Crear un conjunto de expresiones para tipos de documentos de procesos de servicio
Conecte su formulario de admisión con sus reglas comerciales para encontrar y mostrar automáticamente a sus usuarios los documentos exactos necesarios para el servicio solicitado.
Ediciones necesarias
Disponible en: Lightning Experience
Disponible en: Ediciones Enterprise, Unlimited y Developer con Financial Services Cloud y Catálogo unificado.
Permisos de usuario necesarios
Para crear un conjunto de expresiones:
Personalizar aplicación
El conjunto de expresiones conecta el formulario de admisión del proceso de servicio con la matriz de decisión. Cuando un usuario ejecuta el proceso de servicio, el proceso llama a este conjunto de expresiones. El conjunto de expresiones consulta a continuación la matriz GetAllRequiredDocumentTypes para encontrar los documentos específicos requeridos para ese servicio. Cree y active la matriz de decisiones antes de realizar esta tarea.
Realice esta tarea solo si configura estos procesos de servicio que requieren validación de documentos:
Actualizar perfil
Gestionar límite de crédito
Configurar la distribución mínima requerida
Actualización de dirección
Desde el Iniciador de aplicación, busque y seleccione Motor de reglas comerciales.
Haga clic en el menú de navegación de la aplicación y luego seleccione Conjuntos de expresiones.
Haga clic en Nuevo.
Introduzca GetAllDocumentTypes como el nombre y seleccione Predeterminado como el tipo de uso.
Guarde sus cambios.
En Versiones de conjuntos de expresiones, haga clic en el nombre de la versión.
Abra el conjunto de expresiones en el Generador de conjuntos de expresiones.
Haga clic en icono Elementos.
Arrastre el elemento Tabla de búsqueda al lienzo del conjunto de expresiones.
En el cuadro Tabla de búsqueda, seleccione GetAllRequiredDocumentType.
Establezca las propiedades para el conjunto de expresiones.
Haga clic en el icono Configuración.
Introduzca una fecha y hora de inicio y una hora de finalización para el conjunto de expresiones.
Introduzca un número de clasificación.
Establezca los detalles del elemento para el conjunto de expresiones.
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