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            配置将资金转移到自有客户服务流程的选项列表值

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            1. Salesforce 帮助
            2. 文档
            3. Financial Services Cloud 管理员指南

            配置将资金转移到自有客户服务流程的选项列表值

            通过为用户提供资金转移请求对象上转移类型、频率和状态字段的正确选项列表值，获取资金转移请求的准确详细信息。

            所需的 Edition

            适用于：Lightning Experience
            适用于：具有 Financial Services Cloud 和统一目录的 Enterprise、Unlimited 和 Developer Edition。
            所需用户权限
            创建自定义字段并激活选项列表值： 自定义应用程序

            仅当您使用 Financial Services Cloud 标准对象时，才完成此任务。如果您使用 FSC 受管软件包对象，请创建自定义对象来处理资金转移请求。

            1. 从“设置”中，在快速查找框中输入对象管理器，然后选择资金转移请求。
            2. 选择字段和关系。
            3. 单击要为其添加选项列表值的字段名称。要查看选项列表字段，请查看将资金转移到自有客户服务流程的必填选项列表值。
            4. 在“选项列表值”部分，添加字段的必填值，如将资金转移到自有客户服务流程的必填选项列表值中列出。
              添加所有必填选项列表字段的值。
            5. 保存更改。

            另请参阅：

             
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            Salesforce Help | Article