus de service

            Assurez-vous que vos utilisateurs fournissent les fichiers nécessaires pendant une demande d'admission en définissant les types de document exacts requis pour chaque processus de service.

            Éditions requises

            Disponible avec : Lightning Experience
            Disponible avec : Éditions Enterprise, Unlimited et Developer avec Financial Services Cloud et Catalogue unifié.
            Autorisations utilisateur requises
            Pour créer des types de document : Personnaliser l'application

            Les formulaires d'admission nécessitent souvent que les utilisateurs chargent des documents justificatifs, tels qu'une preuve d'adresse ou des documents fiscaux. Pour que le composant de chargement de fichiers accepte ces fichiers, définissez les types de document valides dans la configuration de Salesforce.

            Exécutez cette tâche uniquement si vous configurez les processus de service suivants :

            • Mise à jour de l'adresse
            • Gérer la limite de crédit
            • Configuration de la distribution minimale requise
            • Mettre à jour le profil
            1. Activez Liste de contrôle des documents.
              1. Dans Configuration, saisissez Liste de contrôle de document dans la case Recherche rapide, puis cliquez sur Liste de contrôle de document.
              2. Activez Éléments de la liste de contrôle avec pièces jointes.
            2. Créez des types de document.
              1. Dans Configuration, saisissez Type de document dans la case Recherche rapide, puis cliquez sur Type de document.
              2. Cliquez sur Nouveau type de document.
              3. Saisissez l'étiquette et le nom du type de document. Consultez Types de document de processus de service pour trouver le nom et l'étiquette exacts de votre processus de service spécifique.
              4. Enregistrez vos modifications.
              5. Répétez ces étapes pour chaque type de document requis par votre processus de service cible.
             
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            Salesforce Help | Article