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            Configurar valores da lista de opções para transferir fundos para seu próprio processo de serviço de conta

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            1. Ajuda do Salesforce
            2. Documentação
            3. Guia de administrador do Financial Services Cloud

            Configurar valores da lista de opções para transferir fundos para seu próprio processo de serviço de conta

            Capture detalhes precisos para uma solicitação de transferência de fundos fornecendo aos usuários os valores corretos da lista de opções para os campos de tipo de transferência, frequência e status no objeto Solicitação de transferência de fundos.

            Edições obrigatórias

            Disponível em: Lightning Experience
            Disponível em: Edições Enterprise, Unlimited e Developer com o Financial Services Cloud e o Catálogo unificado.
            Permissões de usuário necessárias
            Para criar campos personalizados e ativar valores da lista de opções: Personalizar aplicativo

            Conclua essa tarefa apenas se você usar objetos padrão do Financial Services Cloud. Se você usar objetos do Pacote gerenciado do FSC, crie um objeto personalizado para lidar com solicitações de transferência de fundos.

            1. Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Gerenciador de objetos e selecione solicitação de transferência de fundos.
            2. Selecione Campos e relacionamentos.
            3. Clique no nome de um campo para o qual deseja adicionar os valores da lista de opções. Para ver os campos da lista de opções, consulte Valores obrigatórios da lista de opções para transferir fundos para o Processo de serviço de conta própria.
            4. Na seção Valores da lista de opções, adicione os valores obrigatórios para o campo, conforme listado em Valores obrigatórios da lista de opções para transferir fundos para o processo de serviço de conta própria.
              Adicione os valores para todos os campos de lista de opções necessários.
            5. Salve suas alterações.

            Consulte também:

             
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            Salesforce Help | Article