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            Tipi di documenti del processo di assistenza

            Ti trovi qui:

            1. Guida di Salesforce
            2. Documenti
            3. Guida per l'amministratore di Financial Services Cloud

            Tipi di documenti del processo di assistenza

            Di seguito sono descritti i tipi di documenti specifici necessari per abilitare i caricamenti di file nei processi di assistenza. Conoscere i valori esatti di etichetta e nome necessari per configurare questi tipi di documenti, assicurandosi che i moduli di accettazione possano accettare correttamente i documenti inviati dagli utenti.

            Versioni (Edition) richieste

            Disponibile nelle versioni: Lightning Experience
            Disponibile in: Enterprise Edition, Unlimited Edition e Developer Edition con Financial Services Cloud e Catalogo unificato.

            Aggiornamento indirizzo

            Utilizzare questi valori per configurare i tipi di documento per il processo di servizio Aggiornamento indirizzo.

            Etichetta Nome
            Aadhaar Card

            Aadhaar_Card
            Patente di guida Driving_License
            Passaporto Passaporto

            Gestisci limite di credito

            Utilizzare questi valori per configurare i tipi di documento per il processo di servizio Gestisci limite di credito.

            Etichetta Nome
            Ultimi 3 Mesi Cedolini Paga

            Last_3_Months_Pay_Slips
            Estratti conto bancari ultimi 3 mesi Last_3_Months_Bank_Statements
            Ultimo documento fiscale Latest_Tax_Document

            Impostazione della distribuzione minima richiesta

            Utilizzare questi valori per configurare i tipi di documento per il processo di servizio Imposta distribuzione minima richiesta.

            Etichetta Nome
            Controllo nullo Void_Check
            Slip di deposito Deposit_Slip
            Estratto conto bancario Bank_Statement

            Aggiorna profilo

            Utilizzare questi valori per configurare i tipi di documento per il processo di servizio Aggiorna profilo.

            Etichetta Nome
            Patente di guida Drivers_License
            Certificato di matrimonio Marriage_Certificate
            Tessera di previdenza sociale Social_Security_Card
            Passaporto Passaporto
            ID rilasciato dal governo Government_Issued_ID
             
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