Loading
Innhold
Filtrer etter (0)Legg til
Velg filtre

          Ingen resultater
          Ingen resultater
          Her er noen søketips

          Kontroller stavemåten i søkeordene.
          Bruk mer generelle søkebegreper.
          Velg færre filtre for å utvide søket.

            Søk i all Salesforce Hjelp
            Søk i all Salesforce Hjelp
            Opprette en beslutningsmatrise for tjenesteprosessdokumenttyper

            Du er her:

            1. Salesforce Hjelp
            2. Dokumenter
            3. Administratorveiledning for Financial Services Cloud

            Opprette en beslutningsmatrise for tjenesteprosessdokumenttyper

            Konfigurer en beslutningsmatrise for å definere hvilke støttedokumenter du trenger for bestemte tjenesteprosesser. Denne matrisen tilordner en spesifikk inndataverdi for prosessnavn til en liste over gyldige dokumenttyper som vises i inntaksskjemaet.

            Nødvendige utgaver

            Tilgjengelig i Lightning Experience
            Tilgjengelig i Enterprise, Unlimited og Developer Edition med Financial Services Cloud og Unified Catalog.
            Nødvendige brukertillatelser
            For å opprette en beslutningsmatrise: Tilpasse program

            Enkelte tjenesteprosesser krever at kunder laster opp bestemte støttedokumenter. I stedet for å legge til disse kravene direkte i Omniscript, oppretter du en beslutningsmatrise med navnet GetAllRequiredDocumentTypes. Når prosessen kjører, spør den denne matrisen ved å bruke prosessnavnet til å hente den kommadelte listen med dokumenttyper.

            Inntaksomniskriptet bruker et bestemt Integrasjonsprosedyre-element til å hente disse kravene. Ytterligere belastning-delen av dette elementet overfører en ProcessName-nøkkelverdi direkte som inndata til beslutningsmatrisen. For å laste inn den riktige dokumentsjekklisten må du forsikre deg om at inndataraden i matrisen nøyaktig samsvarer med verdien som sendes fra Omniscript.

            Utfør denne oppgaven bare hvis du konfigurerer disse tjenesteprosessene som krever dokumentvalidering:

            • Oppdater profil

            • Behandle kredittgrense

            • Konfigurere nødvendig minimumsfordeling

            • Adresseoppdatering

            1. Finn og velg Forretningsregelmotor fra Appstarter.
            2. Velg Oppslagstabeller fra navigeringslinjen i Omnistudio-appen.
            3. Klikk på Ny.
            4. Klikk på Beslutningsmatrise, og klikk deretter på Neste.
            5. Skriv inn Navn GetAllRequiredDocumentTypes. Velg Standard for Type. Klikk deretter på Lagre.
            6. Klikk på versjon 1 av matrisen på Relatert-fanen på postsiden for beslutningsmatrisen.
            7. Klikk på navnet på beslutningsmatrisen i Beslutningsmatriser-versjoner.
            8. Opprett kolonnen Prosessnavn.
              1. Klikk på Legg til kolonne.
              2. Skriv inn ProcessName i kolonneoverskriften.
              3. Velg Inndata i Toppteksttype.
              4. Velg Tekst som datatype.
              5. Klikk på Ferdig.
            9. Opprett kolonnen Dokumenttyper.
              1. Klikk på Legg til kolonne.
              2. Skriv inn DocumentTypes i kolonneoverskriften.
              3. Velg Utdata i Toppteksttype.
              4. Velg Tekst som datatype.
              5. Klikk på Ferdig.
            10. Klikk på Legg til rad.
            11. Klikk på redigeringsikonet i Prosessnavn. Skriv inn den eksakte ProcessName-verdien for tjenesteprosessen, og trykk på Enter. Du finner de eksakte verdiene i Verdier for prosessnavn for tjenesteprosessdokumenttyper.
            12. Klikk på redigeringsikonet i DocumentTypes.
            13. Skriv inn dokumenttypene du opprettet for tjenesten, i en kommadelt liste, og trykk på Enter. Hvis du vil se en liste over gyldige dokumenttyper, kan du se Tjenesteprosessdokumenttyper.
            14. Lagre endringene.
            15. Aktiver beslutningsmatriseversjonen.

            Se også:

             
            Laster
            Salesforce Help | Article