建立服務流程的文件類型

透過定義每個服務流程所需的確切文件類型,以確保您的使用者在入院要求期間提供必要檔案。

提供版本：Lightning Experience

提供版本：具備 Financial Services Cloud 和「統一目錄」的 Enterprise、Unlimited 及 Developer Edition。

所需的使用者權限
建立文件類型:	自訂應用程式

入院表單通常需要使用者上載支援文件,例如地址證明或稅務文件。若要讓檔案上載元件接受這些檔案,請在 Salesforce 設定中定義有效文件類型。

只有在您正在設定這些服務流程時,才執行此工作:

開啟「文件檢查清單」。
1. 進入「設定」,在「快速尋找」方塊中輸入「文件檢查清單」,然後按一下「文件檢查清單」。
2. 開啟「具有附件的檢查清單項目」。
建立文件類型。
1. 進入「設定」,在「快速尋找」方塊中輸入 文件類型,然後按一下「文件類型」。
2. 按一下「新增文件類型」。
3. 輸入文件類型的標籤和名稱。請參閱服務流程文件類型以尋找特定服務流程的確切名稱和標籤。
4. 儲存您的變更。
5. 針對目標服務流程所需的每個文件類型重複這些步驟。

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