準備服務流程設定的必要元件
請先複製特定的 Omniscript 和流程協調流程,再安裝服務流程範本。安裝程序會依其 API 名稱連結至這些元件。
必要版本
| 提供版本：Lightning Experience |
| 提供版本：具備 Financial Services Cloud 和「統一目錄」的 Enterprise、Unlimited 及 Developer Edition。 |
| 所需的使用者權限 | |
|---|---|
| 若要準備元件: | 自訂應用程式 |
如果元件不存在,或其名稱與必要的 API 名稱不符,則安裝會導致錯誤。
備註 將「財務服務流程成品和元件」 保持在個別的索引標籤中開啟。複製並貼上服務流程所需的確切 API 名稱。
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識別您要設定的服務流程範本。
- 進入 App Launcher,輸入「統一目錄」,然後選取「統一目錄」。
- 選取「範本」。
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選取財務服務流程範本。例如,「通知旅行計畫」。
檢閱「包含的項目」區段以查看服務流程使用的元件。檢閱「使用指南」一節,瞭解安裝服務流程範本所需的內容。檢閱「流程流程」區段,瞭解如何開啟和捕捉服務流程要求。檢閱「範圍」和「使用個案」區段以瞭解服務流程的範圍和使用個案。
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複製服務流程的入院 Omniscript。
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進入 App Launcher,尋找並選取「Omniscript」。
等待幾秒鐘,即可顯示 Omniscript 清單檢視。
- 為您要部署的服務流程選取 Omniscript。
- 若要建立版本,請按一下「新增版本」。
- 若要啟用新版本的服務流程,請按一下「啟用版本」。
確定 Omniscript 的 API 名稱符合在「財務服務流程項目和元件」 中提及的名稱。如果您使用不同的 API 名稱,則安裝會導致發生錯誤。
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進入 App Launcher,尋找並選取「Omniscript」。
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複製服務流程的履行流程協調流程。
- 在設定「快速尋找」方塊中，輸入流程，然後選取「流程」。
- 按一下「新增流程」。
- 在搜尋方塊中,輸入服務流程的流程協調流程範本名稱,然後選取範本。例如,若要尋找「通知旅行計畫」服務流程的流程協調流程範本,請搜尋「流程通知旅行計畫」。
- 按一下「儲存」。
- 針對「協調流程 API 名稱」,輸入如服務流程的「財務服務流程成品和元件」中所述的 API 名稱。
- 儲存您的變更。
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為服務流程建立整合定義。
財務服務流程使用呼叫 Connect API 以提交服務流程要求的整合定義。
- 進入「設定」,在「快速尋找」方塊中輸入 整合定義,然後選取「整合定義」。
- 按一下「+ 新增」。
- 選取「Apex 定義」作為類型。
- 輸入名稱和整合定義的開發人員名稱。確定開發人員名稱符合服務流程的「財務服務流程成品和元件」中提及的名稱。
- 按一下「下一步」。
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尋找並選取「財務服務流程成品和元件」中提及之服務流程的 Apex 類別。
「屬性名稱」和「屬性值」欄位會自動填入。確認「已命名認證屬性的屬性值」是否符合服務流程的「財務服務流程成品和元件」中提及的值。
- 儲存並啟用整合定義。
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