Loading
目录
筛选条件： (0)添加
选择筛选器

          没有结果
          没有结果
          以下是一些搜索提示

          检查关键字的拼写。
          使用更普遍的搜索词。
          选择更少的筛选器，并扩大搜索范围。

            搜索所有 Salesforce 帮助
            搜索所有 Salesforce 帮助
            为服务流程创建文档类型

            您在此处：

            1. Salesforce 帮助
            2. 文档
            3. Financial Services Cloud 管理员指南

            为服务流程创建文档类型

            通过定义每个服务流程所需的确切文档类型，确保您的用户在接收请求期间提供必要的文件。

            所需的 Edition

            适用于：Lightning Experience
            适用于：具有 Financial Services Cloud 和统一目录的 Enterprise、Unlimited 和 Developer Edition。
            所需用户权限
            创建文档类型： 自定义应用程序

            接收表单通常需要用户上传支持文档，例如地址证明或税务文档。要使文件上载组件接受这些文件，请在 Salesforce 设置中定义有效的文档类型。

            仅在设置这些服务流程时执行此任务：

            • 地址更新
            • 管理信用额度
            • 设置所需的最小分发
            • 更新简档
            1. 打开文档核对清单。
              1. 从“设置”中，在快速查找框中输入文档核对清单，然后单击文档核对清单。
              2. 开启具有附件的清单项目。
            2. 创建文档类型。
              1. 从“设置”中，在快速查找框中输入文件类型，然后单击文件类型。
              2. 单击新建文档类型。
              3. 输入文档类型的标签和名称。请参阅服务流程文档类型，以查找特定服务流程的确切名称和标签。
              4. 保存更改。
              5. 对目标服务流程所需的每种文档类型重复这些步骤。
             
            正在加载
            Salesforce Help | Article