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            Création d'un ensemble d'expressions pour des types de document de processus de service

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            Création d'un ensemble d'expressions pour des types de document de processus de service

            Connectez votre formulaire d'admission à vos règles métiers afin de rechercher et d'afficher automatiquement pour vos utilisateurs les documents exacts nécessaires au service demandé.

            Éditions requises

            Disponible avec : Lightning Experience
            Disponible avec : Éditions Enterprise, Unlimited et Developer avec Financial Services Cloud et Catalogue unifié.
            Autorisations utilisateur requises
            Pour créer un ensemble d'expressions : Personnaliser l'application

            L'ensemble d'expressions connecte le formulaire d'admission du processus de service à la matrice de décision. Lorsqu'un utilisateur exécute le processus de service, le processus appelle cet ensemble d'expressions. L'ensemble d'expressions interroge ensuite la matrice GetAllRequiredDocumentTypes pour rechercher les documents spécifiques requis pour ce service. Créez et activez la matrice de décision avant d'exécuter cette tâche.

            Exécutez cette tâche uniquement si vous configurez les processus de service suivants qui nécessitent une validation de document :

            • Mettre à jour le profil

            • Gérer la limite de crédit

            • Configuration de la distribution minimale requise

            • Mise à jour de l'adresse

            1. Dans le lanceur d'application, recherchez et sélectionnez Moteur de règles métiers.
            2. Cliquez sur le menu de navigation de l'application, puis sélectionnez Ensembles d'expressions.
            3. Cliquez sur Nouveau.
            4. Saisissez le nom GetAllDocumentTypes, puis sélectionnez le type d'utilisation Par défaut.
            5. Enregistrez vos modifications.
            6. Dans Versions de l'ensemble d'expressions, cliquez sur le nom de la version.
            7. Ouvrez l'ensemble d'expressions dans le Générateur d'ensembles d'expressions.
              1. Cliquez sur Icône Éléments.
              2. Faites glisser l'élément Tableau de référence vers la zone de dessin de l'ensemble d'expressions.
              3. Dans la case Tableau de référence de recherche, sélectionnez GetAllRequiredDocumentType.
            8. Définissez les propriétés de l'ensemble d'expressions.
              1. Cliquez sur l'icône Paramètres.
              2. Saisissez une date et une heure de début et une date de fin pour l'ensemble d'expressions.
              3. Saisissez un numéro de rang.
            9. Définissez les détails de l'élément pour l'ensemble d'expressions.
              1. Cliquez sur l'icône de détail de l'élément.
              2. Sélectionnez Inclure dans Sortie.
            10. Enregistrez et activez l'ensemble d'expressions.

            Voir également :

             
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            Salesforce Help | Article