Päätösmatriisin luominen palveluprosessien asiakirjatyypeille
Määritä päätösmatriisi määrittääksesi, mitä tukiasiakirjoja tarvitset tietyille palveluprosesseille. Tämä matriisi kartoittaa tietyn prosessin nimen syöttöarvon syöttölomakkeessa näytettyyn kelvollisten asiakirjatyyppien luetteloon.
Vaaditut versiot
| Käytettävissä: Lightning Experiencessa |
| Käytettävissä: Enterprise Edition-, Unlimited Edition- ja Developer Edition -versioissa Financial Services Cloudilla ja yhtenäistetyllä katalogilla. |
| Tarvittavat käyttöoikeudet | |
|---|---|
| Päätösmatriisin luominen: | Sovelluksen mukautusoikeus |
Jotkin palveluprosessit vaativat asiakkaita lataamaan palvelimelle tiettyjä asiakirjoja. Sen sijaan, että lisäisit nämä vaatimukset suoraan Omniscript-tiedostoon, luo päätösmatriisi nimeltään GetAllRequiredDocumentTypes. Kun prosessi suoritetaan, se kyselee tätä matriisia käyttämällä prosessin nimeä noutaakseen asiakirjatyyppien pilkuilla erotetun luettelon.
Input Omniscript käyttää tiettyä Integrointitoimenpide-elementtiä näiden vaatimusten noutamiseen. Tämän elementin Ylimääräinen hyötykuorma -osio välittää ProcessName-avaimen arvon suoraan päätösten matriisiraporttisi input-arvona. Varmista, että matriisirivin syöttörivi vastaa tarkalleen Omniscriptista välitettyä arvoa ladataksesi asiakirjojen tarkistuslistan.
Suorita tämä tehtävä vain, jos määrität nämä palveluprosessit, jotka vaativat asiakirjan vahvistuksen:
-
Päivitä profiili
-
Luottojen rajoituksen hallinta
-
Vaaditun vähimmäisjakelun määrittäminen
-
Osoitteen päivitys
- Etsi ja avaa sovelluskäynnistimestä liiketoimintasääntöjen järjestelmä.
- Valitse Omnistudio-sovelluksen navigointipalkista Hakutaulukot.
- Napsauta Uusi.
- Napsauta Päätösten matriisi ja napsauta sitten Seuraava.
- Syötä Name GetAllRequiredDocumentTypes. Valitse tyypiksi Vakiomuotoinen. Napsauta sitten Tallenna.
- Napsauta päätösmatriisin tietuesivun Liittyvä-välilehdestä matriisin versiota 1.
- Napsauta päätösmatriisin versioista päätösmatriisin nimeä.
-
Luo Prosessin nimi -sarake.
- Napsauta Lisää sarake.
- Syötä Sarakkeen otsikko -kenttään ProcessName.
- Valitse yläpalkin tyypiksi Syöte.
- Valitse datatyypiksi Teksti.
- Napsauta Valmis.
-
Luo Asiakirjatyypit-sarake.
- Napsauta Lisää sarake.
- Syötä Sarakkeen otsikko -kenttään DocumentTypes.
- Valitse yläpalkin tyypiksi Tulos.
- Valitse datatyypiksi Teksti.
- Napsauta Valmis.
- Napsauta Lisää rivi.
- Napsauta ProcessName-kentästä muokkauskuvaketta. Syötä palveluprosessillesi tarkka ProcessName-arvo ja paina Enter. Tarkemmat arvot löytyvät kohdasta Palveluprosessin asiakirjatyyppien prosessin nimen arvot.
- Napsauta DocumentTypes-osiosta muokkauskuvaketta.
- Syötä pilkuilla erotettuun luetteloon palvelulle luomasi asiakirjatyypit ja paina Enter. Käypä asiakirjatyyppien luettelo löytyy kohdasta Palveluprosessien asiakirjatyypit.
- Tallenna muutokset.
- Aktivoi päätösmatriisiraporttisi versio.
