breadcrumbDescription
Opret en beslutningsmatrix for serviceprocesdokumenttyper
Konfigurer en beslutningsmatrix for at definere, hvilke understøttende dokumenter du har brug for til specifikke serviceprocesser. Denne matrix tilknytter en specifik procesnavneinputværdi til en liste over gyldige dokumenttyper, der vises i registreringsformularen.
EditionsHeading
| Tilgængelig i: Lightning Experience |
| Tilgængelig i: Enterprise, Unlimited og Developer Edition med Financial Services Cloud og Unified Catalog. |
| Brugertilladelser påkrævet | |
|---|---|
| Hvis du vil oprette en beslutningsmatrix: | Tilpas applikation |
Visse serviceprocesser kræver, at kunder uploader specifikke understøttende dokumenter. I stedet for at tilføje disse krav direkte i Omniscript, skal du oprette en beslutningsmatrix ved navn GetAllRequiredDocumentTypes. Når processen kører, forespørger den på denne matrix ved at bruge procesnavnet til at hente den kommaseparerede liste over dokumenttyper.
Inputan Omniscript bruger et specifikt integrationsprocedureelement til at hente disse krav. Afsnittet Ekstra data i dette element overfører en ProcessName-nøgleværdi direkte som input til din beslutningsmatrix. Hvis du vil indlæse den korrekte dokumentcheckliste, skal du sørge for, at inputrækken i din matrix nøjagtigt matcher den værdi, der blev overført fra Omniscript.
Udfør kun denne opgave, hvis du opsætter disse serviceprocesser, der kræver dokumentvalidering:
-
Opdater profil
-
Administrer kreditgrænse
-
Opsæt krævet mindste fordeling
-
Adresseopdatering
- Find og vælg Forretningsregelsystem fra Appstarter.
- I Omnistudio-appen skal du fra navigationslinjen vælge Opslagstabeller.
- Klik på Ny.
- Klik på Beslutningsmatrix, og klik derefter på Næste.
- Angiv Name GetAllRequiredDocumentTypes. For Type skal du vælge Standard. Klik derefter på Save (Gem).
- På fanen Relateret på registreringssiden for beslutningsmatrixen skal du klikke på version 1 af matrixen.
- I beslutningsmatrixversioner skal du klikke på navnet på beslutningsmatrixen.
-
Opret kolonnen Procesnavn.
- Klik på Tilføj kolonne.
- Skriv ProcessName i kolonneoverskriften.
- For Sidehovedtype skal du vælge Input.
- For Datatype skal du vælge Tekst.
- Klik på Udført.
-
Opret kolonnen Dokumenttyper.
- Klik på Tilføj kolonne.
- Skriv DocumentTypes i kolonneoverskriften.
- For Sidehovedtype skal du vælge Output.
- For Datatype skal du vælge Tekst.
- Klik på Udført.
- Klik Tilføj række.
- I ProcessName skal du klikke på redigeringsikonet. Angiv den nøjagtige ProcessName-værdi for din serviceproces, og tryk på Enter. Hvis du ønsker de nøjagtige værdier, kan du se Procesnavneværdier for serviceprocesdokumenttyper.
- I DocumentTypes skal du klikke på redigeringsikonet.
- På en kommasepareret liste skal du angive de dokumenttyper, som du oprettede for tjenesten, og trykke på Enter. Hvis du ønsker en liste over gyldige dokumenttyper, kan du se Serviceprocesdokumenttyper.
- Gem dine ændringer.
- Aktiver din beslutningsmatrixversion.
