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            Preparazione dei componenti necessari per l'impostazione del processo di assistenza

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            3. Guida per l'amministratore di Financial Services Cloud

            Preparazione dei componenti necessari per l'impostazione del processo di assistenza

            Clonare gli OmniScript e gli orchestratori di flussi specifici prima di installare il modello di processo di assistenza. Il processo di installazione si collega a questi componenti in base ai relativi nomi API.

            Versioni (Edition) richieste

            Disponibile nelle versioni: Lightning Experience
            Disponibile in: Enterprise Edition, Unlimited Edition e Developer Edition con Financial Services Cloud e Catalogo unificato.
            Autorizzazioni utente necessarie
            Per preparare i componenti: Personalizza applicazione

            Se i componenti non esistono o se i loro nomi non corrispondono ai nomi API richiesti, l'installazione genera un errore.

            Nota
            Nota Mantenere aperti Processi finanziari e componenti in una scheda separata. Copiare e incollare i nomi API esatti richiesti per il processo di assistenza.
            1. Identificare il modello per il processo di assistenza che si desidera impostare.
              1. Dal Programma di avvio app, immettere Catalogo unificato e quindi selezionare Catalogo unificato.
              2. Selezionare Modelli.
              3. Selezionare il modello di processo di servizio finanziario. Ad esempio, Notifica piani di viaggio.
                Esaminare la sezione Che cosa è incluso per vedere i componenti utilizzati dal processo di assistenza. Consultare la sezione Guida all'utilizzo per capire cosa è necessario per installare il modello di processo di assistenza. Esaminare la sezione Flusso processo per capire come aprire e acquisire una richiesta di processo di assistenza. Esaminare la sezione Ambito e casi d'uso per conoscere l'ambito e i casi d'uso del processo di assistenza.
            2. Clonare l'OmniScript di accettazione per il processo di assistenza.
              1. Dal Programma di avvio app, trovare e selezionare OmniScript.

                Attendere qualche istante la visualizzazione elenco Omniscripts.

              2. Selezionare OmniScript per il processo di assistenza che si desidera distribuire.
              3. Per creare una versione, fare clic su Nuova versione.
              4. Per attivare la nuova versione del processo di assistenza, fare clic su Attiva versione.

              Assicurarsi che il nome API di OmniScript corrisponda al nome menzionato in Financial Service Processes Artifacts and Components. Se si utilizza un nome API diverso, l'installazione genera un errore.

            3. Clonare l'orchestratore del flusso di evasione per il processo di assistenza.
              1. Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immettere Flussi e quindi selezionare Flussi.
              2. Fare clic su Nuovo flusso.
              3. Nella casella di ricerca, immettere il nome del modello dell'orchestratore del flusso per il processo di assistenza e quindi selezionare il modello. Ad esempio, per trovare il modello di orchestratore del flusso per il processo di servizio Notifica piani di viaggio, cercare Processo Notifica piani di viaggio.
              4. Fai clic su Salva.
              5. Per Nome API orchestrazione, immettere il nome API come indicato in Financial Service Processes Artifacts and Components for the service process.
              6. Salva le modifiche.
            4. Creare definizioni di integrazione per il processo di assistenza.

              I processi di servizio finanziario utilizzano definizioni di integrazione che chiamano l'API Connect per inviare una richiesta di processo di servizio.

              1. Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immettere Definizioni integrazione e quindi selezionare Definizioni integrazione.
              2. Fare clic su + Nuovo.
              3. Selezionare Apex Definito come tipo.
              4. Immettere il nome e il nome dello sviluppatore per la definizione integrazione. Assicurarsi che il nome dello sviluppatore corrisponda al nome menzionato in Financial Service Processes Artifacts and Components for the service processs.
              5. Fai clic su Avanti.
              6. Individuare e selezionare la classe Apex per il processo di assistenza menzionato in Financial Service Processes Artifacts and Components.

                I campi Nome attributo e Valore attributo vengono compilati automaticamente. Verificare se i valori degli attributi delle credenziali denominate corrispondono ai valori menzionati in Financial Service Processes Artifacts and Components for the service processs.

              7. Salvare e attivare la definizione di integrazione.
             
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