Loading
Innehållsförteckningar
Filtrera efter (0)Lägg till
Välj filter

          Inga resultat
          Inga resultat
          Här är några söktips

          Kontrollera stavningen av dina nyckelord.
          Använd mer allmänna söktermer.
          Välj färre filter för att utöka din sökning.

            Sök hela Salesforce-hjälpen
            Sök hela Salesforce-hjälpen
            Skapa en uttrycksuppsättning för serviceprocessdokumenttyper

            Du är här:

            1. Salesforce-hjälp
            2. Dokument
            3. Adminguide för Financial Services Cloud

            Skapa en uttrycksuppsättning för serviceprocessdokumenttyper

            Anslut ditt intagningsformulär till dina verksamhetsregler för att automatiskt hitta och visa dina användare de exakta dokument som behövs för den begärda tjänsten.

            Versioner som krävs

            Tillgängliga i: Lightning Experience
            Tillgängliga i: Enterprise, Unlimited och Developer Editions med Financial Services Cloud och enhetlig katalog.
            Användarbehörigheter som krävs
            Skapa en uttrycksuppsättning: Anpassa applikation

            Uttrycksuppsättningen ansluter formuläret för serviceprocessintag med beslutsmatrisen. När en användare kör serviceprocessen anropar processen denna uttrycksuppsättning. Uttrycksuppsättningen frågar sedan GetAllRequiredDocumentTypes-matrisen för att hitta de specifika dokument som behövs för den tjänsten. Skapa och aktivera beslutsmatrisen innan du utför denna uppgift.

            Utför endast denna uppgift om du konfigurerar dessa serviceprocesser som kräver dokumentvalidering:

            • Uppdatera profil

            • Hantera kreditgräns

            • Konfigurera minsta distribution som behövs

            • Adressuppdatering

            1. Hitta och välj Verksamhetsregelmotor från Appstartaren.
            2. Klicka på appens navigeringsmeny och välj sedan Uttrycksuppsättningar.
            3. Klicka på Ny.
            4. Ange GetAllDocumentTypes som namn och välj Standard som användningstyp.
            5. Spara dina ändringar.
            6. I Versioner av uttrycksuppsättning, klicka på versionsnamnet.
            7. Öppna uttrycksuppsättningen i Uttrycksuppsättningsbyggaren.
              1. Klicka på Elementikon.
              2. Dra elementet Söktabell till uttrycksuppsättningens arbetsyta.
              3. I rutan Sökdialogtabell, välj GetAllRequiredDocumentType.
            8. Ange egenskaperna för uttrycksuppsättningen.
              1. Klicka på ikonen Inställningar.
              2. Ange ett startdatum och en slutdatumtid för uttrycksuppsättningen.
              3. Ange ett rangnummer.
            9. Ange elementdetaljerna för uttrycksuppsättningen.
              1. Klicka på elementdetaljikonen.
              2. Välj Inkludera i utdata.
            10. Spara och aktivera uttrycksuppsättningen.

            Se även:

             
            Laddar
            Salesforce Help | Article