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            Serviceprozess-Dokumenttypen

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            2. Dokumente
            3. Financial Services Cloud-Administratorhandbuch

            Serviceprozess-Dokumenttypen

            Machen Sie sich mit den spezifischen Dokumenttypen vertraut, die zum Aktivieren von Datei-Uploads in Serviceprozessen erforderlich sind. Machen Sie sich mit den genauen Bezeichnungs- und Namenswerten vertraut, die zum Konfigurieren dieser Dokumenttypen erforderlich sind, um sicherzustellen, dass die vom Benutzer eingereichten Dokumente in den Aufnahmeformularen richtig akzeptiert werden.

            Erforderliche Editionen

            Verfügbarkeit: Lightning Experience
            Verfügbarkeit: Enterprise, Unlimited und Developer Edition mit Financial Services Cloud und dem einheitlichen Katalog.

            Adressaktualisierung

            Verwenden Sie diese Werte, um Dokumenttypen für den Serviceprozess "Adressaktualisierung" zu konfigurieren.

            Bezeichnung Name
            Aadhaar-Karte

            Aadhaar_Card
            Führerschein Driving_License
            Pass Pass

            Kreditobergrenze verwalten

            Verwenden Sie diese Werte, um Dokumenttypen für den Serviceprozess "Kreditobergrenze verwalten" zu konfigurieren.

            Bezeichnung Name
            Letzte 3 Monate Lohnabrechnungen

            Last_3_Months_Pay_Slips
            Kontoauszüge der letzten 3 Monate Last_3_Months_Bank_Statements
            Neues Steuerdokument Latest_Tax_Document

            Einrichten der erforderlichen Mindestverteilung

            Verwenden Sie diese Werte, um Dokumenttypen für den Serviceprozess "Erforderliche Mindestverteilung einrichten" zu konfigurieren.

            Bezeichnung Name
            Prüfung der Annullierung Void_Check
            Einzahlungsbeleg Deposit_Slip
            Kontoauszug Bank_Statement

            Profil aktualisieren

            Verwenden Sie diese Werte, um Dokumenttypen für den Serviceprozess "Profil aktualisieren" zu konfigurieren.

            Bezeichnung Name
            Führerschein Drivers_License
            Heiratsurkunde Marriage_Certificate
            Sozialversicherungskarte Social_Security_Card
            Pass Pass
            Von der Regierung ausgestellte ID Government_Issued_ID
             
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