Loading
Inhoudsopgave
Filteren op (0)Toevoegen
Filters selecteren

          Geen resultaten
          Geen resultaten
          Hier zijn enkele zoektips

          Controleer de spelling van uw trefwoorden.
          Gebruik meer algemene zoektermen.
          Verwijder filters om uw zoekopdracht uit te breiden.

            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            Een expressieset maken voor documenttypen voor serviceprocessen

            U bent hier:

            1. Help van Salesforce
            2. Documenten
            3. Financial Services Cloud Admin Guide

            Een expressieset maken voor documenttypen voor serviceprocessen

            Koppel uw intakeformulier aan uw bedrijfsregels om automatisch de exacte documenten te vinden en te tonen die nodig zijn voor de aangevraagde service.

            Vereiste editions

            Beschikbaar in: Lightning Experience
            Beschikbaar in: Enterprise, Unlimited en Developer Edition met Financial Services Cloud en Gecombineerde catalogus.
            Vereiste gebruikersmachtigingen
            Een expressieset maken: Aanvraag aanpassen

            De expressieset verbindt het intakeformulier voor het serviceproces met de beslissingsmatrix. Wanneer een gebruiker het serviceproces uitvoert, roept het proces deze expressieset aan. De expressieset voert vervolgens een query uit op de matrix GetAllRequiredDocumentTypes om de specifieke documenten te vinden die vereist zijn voor die service. Maak en activeer de beslissingsmatrix voordat u deze taak uitvoert.

            Voer deze taak alleen uit als u deze serviceprocessen instelt die documentvalidatie vereisen:

            • Profiel bijwerken

            • Kredietlimiet beheren

            • Vereiste minimale distributie instellen

            • Adres bijwerken

            1. Zoek en selecteer vanuit de Appstarter Engine voor bedrijfsregels.
            2. Klik op het navigatiemenu van de app en selecteer vervolgens Expressiesets.
            3. Klik op Nieuw.
            4. Geef GetAllDocumentTypes op als naam en selecteer Standaard als gebruikstype.
            5. Sla uw wijzigingen op.
            6. Klik in Versies van expressieset op de naam van de versie.
            7. Open de expressieset in de Expressiesetsamensteller.
              1. Klik op Pictogram Elementen.
              2. Sleep het element Opzoektabel naar het doek van de expressieset.
              3. Selecteer GetAllRequiredDocumentType in het vak Opzoektabel.
            8. Stel de eigenschappen voor de expressieset in.
              1. Klik op het pictogram Instellingen.
              2. Geef een begindatumtijd en een einddatumtijd op voor de expressieset.
              3. Geef een plaatsingsnummer op.
            9. Stel de elementdetails voor de expressieset in.
              1. Klik op het pictogram voor elementdetails.
              2. Selecteer Opnemen in uitvoer.
            10. Sla de expressieset op en activeer deze.

            Zie ook:

             
            Wordt geladen
            Salesforce Help | Article