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            Crear una matriz de decisiones para tipos de documentos de procesos de servicio

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            3. Guía de administrador de Financial Services Cloud

            Crear una matriz de decisiones para tipos de documentos de procesos de servicio

            Configure una matriz de decisiones para definir qué documentos de apoyo necesita para procesos de servicio específicos. Esta matriz asigna un valor de entrada de nombre de proceso específico a una lista de tipos de documentos válidos mostrados en el formulario de admisión.

            Ediciones necesarias

            Disponible en: Lightning Experience
            Disponible en: Ediciones Enterprise, Unlimited y Developer con Financial Services Cloud y Catálogo unificado.
            Permisos de usuario necesarios
            Para crear una matriz de decisiones: Personalizar aplicación

            Algunos procesos de servicio requieren que los clientes carguen documentos complementarios específicos. En vez de agregar estos requisitos directamente en el OmniScript, cree una matriz de decisiones denominada GetAllRequiredDocumentTypes. Cuando se ejecuta el proceso, consulta esta matriz utilizando el nombre del proceso para recuperar la lista de tipos de documentos separados por comas.

            El OmniScript de admisión utiliza un elemento Procedimiento de integración específico para recuperar estos requisitos. La sección Carga adicional de este elemento pasa un valor de clave ProcessName directamente como la entrada a su matriz de decisiones. Para cargar la lista de comprobación de documentos correcta, asegúrese de que la fila de entrada en su matriz coincide exactamente con el valor pasado desde OmniScript.

            Realice esta tarea solo si configura estos procesos de servicio que requieren validación de documentos:

            • Actualizar perfil

            • Gestionar límite de crédito

            • Configurar la distribución mínima requerida

            • Actualización de dirección

            1. Desde el Iniciador de aplicación, busque y seleccione Motor de reglas de negocio.
            2. En la aplicación OmniStudio, desde la barra de navegación, seleccione Tablas de búsqueda.
            3. Haga clic en Nuevo.
            4. Haga clic en Matricial de decisiones y luego haga clic en Siguiente.
            5. Ingrese el nombre GetAllRequiredDocumentTypes. Para Tipo, seleccione Estándar. A continuación, haga clic en Guardar.
            6. En la ficha Relacionado de la página de registro de matriz de decisiones, haga clic en la versión 1 de la matriz.
            7. En las Versiones de matriz de decisiones, haga clic en el nombre de la matriz de decisiones.
            8. Cree la columna Nombre de proceso.
              1. Haga clic en Agregar columna.
              2. En el Encabezado de columna, ingrese ProcessName.
              3. Para Tipo de encabezado, seleccione Entrada.
              4. En Tipo de datos, seleccione Texto.
              5. Haga clic en Listo.
            9. Cree la columna Tipos de documento.
              1. Haga clic en Agregar columna.
              2. En el Encabezado de columna, ingrese DocumentTypes.
              3. Para Tipo de encabezado, seleccione Salida.
              4. En Tipo de datos, seleccione Texto.
              5. Haga clic en Listo.
            10. Haga clic en Agregar fila.
            11. En ProcessName, haga clic en el icono de modificación. Ingrese el valor exacto ProcessName para su proceso de servicio y pulse Enter. Para obtener los valores exactos, consulte Valores de nombre de proceso para tipos de documentos de procesos de servicio.
            12. En DocumentTypes, haga clic en el icono de modificación.
            13. En una lista separada por comas, ingrese los tipos de documentos que creó para el servicio y pulse Entrar. Para obtener una lista de tipos de documentos válidos, consulte Tipos de documentos de procesos de servicio.
            14. Guarde sus cambios.
            15. Active su versión de matriz de decisiones.

            Consulte también:

             
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