Loading
Table des matières
Filtrer par (0)Ajouter
Sélectionner des filtres

          Aucun résultat
          Aucun résultat
          Voici quelques conseils de recherche

          Vérifiez l'orthographe de vos mots-clés.
          Utilisez des termes de recherche plus généraux.
          Sélectionnez moins de filtres pour élargir votre recherche.

            Recherchez dans toute l’aide de Salesforce
            Recherchez dans toute l’aide de Salesforce
            Types de document Processus de service

            Vous êtes ici :

            1. Aide de Salesforce
            2. Documents
            3. Financial Services Cloud Admin Guide

            Types de document Processus de service

            Comprenez les types de document spécifiques requis pour activer les chargements de fichiers dans les processus de service. Connaître les valeurs exactes d'étiquette et de nom nécessaires pour configurer ces types de document, en vous assurant que les formulaires d'admission acceptent correctement les documents soumis par l'utilisateur.

            Éditions requises

            Disponible avec : Lightning Experience
            Disponible avec : Éditions Enterprise, Unlimited et Developer avec Financial Services Cloud et Catalogue unifié.

            Mise à jour de l'adresse

            Utilisez ces valeurs pour configurer des types de document pour le processus de service Mise à jour de l'adresse.

            Étiquette Nom
            Carte Aadhaar

            Aadhaar_Card
            Permis de conduire Driving_License
            Passeport Passeport

            Gérer la limite de crédit

            Utilisez ces valeurs pour configurer des types de document pour le processus de service Gérer la limite de crédit.

            Étiquette Nom
            Fiches de paie des 3 derniers mois

            Last_3_Months_Pay_Slips
            Relevés bancaires des 3 derniers mois Last_3_Months_Bank_Statements
            Dernier document fiscal Latest_Tax_Document

            Configuration de la distribution minimale requise

            Utilisez ces valeurs pour configurer des types de document pour le processus de service Configuration de la distribution minimale requise.

            Étiquette Nom
            Contrôle d'annulation Void_Check
            Bordereau de dépôt Deposit_Slip
            Relevé bancaire Bank_Statement

            Mettre à jour le profil

            Utilisez ces valeurs pour configurer des types de document pour le processus de service Mettre à jour le profil.

            Étiquette Nom
            Permis de conduire Drivers_License
            Certificat de mariage Marriage_Certificate
            Carte de sécurité sociale Social_Security_Card
            Passeport Passeport
            ID émis par le gouvernement Government_Issued_ID
             
            Chargement
            Salesforce Help | Article