為服務流程文件類型建立決策矩陣
設定決策矩陣以定義您需要的特定服務流程支援文件。此矩陣會將特定流程名稱輸入值對應至顯示在入院表單中的有效文件類型清單。
必要版本
| 提供版本：Lightning Experience |
| 提供版本：具備 Financial Services Cloud 和「統一目錄」的 Enterprise、Unlimited 及 Developer Edition。 |
| 需要的使用者權限 | |
|---|---|
| 若要建立決策矩陣: | 自訂應用程式 |
某些服務流程需要客戶上載特定的支援文件。您可以建立名為 GetAllRequiredDocumentTypes 的決策矩陣,而不是將這些需求直接新增至 Omniscript。執行流程時,會使用流程名稱來查詢此矩陣,以取回文件類型的逗號分隔清單。
入院 Omniscript 使用特定的「整合程序」元素,以取用這些需求。此元素的「額外裝載」區段會將 ProcessName 金鑰值直接作為對決策矩陣的輸入傳遞。若要載入正確的文件檢查清單,請確定矩陣中的輸入列完全符合從 Omniscript 傳送的值。
只有在您設定下列需要文件驗證的服務流程時,才執行此工作:
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更新設定檔
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管理信用額度
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設定必要的最低散佈
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地址更新
- 進入 App Launcher，尋找並選取「業務規則引擎」。
- 在 Omnistudio 應用程式的瀏覽列中,選取「對應表格」。
- 按一下「新增」。
- 按一下「決策矩陣」,然後按一下「下一步」。
- 輸入名稱 GetAllRequiredDocumentTypes。針對「類型」,選取「標準」。然後按一下「儲存」。
- 在決策矩陣記錄頁面的「相關」索引標籤上,按一下矩陣的版本 1。
- 在「決策矩陣版本」中,按一下決策矩陣的名稱。
-
建立「流程名稱」欄。
- 按一下「新增欄」。
- 在「欄標題」中,輸入 ProcessName。
- 針對「標頭類型」,選取「輸入」。
- 針對「資料類型」，選取「文字」。
- 按一下「完成」。
-
建立「文件類型」欄。
- 按一下「新增欄」。
- 在「欄標題」中,輸入 DocumentTypes。
- 針對「標頭類型」,選取「輸出」。
- 針對「資料類型」，選取「文字」。
- 按一下「完成」。
- 按一下「新增列」。
- 在 ProcessName 中,按一下編輯圖示。輸入服務流程的確切 ProcessName 值,然後按下 Enter 鍵。如需確切值,請參閱「服務流程文件類型的流程名稱值」。
- 在 DocumentTypes 中,按一下編輯圖示。
- 在以逗號分隔的清單中,輸入您為服務建立的文件類型,然後按下 Enter 鍵。如需有效文件類型的清單,請參閱 服務流程文件類型。
- 儲存您的變更。
- 啟用您的決策矩陣版本。
另請參照：
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