サービスプロセスのドキュメント種別の作成

各サービスプロセスに必要な正確なドキュメント種別を定義して、ユーザーが受入要求中に必要なファイルを提供するようにします。

使用可能なインターフェース: Lightning Experience

使用可能なエディション: Financial Services Cloud と統合カタログが付属する Enterprise Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition。

必要なユーザー権限
ドキュメント種別を作成する	「アプリケーションのカスタマイズ」

多くの場合、受入フォームでは、住所の証明や税金ドキュメントなどのサポートドキュメントをアップロードする必要があります。ファイルアップロードコンポーネントでこれらのファイルを受け入れるには、Salesforce 設定で有効なドキュメント種別を定義します。

このタスクは、次のサービスプロセスを設定する場合にのみ実行します。

[ドキュメントチェックリスト] を有効にします。
1. [設定] の [クイック検索] ボックスに「ドキュメントチェックリスト」と入力し、[ドキュメントチェックリスト] をクリックします。
2. [添付ファイルを含むチェックリスト項目] を有効にします。
ドキュメント種別を作成します。
1. [設定] の [クイック検索] ボックスに「ドキュメント種別」と入力し、[ドキュメント種別] をクリックします。
2. [新規ドキュメント種別] をクリックします。
3. ドキュメント種別の表示ラベルと名前を入力します。特定のサービスプロセスの正確な名前と表示ラベルについては、「サービスプロセスドキュメントタイプ」を参照してください。
4. 変更内容を保存します。
5. 対象サービスプロセスで必要なドキュメント種別ごとに上記の手順を繰り返します。

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