Forsikre deg om at brukerne oppgir de nødvendige filene under en inntaksforespørsel ved å definere nøyaktige dokumenttyper som kreves for hver tjenesteprosess.
Nødvendige utgaver
Tilgjengelig i Lightning Experience
Tilgjengelig i Enterprise, Unlimited og Developer Edition med Financial Services Cloud og Unified Catalog.
Nødvendig brukertillatelse
For å opprette dokumenttyper:
Tilpasse program
Inntaksskjemaer krever ofte at brukere laster opp støttedokumenter, som adressebevis eller avgiftsdokumenter. For at filopplastingskomponenten skal godta disse filene, definerer du de gyldige dokumenttypene i Salesforce-oppsettet.
Utfør denne oppgaven bare hvis du konfigurerer disse tjenesteprosessene:
Adresseoppdatering
Behandle kredittgrense
Konfigurere nødvendig minimumsfordeling
Oppdater profil
Slå på Dokumentsjekkliste.
Skriv inn Dokumentsjekkliste i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og klikk deretter på Dokumentsjekkliste.
Slå på Sjekklisteelementer med vedlegg.
Opprett dokumenttyper.
Skriv inn Dokumenttype i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og klikk deretter på Dokumenttype.
Klikk på Ny dokumenttype.
Skriv inn etiketten og navnet på dokumenttypen. Se Tjenesteprosessdokumenttyper for å finne det eksakte navnet og etiketten for den spesifikke tjenesteprosessen.
Lagre endringene.
Gjenta disse trinnene for hver dokumenttype som kreves av måltjenesteprosessen.
Hjalp denne artikkelen med å løse problemet ditt?
La oss få vite det slik at vi kan forbedre!
Laster
Salesforce Help | Article
Cookie Consent Manager
Cookie Consent Manager
General Information
Required Cookies
Functional Cookies
Advertising Cookies
General Information
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.
