Criar uma matriz de decisão para tipos de documento de processo de serviço
Configure uma matriz de decisão para definir quais documentos de suporte são necessários para processos de serviço específicos. Essa matriz mapeia um valor de entrada de nome de processo específico para uma lista de tipos de documento válidos mostrados no formulário de admissão.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Lightning Experience |
| Disponível em: Edições Enterprise, Unlimited e Developer com o Financial Services Cloud e o Catálogo unificado. |
| Permissões de usuário necessárias | |
|---|---|
| Para criar uma matriz de decisão: | Personalizar aplicativo |
Alguns processos de serviço exigem que os clientes carreguem documentos de suporte específicos. Em vez de adicionar esses requisitos diretamente ao OmniScript, crie uma matriz de decisão chamada GetAllRequiredDocumentTypes. Quando o processo é executado, ele consulta essa matriz usando o nome do processo para recuperar a lista separada por vírgula de tipos de documento.
O OmniScript de entrada usa um elemento de Procedimento de integração específico para recuperar esses requisitos. A seção Carga útil extra desse elemento passa um valor de chave ProcessName diretamente como entrada para sua matriz de decisão. Para carregar a lista de verificação de documento correta, verifique se a linha de entrada na matriz corresponde exatamente ao valor passado do OmniScript.
Realize essa tarefa apenas se você configurar estes processos de serviço que exigem validação de documento:
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Atualizar perfil
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Gerenciar limite de crédito
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Configurar a distribuição mínima necessária
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Atualização de endereço
- No Iniciador de aplicativos, localize e selecione Mecanismo de regras de negócios.
- No aplicativo OmniStudio, na barra de navegação, selecione Tabelas de pesquisa.
- Clique em Novo.
- Clique em Matriz de decisão e depois em Avançar.
- Insira o nome GetAllRequiredDocumentTypes. Para Tipo, selecione Padrão. Em seguida, clique em Salvar.
- Na guia Relacionado na página de registro da matriz de decisão, clique na versão 1 da matriz.
- Em Versões da matriz de decisão, clique no nome da matriz de decisão.
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Crie a coluna Nome do processo.
- Clique em Adicionar coluna.
- No Cabeçalho da coluna, insira ProcessName.
- Para Tipo de cabeçalho, selecione Entrada.
- Para Tipo de dados, selecione Texto.
- Clique em Concluído.
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Crie a coluna Tipos de documento.
- Clique em Adicionar coluna.
- No Cabeçalho da coluna, insira DocumentTypes.
- Para Tipo de cabeçalho, selecione Saída.
- Para Tipo de dados, selecione Texto.
- Clique em Concluído.
- Clique em Adicionar linha.
- Em ProcessName, clique no ícone de edição. Insira o valor exato ProcessName para seu processo de serviço e pressione Enter. Para os valores exatos, consulte Valores de nome do processo para tipos de documento de processo de serviço.
- Em DocumentTypes, clique no ícone Editar.
- Em uma lista separada por vírgulas, insira os tipos de documento que você criou para o serviço e pressione Enter. Para obter uma lista de tipos de documentos válidos, consulte Tipo de documento do processo de serviço.
- Salve suas alterações.
- Ative sua versão da matriz de decisão.
