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            Configurar valores de lista de selección para transferir fondos a un proceso de servicio de cuenta propia

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            3. Guía de administrador de Financial Services Cloud

            Configurar valores de lista de selección para transferir fondos a un proceso de servicio de cuenta propia

            Capture detalles precisos para una solicitud de transferencia de fondos proporcionando a los usuarios valores de lista de selección correctos para los campos de tipo, frecuencia y estado de transferencia en el objeto Solicitud de transferencia de fondos.

            Ediciones necesarias

            Disponible en: Lightning Experience
            Disponible en: Ediciones Enterprise, Unlimited y Developer con Financial Services Cloud y Catálogo unificado.
            Permisos de usuario necesarios
            Para crear campos personalizados y activar valores de lista de selección: Personalizar aplicación

            Complete esta tarea solo si utiliza objetos Estándar de Financial Services Cloud. Si utiliza objetos Paquete gestionado de FSC, cree un objeto personalizado para gestionar solicitudes de transferencia de fondos.

            1. Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, introduzca Gestor de objetos y, a continuación, seleccione Solicitud de transferencia de fondos.
            2. Seleccione Campos y Relaciones.
            3. Haga clic en un nombre de campo para el que desee agregar los valores de lista de selección. Para ver los campos de lista de selección, consulte Valores obligatorios para transferir fondos a proceso de servicio de cuenta propia.
            4. En la sección Valores de lista de selección, agregue los valores obligatorios para el campo enumerados en Valores obligatorios para transferir fondos a proceso de servicio de cuenta propio.
              Agregue los valores para todos los campos de lista de selección obligatorios.
            5. Guarde sus cambios.

            Consulte también:

             
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