서비스 프로세스에 대한 문서 유형 만들기

각 서비스 프로세스에 필요한 정확한 문서 유형을 정의하여 인테이크 요청 중에 사용자가 필요한 파일을 제공하는지 확인합니다.

지원 제품: Lightning Experience

지원 제품: Financial Services Cloud 및 통합 카탈로그가 포함된 Enterprise, Unlimited 및 Developer Edition.

필요한 사용자 권한
문서 유형 만들기:	애플리케이션 사용자 정의

인테이크 양식에서는 사용자가 주소 증명서 또는 세금 증명서와 같은 지원 문서를 업로드해야 하는 경우가 많습니다. 파일 업로드 구성 요소가 해당 파일을 허용하려면 Salesforce 설정에서 유효한 문서 유형을 정의합니다.

다음 서비스 프로세스를 설정하는 경우에만 이 과업을 수행합니다.

문서 체크리스트를 활성화합니다.
1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 문서 체크리스트를 입력한 다음, 문서 체크리스트를 클릭합니다.
2. 첨부 파일이 포함된 체크리스트 항목을 활성화합니다.
문서 유형을 만듭니다.
1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 문서 유형을 입력한 다음, 문서 유형을 클릭합니다.
2. New Document Type(새 문서 유형)을 클릭합니다.
3. 문서 유형의 레이블 및 이름을 입력합니다. 특정 서비스 프로세스에 대한 정확한 이름과 레이블을 찾으려면 서비스 프로세스 문서 유형을 참조하십시오.
4. 변경 사항을 저장합니다.
5. 대상 서비스 프로세스에 필요한 각 문서 유형에 대해 해당 단계를 반복합니다.

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