サービスプロセスドキュメント種別
サービスプロセスでファイルのアップロードを有効にするために必要な特定のドキュメント種別を理解します。これらのドキュメント種別を設定するために必要な正確な表示ラベルと名前の値を把握し、受入フォームでユーザーが送信したドキュメントが正しく受け入れられることを確認します。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Financial Services Cloud と統合カタログが付属する Enterprise Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition。 |
住所の更新
次の値を使用して、住所更新サービスプロセスのドキュメント種別を設定します。
| 表示ラベル | 名前 |
|---|---|
| Aadhaar カード | Aadhaar_Card |
| 運転免許証 | Driving_License |
| パスポート | パスポート |
クレジット限度の管理
これらの値を使用して、[クレジット限度を管理] サービスプロセスのドキュメント種別を設定します。
| 表示ラベル | 名前 |
|---|---|
| 過去 3 か月の給与明細 | Last_3_Months_Pay_Slips |
| 過去 3 か月間の銀行取引明細書 | Last_3_Months_Bank_Statements |
| 最新の税金ドキュメント | Latest_Tax_Document |
必要な最小配信の設定
これらの値を使用して、[Set Up 必要最小限の配布を設定] サービスプロセスのドキュメント種別を設定します。
| 表示ラベル | 名前 |
|---|---|
| 取り消しチェック | Void_Check |
| 入金明細 | Deposit_Slip |
| 銀行ステートメント | Bank_Statement |
プロファイルの更新
これらの値を使用して、[プロファイルを更新] サービスプロセスのドキュメント種別を設定します。
| 表示ラベル | 名前 |
|---|---|
| 運転免許証 | Drivers_License |
| 結婚証明書 | Marriage_Certificate |
| 社会保障カード | Social_Security_Card |
| パスポート | パスポート |
| 政府発行 ID | Government_Issued_ID |
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