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            Komponenten und Konfigurationswerte für Finanzserviceprozesse

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            3. Financial Services Cloud-Administratorhandbuch

            Komponenten und Konfigurationswerte für Finanzserviceprozesse

            Bevor Sie mit der Einrichtung von Finanzserviceprozessen im zusammengeführten Katalog beginnen, sollten Sie diese Liste der Artefakte, Komponentennamen, Dokumenttypen und Auswahllistenwerte überprüfen. Zum Zeitpunkt der Einrichtung geben Sie genau die Details ein, die für Ihre Konfigurationen erforderlich sind.

            Erforderliche Editionen

            Verfügbarkeit: Lightning Experience
            Verfügbarkeit: Enterprise, Unlimited und Developer Edition mit Financial Services Cloud und dem einheitlichen Katalog.
            • Artefakte und Komponenten für Finanzserviceprozesse
              Erfahren Sie mehr über die Artefakte und Komponenten, die für die Einrichtung von Bank-, Vermögensverwaltungs- und Versicherungsserviceprozessen erforderlich sind. Machen Sie sich mit den genauen API-Namen für OmniScripts, Flow-Orchestratoren und Integrationsdefinitionen vertraut, die für die Installation der vordefinierten Serviceprozessvorlagen im einheitlichen Katalog erforderlich sind.
            • Serviceprozess-Dokumenttypen
              Machen Sie sich mit den spezifischen Dokumenttypen vertraut, die zum Aktivieren von Datei-Uploads in Serviceprozessen erforderlich sind. Machen Sie sich mit den genauen Bezeichnungs- und Namenswerten vertraut, die zum Konfigurieren dieser Dokumenttypen erforderlich sind, um sicherzustellen, dass die vom Benutzer eingereichten Dokumente in den Aufnahmeformularen richtig akzeptiert werden.
            • Erforderliche Auswahllistenwerte für die Übertragung von Mitteln an den eigenen Accountserviceprozess
              Überprüfen Sie die erforderlichen Auswahllistenwerte für das Objekt "Mittelübertragungsanforderung". Fügen Sie diese Werte den entsprechenden Feldern hinzu, um genaue Details zur Mittelübertragung zu erfassen.
            • Prozessnamenswerte für Serviceprozessdokumenttypen
              Überprüfen Sie die Prozessnamenswerte, die zum Konfigurieren Ihrer Entscheidungsmatrix zum Abrufen von Serviceprozessdokumenttypen erforderlich sind.
             
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            Salesforce Help | Article