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Erstellen einer Entscheidungsmatrix für Serviceprozess-Dokumenttypen
Konfigurieren Sie eine Entscheidungsmatrix, um zu definieren, welche unterstützenden Dokumente Sie für bestimmte Serviceprozesse benötigen. Diese Matrix ordnet einen bestimmten Eingabewert für den Prozessnamen einer Liste gültiger Dokumenttypen zu, die im Aufnahmeformular angezeigt werden.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Lightning Experience |
| Verfügbarkeit: Enterprise, Unlimited und Developer Edition mit Financial Services Cloud und dem einheitlichen Katalog. |
| Erforderliche Benutzerberechtigungen | |
|---|---|
| Erstellen einer Entscheidungsmatrix: | Anwendung anpassen |
Bei bestimmten Serviceprozessen müssen Kunden bestimmte Belege hochladen. Erstellen Sie eine Entscheidungsmatrix mit dem Namen GetAllRequiredDocumentTypes, statt diese Anforderungen direkt im OmniScript hinzuzufügen. Wenn der Prozess ausgeführt wird, fragt er diese Matrix ab, indem er den Prozessnamen verwendet, um die kommagetrennte Liste der Dokumenttypen abzurufen.
Das Aufnahme-OmniScript verwendet ein bestimmtes Integrationsverfahrenselement, um diese Anforderungen abzurufen. Der Abschnitt "Zusätzliche Nutzlast" dieses Elements übergibt einen ProcessName-Schlüsselwert direkt als Eingabe an Ihre Entscheidungsmatrix. Stellen Sie zum Laden der richtigen Dokument-Checkliste sicher, dass die Eingabezeile in Ihrer Matrix genau mit dem aus dem OmniScript übergebenen Wert übereinstimmt.
Führen Sie diese Aufgabe nur aus, wenn Sie die folgenden Serviceprozesse einrichten, die eine Dokumentvalidierung erfordern:
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Profil aktualisieren
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Kreditobergrenze verwalten
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Einrichten der erforderlichen Mindestverteilung
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Adressaktualisierung
- Such Sie im App Launcher nach Modul für Geschäftsregeln und wählen Sie diese Option aus.
- Wählen Sie in der OmniStudio-Anwendung auf der Navigationsleiste Nachschlagetabellen aus.
- Klicken Sie auf Neu.
- Klicken Sie auf Entscheidungsmatrix und dann auf Weiter.
- Geben Sie den Namen GetAllRequiredDocumentTypes ein. Wählen Sie als Typ Standard aus. Klicken Sie dann auf Speichern.
- Klicken Sie auf der Datensatzseite der Entscheidungsmatrix auf der Registerkarte "Verwandt" auf Version 1 der Matrix.
- Klicken Sie unter "Entscheidungsmatrixversionen" auf den Namen der Entscheidungsmatrix.
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Erstellen Sie die Spalte "Prozessname".
- Klicken Sie auf Spalte hinzufügen.
- Geben Sie in der Spaltenüberschrift ProcessName ein.
- Wählen Sie für "Kopfzeilentyp" die Option Eingabe aus.
- Wählen Sie für "Datentyp" die Option Text aus.
- Klicken Sie auf Fertig.
-
Erstellen Sie die Spalte "Dokumenttypen".
- Klicken Sie auf Spalte hinzufügen.
- Geben Sie in der Spaltenüberschrift DocumentTypes ein.
- Wählen Sie für "Kopfzeilentyp" die Option Ausgabe aus.
- Wählen Sie für "Datentyp" die Option Text aus.
- Klicken Sie auf Fertig.
- Klicken Sie auf Zeile hinzufügen.
- Klicken Sie unter ProcessName auf das Bearbeitungssymbol. Geben Sie den genauen ProcessName-Wert für Ihren Serviceprozess ein und drücken Sie die Eingabetaste. Die genauen Werte finden Sie unter Prozessnamenswerte für Serviceprozessdokumenttypen.
- Klicken Sie unter "DocumentTypes" (Dokumenttypen) auf das Bearbeitungssymbol.
- Geben Sie in einer kommagetrennten Liste die Dokumenttypen ein, die Sie für den Service erstellt haben, und drücken Sie die Eingabetaste. Eine Liste der gültigen Dokumenttypen finden Sie unter Serviceprozessdokumenttypen.
- Speichern Sie Ihre Änderungen.
- Aktivieren Sie Ihre Entscheidungsmatrixversion.
