Creazione di una matrice decisionale per i tipi di documento Processo di servizio
Configurare una matrice decisionale per definire i documenti di supporto necessari per processi di assistenza specifici. Questa matrice mappa un valore di input nome processo specifico a un elenco di tipi di documento validi visualizzati nel modulo di accettazione.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile nelle versioni: Lightning Experience |
| Disponibile in: Enterprise Edition, Unlimited Edition e Developer Edition con Financial Services Cloud e Catalogo unificato. |
| Autorizzazioni utente richieste | |
|---|---|
| Per creare una matrice decisionale: | Personalizza applicazione |
Alcuni processi di assistenza richiedono che i clienti carichino documenti di supporto specifici. Anziché aggiungere questi requisiti direttamente nell'OmniScript, creare una matrice decisionale denominata GetAllRequiredDocumentTypes. Quando il processo viene eseguito, esegue una query su questa matrice utilizzando il nome del processo per recuperare l'elenco separato da virgole dei tipi di documento.
L'OmniScript di accettazione utilizza un elemento Procedura di integrazione specifico per recuperare questi requisiti. La sezione Payload extra di questo elemento passa un valore di chiave ProcessName direttamente come input alla matrice decisionale. Per caricare l'elenco di controllo documento corretto, assicurarsi che la riga di input nella matrice corrisponda esattamente al valore passato dall'OmniScript.
Eseguire questa operazione solo se si impostano questi processi di assistenza che richiedono la convalida dei documenti:
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Aggiorna profilo
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Gestisci limite di credito
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Impostazione della distribuzione minima richiesta
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Aggiornamento indirizzo
- Dal Programma di avvio app, trovare e selezionare Motore di regole aziendali.
- Nell'app OmniStudio, dalla barra di navigazione, selezionare Tabelle di ricerca.
- Fai clic su Nuova.
- Fare clic su Matrice decisionale e quindi su Avanti.
- Immettere il Nome GetAllRequiredDocumentTypes. Per Tipo, selezionare Standard. Quindi, fare clic su Salva.
- Nella scheda Correlato della pagina del record matrice decisionale, fare clic sulla versione 1 della matrice.
- In Versioni matrice decisionale, fare clic sul nome della matrice decisionale.
-
Creare la colonna Nome processo.
- Fare clic su Aggiungi colonna.
- Nell'Intestazione colonna, immettere ProcessName.
- Per Tipo di intestazione, selezionare Input.
- Per Tipo di dati, selezionare Testo.
- Fare clic su Chiudi.
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Creare la colonna Tipi di documento.
- Fare clic su Aggiungi colonna.
- Nell'Intestazione colonna, immettere DocumentTypes.
- Per Tipo di intestazione, selezionare Output.
- Per Tipo di dati, selezionare Testo.
- Fare clic su Chiudi.
- Fare clic su Aggiungi riga.
- In ProcessName, fare clic sull'icona di modifica. Immettere il valore ProcessName esatto per il processo di assistenza e premere INVIO. Per i valori esatti, vedere Valori dei nomi dei processi di assistenza.
- In DocumentTypes, fare clic sull'icona di modifica.
- In un elenco separato da virgole, immettere i tipi di documento creati per il servizio e premere INVIO. Per un elenco dei tipi di documento validi, vedere Tipi di documento del processo di assistenza.
- Salva le modifiche.
- Attivare la versione a matrice decisionale.
