Loading
Содержание
Фильтровать по (0)Добавить
Выбрать фильтры

          Результаты отсутствуют
          Результаты отсутствуют
          Ниже приведены некоторые советы по поиску.

          Проверьте орфографию ключевых слов.
          Воспользуйтесь более общим поисковым запросом.
          Выберите несколько фильтров для расширения области поиска.

            Выполните поиск по всей справке Salesforce.
            Выполните поиск по всей справке Salesforce.
            Создание типов документов для процессов обслуживания

            Вы находитесь здесь:

            1. Справка Salesforce
            2. Документы
            3. Руководство администратора Financial Services Cloud

            Создание типов документов для процессов обслуживания

            Убедитесь, что пользователи предоставляют нужные файлы во время запроса на прием, определив точные типы документов, обязательные для каждого процесса обслуживания.

            Требуемые версии

            Доступно в версиях: Lightning Experience
            Доступно в версиях: Версии Enterprise Edition, Unlimited Edition и Developer Edition с Financial Services Cloud и Unified Catalog.
            Требуемые полномочия пользователя
            Для создания типов документов: Настройка приложения

            Формы приема часто требуют, чтобы пользователи загружали подтверждающие документы, например, документы, подтверждающие адрес или налог. Чтобы компонент загрузки файлов принял эти файлы, определите действительные типы документов в настройках Salesforce.

            Выполняйте эту задачу только при настройке данных процессов обслуживания:

            • Обновление адреса
            • Управление кредитным ограничением
            • Настройка обязательного минимального распространения
            • Обновление профиля
            1. Включите контрольный список документа.
              1. Введите строку «Контрольный список документа» в поле «Быстрый поиск» меню «Настройка» и нажмите «Контрольный список документа».
              2. Включите Элементы контрольного списка с вложениями.
            2. Создайте типы документов.
              1. Введите строку «Тип документа» в поле «Быстрый поиск» меню «Настройка» и нажмите «Тип документа».
              2. Нажмите «Создать тип документа».
              3. Введите метку и имя для типа документа. См. Типы документов процесса обслуживания, чтобы найти точное имя и метку для определенного процесса обслуживания.
              4. Сохраните внесенные изменения.
              5. Повторите эти действия для каждого типа документа, требуемого целевым процессом обслуживания.
             
            Загрузка
            Salesforce Help | Article