Configurazione dei valori degli elenchi di selezione per il processo di trasferimento di fondi al servizio account
Acquisire dettagli accurati per una richiesta di trasferimento di fondi fornendo agli utenti valori di elenco di selezione corretti per i campi tipo di trasferimento, frequenza e stato nell'oggetto Richiesta di trasferimento di fondi.
Versioni (Edition) richieste
Disponibile nelle versioni: Lightning Experience
Disponibile in: Enterprise Edition, Unlimited Edition e Developer Edition con Financial Services Cloud e Catalogo unificato.
Autorizzazioni utente necessarie
Per creare campi personalizzati e attivare valori di elenchi di selezione:
Personalizza applicazione
Completare questa operazione solo se si utilizzano oggetti Financial Services Cloud Standard. Se si utilizzano oggetti Pacchetto gestito FSC, creare un oggetto personalizzato per gestire le richieste di trasferimento di fondi.
Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immettere Gestore oggetti e quindi selezionare Richiesta di trasferimento fondi.
Selezionare Campi e relazioni.
Fare clic sul nome di un campo per il quale si desidera aggiungere i valori dell'elenco di selezione. Per visualizzare i campi dell'elenco di selezione, vedere Valori elenco di selezione richiesti per il trasferimento di fondi al proprio account.
Nella sezione Valori elenco di selezione, aggiungere i valori obbligatori per il campo come indicato in Valori elenco di selezione richiesti per il trasferimento di fondi al processo di assistenza account.
Aggiungere i valori per tutti i campi elenco di selezione obbligatori.
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