Loading
Sommario
Filtra per (0)Aggiungi
Seleziona filtri

          Nessun risultato
          Nessun risultato
          Ecco alcuni suggerimenti per la ricerca

          Controlla l'ortografia delle parole chiave.
          Usa termini di ricerca più generici.
          Seleziona meno filtri per ampliare la tua ricerca.

            Cerca in tutta la Guida di Salesforce
            Cerca in tutta la Guida di Salesforce
            Creazione di tipi di documento per i processi di assistenza

            Ti trovi qui:

            1. Guida di Salesforce
            2. Documenti
            3. Guida per l'amministratore di Financial Services Cloud

            Creazione di tipi di documento per i processi di assistenza

            Assicurarsi che gli utenti forniscano i file necessari durante una richiesta di accettazione definendo i tipi di documento esatti richiesti per ogni processo di assistenza.

            Versioni (Edition) richieste

            Disponibile nelle versioni: Lightning Experience
            Disponibile in: Enterprise Edition, Unlimited Edition e Developer Edition con Financial Services Cloud e Catalogo unificato.
            Autorizzazioni utente necessarie
            Per creare tipi di documento: Personalizza applicazione

            I moduli di accettazione spesso richiedono agli utenti di caricare documenti giustificativi, ad esempio documenti giustificativi di indirizzo o fiscali. Affinché il componente di caricamento file accetti questi file, definire i tipi di documento validi nell'impostazione di Salesforce.

            Eseguire questa operazione solo se si stanno impostando questi processi di assistenza:

            • Aggiornamento indirizzo
            • Gestisci limite di credito
            • Impostazione della distribuzione minima richiesta
            • Aggiorna profilo
            1. Attivare Elenco di controllo documenti.
              1. In Imposta, nella casella Ricerca veloce, immettere Elenco di controllo, quindi fare clic su Elenco di controllo.
              2. Attiva Voci elenco di controllo con allegati.
            2. Creare tipi di documento.
              1. In Imposta, nella casella Ricerca veloce, immettere Tipo di documento, quindi fare clic su Tipo di documento.
              2. Fare clic su Nuovo tipo di documento.
              3. Immettere l'etichetta e il nome del tipo di documento. Vedere Tipi di documento per trovare il nome e l'etichetta esatti per il processo di servizio specifico.
              4. Salva le modifiche.
              5. Ripetere questi passaggi per ogni tipo di documento richiesto dal processo di servizio di destinazione.
             
            Caricamento
            Salesforce Help | Article