Loading
Inhoudsopgave
Filteren op (0)Toevoegen
Filters selecteren

          Geen resultaten
          Geen resultaten
          Hier zijn enkele zoektips

          Controleer de spelling van uw trefwoorden.
          Gebruik meer algemene zoektermen.
          Verwijder filters om uw zoekopdracht uit te breiden.

            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            Keuzelijstwaarden configureren voor overdracht van fondsen naar serviceproces voor eigen account

            U bent hier:

            1. Help van Salesforce
            2. Documenten
            3. Financial Services Cloud Admin Guide

            Keuzelijstwaarden configureren voor overdracht van fondsen naar serviceproces voor eigen account

            Leg nauwkeurige details vast voor een verzoek om fondsenoverdracht door gebruikers correcte keuzelijstwaarden te bieden voor velden voor overdrachtstype, frequentie en status voor het object Verzoek om fondsoverdracht.

            Vereiste editions

            Beschikbaar in: Lightning Experience
            Beschikbaar in: Enterprise, Unlimited en Developer Edition met Financial Services Cloud en Gecombineerde catalogus.
            Vereiste gebruikersmachtigingen
            Aangepaste velden maken en keuzelijstwaarden activeren: Aanvraag aanpassen

            Voltooi deze taak alleen als u objecten van Financial Services Cloud Standard gebruikt. Als u FSC-objecten voor beheerde pakketten gebruikt, maakt u een aangepast object om verzoeken om fondsoverdracht te verwerken.

            1. Geef vanuit Set-up Objectbeheer op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens Aanvraag voor fondsoverdracht.
            2. Selecteer Velden en relaties.
            3. Klik op een veldnaam waarvoor u de keuzelijstwaarden wilt toevoegen. Zie Verplichte keuzelijstwaarden voor overdracht van fondsen naar eigen accountserviceproces als u de keuzelijstvelden wilt zien.
            4. Voeg in de sectie Keuzelijstwaarden de verplichte waarden voor het veld toe, zoals vermeld in Verplichte keuzelijstwaarden voor overdracht van fondsen naar serviceproces voor eigen rekening.
              Voeg de waarden toe voor alle verplichte keuzelijstvelden.
            5. Sla uw wijzigingen op.

            Zie ook:

             
            Wordt geladen
            Salesforce Help | Article