Artefactos y componentes de procesos de servicio financiero
Obtenga información acerca de los artefactos y componentes requeridos para configurar procesos de banca, gestión de patrimonio y servicio de seguros. Conozca los nombres de API exactos para OmniScripts, orquestadores de flujos y definiciones de integración necesarias para instalar las plantillas de procesos de servicio preconstruidas en el Catálogo unificado.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Ediciones Enterprise, Unlimited y Developer con Financial Services Cloud y Catálogo unificado. |
Explore la biblioteca de referencia para componentes y artefactos de procesos de servicio financiero.
Ir a un proceso de servicio Retail Banking:
- Activar una tarjeta
- Actualización de dirección
- Cambiar ciclo de facturación
- Reversión de comisión
- Tarjeta Bloquear o Desbloquear
- Gestionar beneficiarios para Retail Banking
- Gestionar uso de tarjeta
- Gestionar límite de crédito
- Gestionar quejas
- Gestionar instrucciones permanentes para Retail Banking
- Notificar planes de viaje
- Cuaderno de pedidos
- Aplazamiento de pago
- Modificación de fecha de vencimiento de pago
- Reportar y sustituir tarjetas
- Solicitar extracto de pago de préstamo
- Solicitar copias de declaración
- Restablecer PIN
- Detener pago de cheque
- Gestión de conflictos de transacciones
- Transferir fondos a cuenta propia
- Actualizar correo electrónico o teléfono
Ir a un proceso de servicio de gestión de patrimonio:
- Planificación patrimonial
- Iniciar transferencia de cuenta de cliente automatizada
- Gestionar beneficiarios para Wealth Banking
- Gestionar instrucciones permanentes para Wealth Banking
- Configurar la distribución mínima requerida
- Actualizar perfil
Ir a un proceso de servicio de seguros:
- Cancelar póliza de seguros
- Iniciar primer aviso de pérdida de vehículo
- Reportar primer aviso de pérdida para propietarios
- Solicitar prueba de seguro
- Actualizar frecuencia de facturación
Activar una tarjeta
Estos son los artefactos y componentes utilizados para el proceso de servicio Activar una tarjeta.
| Tipo | Nombre | ¿Qué hace? |
|---|---|---|
| Definición de integración | FSCRtl_ValidateCardDetails FSCRtl_FetchCardControls FSCRtl_CardActivation |
Llama a la API para enviar la solicitud de proceso de servicio de un cliente en el sistema bancario principal. |
| Clase de Apex | fscserviceprocess.ResetPinSvcIntegPrvd fscserviceprocess.FSCRtlFetchCardControls fscserviceprocess.FSCRtlMngCardUseIntegPrvd |
Implementa la lógica comercial requerida para la integración del proceso de servicio. |
| Valor de atributo de credencial nombrada | FSC_retail_savings_integrations_V1_0_0 FSC_retail_current_integrations_V1_0_0 FSC_retail_credit_integrations_V1_0_0 |
Especifica la URL de extremo segura y las credenciales de autenticación requeridas para conectar Salesforce con el sistema externo. |
| Plantilla de proceso de servicio | Activar una tarjeta | Crea un servicio a partir de una plantilla predefinida en el Catálogo unificado. |
| Orquestador de flujos | Activación de tarjeta de proceso | Orquesta el flujo de procesamiento de solicitudes, desencadenado por una actualización de registro, y realiza acciones basándose en el resultado. |
Actualización de dirección
Estos son los artefactos y componentes utilizados para el proceso de servicio Actualización de dirección.
| Tipo | Nombre | ¿Qué hace? |
|---|---|---|
| Extremos de API | /CurrentAccount/{accountId} /SavingsAccount/{accountId} /CreditCard/{creditCardId} /Loan/{loanId} /AutoLoan/{autoLoanId} /Mortgage/{mortgageLoanId} /HomeEquityLoan/{accountId} /InvestmentAccount/{accountId} |
Llama al extremo de API saliente en MuleSoft (u otro middleware) que el flujo de realización utiliza para realizar la solicitud. |
| Definición de integración | address_update_integration_definition | Llama a la API para enviar la solicitud de proceso de servicio de un cliente en el sistema bancario principal. |
| Clase de Apex | auto_fsc_common_service_processes.AddressUpdateProcessBaseIntegrationProvider | Implementa la lógica comercial requerida para la integración del proceso de servicio. |
| Valor de atributo de credencial nombrada | FSC_fsc_integrations_V1_0_0 | Especifica la URL de extremo segura y las credenciales de autenticación requeridas para conectar Salesforce con el sistema externo. |
| Plantilla de proceso de servicio | Actualización de dirección | Crea un servicio a partir de una plantilla predefinida en el Catálogo unificado. |
| OmniScript | FSCAddressUpdate/CreateRequest | Ofrece una ruta guiada para completar el proceso de admisión de solicitudes. |
| Orquestador de flujos | Actualización de dirección de proceso |
Orquesta el flujo de procesamiento de solicitudes, desencadenado por una actualización de registro, y realiza acciones basándose en el resultado. |
| Implementación del Iniciador de acciones | /FSCAddressUpdate/CreateRequest/Inglés | Agrega un OmniScript al componente de iniciador de acción. |
Cambiar ciclo de facturación
Estos son los artefactos y componentes utilizados para el proceso de servicio Cambiar ciclo de facturación.
Cuando duplique el orquestador de flujos, utilice ProcessChgBillCycle como el nombre de API para la orquestación de flujos. Cuando guarde el flujo iniciado automáticamente como un nuevo flujo, utilice ChangeBillingCycle como el nombre de API para el nuevo flujo.
| Tipo | Nombre | ¿Qué hace? |
|---|---|---|
| Extremos de API | /CreditCard/{creditCardId}/Retrieve /CreditCard/{creditCardId}/Update |
Llama al extremo de API saliente en MuleSoft (u otro middleware) que el flujo de realización utiliza para realizar la solicitud. |
| Definición de integración | FSCRtl_ChgBillCycl | Llama a la API para enviar la solicitud de proceso de servicio de un cliente en el sistema bancario principal. |
| FSCRtl_ChgBillCyclFetchCardBillingDetails | ||
| Clase de Apex | fscserviceprocess.FSCRtlChgBillCyclIntegProvider fscserviceprocess.FSCRtlChgBillCyclFetchCardBillingDetails |
Implementa la lógica comercial requerida para la integración del proceso de servicio. |
| Valor de atributo de credencial nombrada | FSC_retail_credit_integrations_V1_0_0 | Especifica la URL de extremo segura y las credenciales de autenticación requeridas para conectar Salesforce con el sistema externo. |
| Plantilla de proceso de servicio | Cambiar ciclo de facturación | Crea un servicio a partir de una plantilla predefinida en el Catálogo unificado. |
| OmniScript | FSCRtl/ChangeBillingCycle | Ofrece una ruta guiada para completar el proceso de admisión de solicitudes. |
| Orquestador de flujos | Ciclo de facturación de cambio de proceso |
Orquesta el flujo de procesamiento de solicitudes, desencadenado por una actualización de registro, y realiza acciones basándose en el resultado. |
| Flujo iniciado automáticamente | Proceso de servicio: Cambiar ciclo de facturación | Envía la notificación por correo electrónico al cliente al enviar la solicitud del proceso de servicio. |
| Implementación del Iniciador de acciones | /FSCRtl/ChangeBillingCycle/Multi-Language | Agrega un OmniScript al componente de iniciador de acción. |
Reversión de comisión
Estos son los artefactos y componentes utilizados para el proceso de servicio Reversión de comisión.
| Tipo | Nombre | ¿Qué hace? |
|---|---|---|
| Extremos de API | /CurrentAccount/{accountId}/ReverseFee /SavingsAccount/{accountId}/ReverseFee /CreditCard/{creditCardId}/ReverseFee |
Llama al extremo de API saliente en MuleSoft (u otro middleware) que el flujo de realización utiliza para realizar la solicitud. |
| Definición de integración | fee_reversal_integration_definition | Llama a la API para enviar la solicitud de proceso de servicio de un cliente en el sistema bancario principal. |
| Clase de Apex | auto_fsc_common_service_processes.FeeReversalProcessBaseIntegrationProvider | Implementa la lógica comercial requerida para la integración del proceso de servicio. |
| Valor de atributo de credencial nombrada | FSC_fsc_integrations_V1_0_0 | Especifica la URL de extremo segura y las credenciales de autenticación requeridas para conectar Salesforce con el sistema externo. |
| Plantilla de proceso de servicio | Reversión de comisión | Crea un servicio a partir de una plantilla predefinida en el Catálogo unificado. |
| OmniScript | FSC/FeeReversal | Ofrece una ruta guiada para completar el proceso de admisión de solicitudes. |
| Orquestador de flujos | Orquestar reversión de comisión |
Orquesta el flujo de procesamiento de solicitudes, desencadenado por una actualización de registro, y realiza acciones basándose en el resultado. |
| Implementación del Iniciador de acciones | /FSC/FeeReversal/English | Agrega un OmniScript al componente de iniciador de acción. |
Bloquear o desbloquear tarjeta
Estos son los artefactos y componentes utilizados para el proceso de servicio Bloquear o desbloquear tarjeta.
Cuando duplique el orquestador de flujos, utilice ProcessLckUnlckCard como el nombre de API para la orquestación de flujos. Cuando guarde el flujo iniciado automáticamente como un nuevo flujo, utilice LockUnlockCard como el nombre de API para el nuevo flujo.
| Tipo | Nombre | ¿Qué hace? |
|---|---|---|
| Extremos de API | Para recuperar el estado de tarjeta: /CreditCard/{creditCardId}/IssuedDevice/{issuedDeviceId}/Retrieve /CurrentAccount/{currentaccountId}/IssuedDevice/{issueddeviceId}/Retrieve /SavingsAccount/{savingsaccountId}/IssuedDevice/{issueddeviceId}/Retrieve |
Llama al extremo de API saliente en MuleSoft (u otro middleware) que el flujo de realización utiliza para realizar la solicitud. |
Para actualizar tarjeta: /CreditCard/{creditCardId}/IssuedDevice/{issuedDeviceId}/Update /CurrentAccount/{currentaccountId}/IssuedDevice/{issueddeviceId}/Update /SavingsAccount/{savingsaccountId}/IssuedDevice/{issueddeviceId}/Update |
||
Para recuperar límites de tarjeta: /CreditCard/{creditCardId}/Retrieve /CurrentAccount/{currentaccountId}/Retrieve /SavingsAccount/{savingsaccountId}/Retrieve |
||
| Definición de integración | FSCRtl_LockUnlockCard | Llama a la API para enviar la solicitud de proceso de servicio de un cliente en el sistema bancario principal. |
FSCRtl_FetchCardLimits |
||
FSCRtl_FetchCardControls |
||
| Clase de Apex | fscserviceprocess.FSCRtlLkUnlckCardIntegPrvd | Implementa la lógica comercial requerida para la integración del proceso de servicio. |
| fscserviceprocess.FSCRtlFetchCardLimits | ||
| fscserviceprocess.FSCRtlFetchCardControls | ||
| Valor de atributo de credencial nombrada | FSC_retail_credit_integrations_V1_0_0 | Especifica la URL de extremo segura y las credenciales de autenticación requeridas para conectar Salesforce con el sistema externo. |
| FSC_retail_savings_integrations_V1_0_0 | ||
| FSC_retail_current_integrations_V1_0_0 | ||
| Plantilla de proceso de servicio | Bloquear tarjeta de desbloqueo | Crea un servicio a partir de una plantilla predefinida en el Catálogo unificado. |
| OmniScript | FSCRtl/LockUnlockCard | Ofrece una ruta guiada para completar el proceso de admisión de solicitudes. |
| Orquestador de flujos | Tarjeta Bloquear o desbloquear proceso |
Orquesta el flujo de procesamiento de solicitudes, desencadenado por una actualización de registro, y realiza acciones basándose en el resultado. |
| Flujo iniciado automáticamente | Proceso de servicio: Bloquear o desbloquear tarjeta | Envía la notificación por correo electrónico al cliente al enviar la solicitud del proceso de servicio. |
| Implementación del Iniciador de acciones | /FSCRtl/LockUnlockCard/Multi-Language | Agrega un OmniScript al componente de iniciador de acción. |
Gestionar beneficiarios para Retail Banking
Estos son los artefactos y componentes utilizados para el proceso de servicio Gestionar beneficiarios para Retail Banking.
| Tipo | Nombre | ¿Qué hace? |
|---|---|---|
| Extremos de API | /SavingsAccount/{accountId}/Initiate /SavingsAccount/{accountId}/Delete /CurrentAccount/{accountId}/Initiate /CurrentAccount/{accountId}/Delete |
Llama al extremo de API saliente en MuleSoft (u otro middleware) que el flujo de realización utiliza para realizar la solicitud. |
| Definición de integración | FSC_ManageBeneficiaries | Llama a la API para enviar la solicitud de proceso de servicio de un cliente en el sistema bancario principal. |
| Clase de Apex | fscserviceprocess.ManageBeneficiariesIntegrationProvider |
Implementa la lógica comercial requerida para la integración del proceso de servicio. |
| Valor de atributo de credencial nombrada | FSC_fsc_integrations_V1_0_0 | Especifica la URL de extremo segura y las credenciales de autenticación requeridas para conectar Salesforce con el sistema externo. |
| Plantilla de proceso de servicio | Gestionar beneficiarios | Crea un servicio a partir de una plantilla predefinida en el Catálogo unificado. |
| OmniScript | FSC/ManageBeneficiaries | Ofrece una ruta guiada para completar el proceso de admisión de solicitudes. |
| Orquestador de flujos | Gestionar beneficiarios de procesos |
Orquesta el flujo de procesamiento de solicitudes, desencadenado por una actualización de registro, y realiza acciones basándose en el resultado. |
| Flujo iniciado automáticamente | Proceso de servicio: Gestionar beneficiarios | Envía la notificación por correo electrónico al cliente al enviar la solicitud del proceso de servicio. |
| Implementación del Iniciador de acciones | /FSC/ManageBeneficiaries/Multi-Language | Agrega un OmniScript al componente de iniciador de acción. |
Gestionar uso de tarjeta
Estos son los artefactos y componentes utilizados para el proceso de servicio Gestionar uso de tarjeta.
Cuando duplique el orquestador de flujos, utilice ProcessManageCardUse como el nombre de API para la orquestación de flujos. Cuando guarde el flujo iniciado automáticamente como un nuevo flujo, utilice ManageCardUsage como el nombre de API para el nuevo flujo.
| Tipo | Nombre | ¿Qué hace? |
|---|---|---|
| Extremos de API | /CreditCard/{creditCardId}/IssuedDevice/{issuedDeviceId}/Retrieve /CreditCard/{creditCardId}/IssuedDevice/{issuedDeviceId}/Update /CreditCard/{creditCardId}/Retrieve /CurrentAccount/{currentaccountId}/IssuedDevice/{issueddeviceId}/Retrieve /CurrentAccount/{currentaccountId}/IssuedDevice/{issueddeviceId}/Update /CurrentAccount/{currentaccountId}/Retrieve /SavingsAccount/{savingsaccountId}/IssuedDevice/{issueddeviceId}/Retrieve /SavingsAccount/{savingsaccountId}/IssuedDevice/{issueddeviceId}/Update /SavingsAccount/{savingsaccountId}/Retrieve |
Llama al extremo de API saliente en MuleSoft (u otro middleware) que el flujo de realización utiliza para realizar la solicitud. |
| Definición de integración | FSCRtl_ManageCardUsage | Llama a la API para enviar la solicitud de proceso de servicio de un cliente en el sistema bancario principal. |
| FSCRtl_FetchCardLimits | ||
| FSCRtl_FetchCardControls | ||
| Clase de Apex | fscserviceprocess.FSCRtlMngCardUseIntegPrvd |
Implementa la lógica comercial requerida para la integración del proceso de servicio. |
| fscserviceprocess.FSCRtlFetchCardLimits | ||
| fscserviceprocess.FSCRtlFetchCardControls | ||
| Valor de atributo de credencial nombrada | FSC_retail_credit_integrations_V1_0_0 | Especifica la URL de extremo segura y las credenciales de autenticación requeridas para conectar Salesforce con el sistema externo. |
| FSC_retail_savings_integrations_V1_0_0 | ||
| FSC_retail_current_integrations_V1_0_0 | ||
| Plantilla de proceso de servicio | Gestionar uso de tarjeta | Crea un servicio a partir de una plantilla predefinida en el Catálogo unificado. |
| OmniScript | FSCRtl/ManageCardUsage | Ofrece una ruta guiada para completar el proceso de admisión de solicitudes. |
| Orquestador de flujos | Gestionar el uso de tarjetas |
Orquesta el flujo de procesamiento de solicitudes, desencadenado por una actualización de registro, y realiza acciones basándose en el resultado. |
| Flujo iniciado automáticamente | Proceso de servicio: Gestionar uso de tarjeta | Envía la notificación por correo electrónico al cliente al enviar la solicitud del proceso de servicio. |
| Implementación del Iniciador de acciones | /FSCRtl/ManageCardUsage/Multi-Language | Agrega un OmniScript al componente de iniciador de acción. |
Gestionar límite de crédito
Estos son los artefactos y componentes utilizados para el proceso de servicio Gestionar límite de crédito.
Cuando duplique el orquestador de flujos, utilice ProcessMngCreditLimit como el nombre de API para la orquestación de flujos. Cuando guarde el flujo iniciado automáticamente como un nuevo flujo, utilice ManageCreditLimit como el nombre de API para el nuevo flujo.
| Tipo | Nombre | ¿Qué hace? |
|---|---|---|
| Extremos de API | /SavingsAccount/{accountId}/Initiate /SavingsAccount/{accountId}/Delete /CurrentAccount/{accountId}/Initiate /CurrentAccount/{accountId}/Delete |
Llama al extremo de API saliente en MuleSoft (u otro middleware) que el flujo de realización utiliza para realizar la solicitud. |
| Definición de integración | FSCRtl_ManageCreditLimit | Llama a la API para enviar la solicitud de proceso de servicio de un cliente en el sistema bancario principal. |
| FSCRtl_FetchCardLimits | ||
| Clase de Apex | fscserviceprocess.FSCRtlMngCrLmtIntegProvider |
Implementa la lógica comercial requerida para la integración del proceso de servicio. |
| fscserviceprocess.FSCRtlFetchCardLimits | ||
| Valor de atributo de credencial nombrada | FSC_retail_credit_integrations_V1_0_0 | Especifica la URL de extremo segura y las credenciales de autenticación requeridas para conectar Salesforce con el sistema externo. |
| Plantilla de proceso de servicio | Gestionar límite de crédito | Crea un servicio a partir de una plantilla predefinida en el Catálogo unificado. |
| OmniScript | FSCRtl/ManageCreditLimit | Ofrece una ruta guiada para completar el proceso de admisión de solicitudes. |
| Orquestador de flujos | Límite de créditos de gestión de procesos |
Orquesta el flujo de procesamiento de solicitudes, desencadenado por una actualización de registro, y realiza acciones basándose en el resultado. |
| Flujo iniciado automáticamente | Proceso de servicio: Gestionar límite de crédito | Envía la notificación por correo electrónico al cliente al enviar la solicitud del proceso de servicio. |
| Implementación del Iniciador de acciones | /FSCRtl/ManageCreditLimit/Multi-Language | Agrega un OmniScript al componente de iniciador de acción. |
Gestionar quejas
Estos son los artefactos y componentes utilizados para el proceso de servicio Gestionar quejas.
| Tipo | Nombre | ¿Qué hace? |
|---|---|---|
| Plantilla de proceso de servicio | Gestionar quejas | Crea un servicio a partir de una plantilla predefinida en el Catálogo unificado. |
| OmniScript | FSCQueja/Ingreso/Multiidioma | Ofrece una ruta guiada para completar el proceso de admisión de solicitudes. |
| Implementación del Iniciador de acciones | FSCQueja/Ingreso/Multiidioma | Agrega un OmniScript al componente de iniciador de acción. |
Gestionar instrucciones permanentes para Retail Banking
Estos son los artefactos y componentes utilizados para el proceso de servicio Gestionar instrucciones permanentes.
Cuando duplique el orquestador de flujos, utilice ProcMngStndInstrRqst como el nombre de API para la orquestación de flujos. Cuando guarde el flujo iniciado automáticamente como un nuevo flujo, utilice ManageStndInstr como el nombre de API para el nuevo flujo.
| Tipo | Nombre | ¿Qué hace? |
|---|---|---|
| Extremos de API | Recuperar instrucciones permanentes: /CurrentAccount/{accountId}/Payments/Retrieve /SavingsAccount/{accountId}/Payments/Retrieve |
Llama al extremo de API saliente en MuleSoft (u otro middleware) que el flujo de realización utiliza para realizar la solicitud. |
Agregue instrucciones permanentes: /CurrentAccount/{accountId}/Payments/Initiate /SavingsAccount/{accountId}/Payments/Initiate |
||
Modifique las instrucciones permanentes: /CurrentAccount/{accountId}/Payments/{paymentId}/Update /SavingsAccount/{accountId}/Payments/{paymentId}/Update |
||
Cancelar instrucciones permanentes: /CurrentAccount/{accountId}/Payments/{paymentId}/Update /SavingsAccount/{accountId}/Payments/{paymentId}/Update |
||
| Definición de integración | FSC_ManageStandingInstructions | Llama a la API para enviar la solicitud de proceso de servicio de un cliente en el sistema bancario principal. |
| FSC_GetRecurringTransactions | ||
| Clase de Apex | fscserviceprocess.ManageStandingInstructionsIntegPrvd | Implementa la lógica comercial requerida para la integración del proceso de servicio. |
| fscserviceprocess.RecurringTransactionsServiceIntegPrvd | ||
| Valor de atributo de credencial nombrada | FSC_fsc_integrations_V1_0_0 | Especifica la URL de extremo segura y las credenciales de autenticación requeridas para conectar Salesforce con el sistema externo. |
| Plantilla de proceso de servicio | Gestionar instrucciones permanentes | Crea una versión exclusiva del proceso de servicio a partir de una plantilla predefinida en el Catálogo unificado. |
| OmniScript | FSC/ManageStandingInstructions | Ofrece una ruta guiada para completar el proceso de admisión de solicitudes. |
| Orquestador de flujos | Solicitud de instrucciones permanentes de gestión de procesos | Orquesta el flujo de procesamiento de solicitudes, desencadenado por una actualización de registro, y realiza acciones basándose en el resultado. |
| Flujo iniciado automáticamente | Proceso de servicio: Gestionar instrucciones permanentes | Envía la notificación por correo electrónico al cliente al enviar la solicitud del proceso de servicio. |
| Implementación del Iniciador de acciones | /FSC/ManageStandingInstructions/Multi-Language | Agrega un OmniScript al componente de iniciador de acción. |
Notificar planes de viaje
Estos son los artefactos y componentes utilizados para el proceso de servicio Notificar planes de viaje.
| Tipo | Nombre | ¿Qué hace? |
|---|---|---|
| Extremos de API | /customers/{customerId}/travel-notifications | Llama al extremo de API saliente en MuleSoft (u otro middleware) que el flujo de realización utiliza para realizar la solicitud. |
| Definición de integración | FSC_NotifyTravelPlans | Llama a la API para enviar la solicitud de proceso de servicio de un cliente en el sistema bancario principal. |
| Clase de Apex | fscserviceprocess.NotifyTravelPlansIntegrationProvider | Implementa la lógica comercial requerida para la integración del proceso de servicio. |
| Valor de atributo de credencial nombrada | FSC_fsc_integrations_V1_0_0 | Especifica la URL de extremo segura y las credenciales de autenticación requeridas para conectar Salesforce con el sistema externo. |
| Plantilla de proceso de servicio | Notificar planes de viaje | Crea una versión exclusiva del proceso de servicio a partir de una plantilla predefinida en el Catálogo unificado. |
| OmniScript | FSC/NotifyTravelPlans | Ofrece una ruta guiada para completar el proceso de admisión de solicitudes. |
| Orquestador de flujos | Procesar planes de viaje de notificación Nombre de API: ProcNotifyTrvlPlans |
Orquesta el flujo de procesamiento de solicitudes, desencadenado por una actualización de registro, y realiza acciones basándose en el resultado. |
| Flujo iniciado automáticamente | Proceso de servicio: Notificar planes de viaje | Envía la notificación por correo electrónico al cliente al enviar la solicitud del proceso de servicio. |
| Implementación del Iniciador de acciones | /FSC/NotifyTravelPlans/Multi-Language | Agrega un OmniScript al componente de iniciador de acción. |
Lista de comprobación de pedidos
Estos son los artefactos y componentes utilizados para el proceso de servicio Lista de comprobación de pedidos.
| Tipo | Nombre | ¿Qué hace? |
|---|---|---|
| Extremos de API | Para cuenta corriente: /CurrentAccount/{accountId}/IssuedDevice/Initiate |
Llama al extremo de API saliente en MuleSoft (u otro middleware) que el flujo de realización utiliza para realizar la solicitud. |
Para cuenta de ahorros: /SavingsAccount/{accountId}/IssuedDevice/Initiate |
||
| Definición de integración | FSC_OrderCheckbook | Llama a la API para enviar la solicitud de proceso de servicio de un cliente en el sistema bancario principal. |
| Clase de Apex | fscserviceprocess.OrderCheckbookIntegrationProvider | Implementa la lógica comercial requerida para la integración del proceso de servicio. |
| Valor de atributo de credencial nombrada | FSC_fsc_integrations_V1_0_0 | Especifica la URL de extremo segura y las credenciales de autenticación requeridas para conectar Salesforce con el sistema externo. |
| Plantilla de proceso de servicio | Lista de comprobación de pedidos | Crea una versión exclusiva del proceso de servicio a partir de una plantilla predefinida en el Catálogo unificado. |
| OmniScript | FSC/OrderCheckbook | Ofrece una ruta guiada para completar el proceso de admisión de solicitudes. |
| Orquestador de flujos | Procesar solicitud de chequera de pedidos |
Orquesta el flujo de procesamiento de solicitudes, desencadenado por una actualización de registro, y realiza acciones basándose en el resultado. |
| Flujo iniciado automáticamente | Proceso de servicio: Lista de comprobación de pedidos | Envía la notificación por correo electrónico al cliente al enviar la solicitud del proceso de servicio. |
| Implementación del Iniciador de acciones | /FSC/OrderCheckbook/Multi-Language | Agrega un OmniScript al componente de iniciador de acción. |
Aplazamiento de pago
Estos son los artefactos y componentes utilizados para el proceso de servicio Aplazamiento de pago.
| Tipo | Nombre | ¿Qué hace? |
|---|---|---|
| Definición de integración | AssetFinPymtTermModEligibility AutoFinclSrvcsPymtDfrEnrl |
Llama a la API para enviar la solicitud de proceso de servicio de un cliente en el sistema bancario principal. |
| Clase de Apex | AutoFinSvcProc.AssetFinPymtTermModEligibility AutoFinSvcProc.AutoFinclSrvcsPymtDfrEnrl |
Implementa la lógica comercial requerida para la integración del proceso de servicio. |
| Valor de atributo de credencial nombrada | FSC_loan_integrations_V1_0_0 FSC_mortgage_integrations_V1_0_0 FSC_retail_credit_integrations_V1_0_0 |
Especifica la URL de extremo segura y las credenciales de autenticación requeridas para conectar Salesforce con el sistema externo. |
| Plantilla de proceso de servicio | Aplazamiento de pago | Crea un servicio a partir de una plantilla predefinida en el Catálogo unificado. |
| Orquestador de flujos | Procesar solicitud de aplazamiento de pago | Orquesta el flujo de procesamiento de solicitudes, desencadenado por una actualización de registro, y realiza acciones basándose en el resultado. |
Modificación de fecha de vencimiento de pago
Estos son los artefactos y componentes utilizados para el proceso de servicio Modificación de fecha de vencimiento de pago.
| Tipo | Nombre | ¿Qué hace? |
|---|---|---|
| Definición de integración | AssetFinPymtTermModEligibility AutoFinclSrvcsPymtDueDtModEnrl |
Llama a la API para enviar la solicitud de proceso de servicio de un cliente en el sistema bancario principal. |
| Clase de Apex | AutoFinSvcProc.AssetFinPymtTermModEligibility AutoFinSvcProc.AutoFinclSrvcsPymtDueDtModEnrl |
Implementa la lógica comercial requerida para la integración del proceso de servicio. |
| Valor de atributo de credencial nombrada | FSC_loan_integrations_V1_0_0 FSC_mortgage_integrations_V1_0_0 FSC_retail_credit_integrations_V1_0_0 |
Especifica la URL de extremo segura y las credenciales de autenticación requeridas para conectar Salesforce con el sistema externo. |
| Plantilla de proceso de servicio | Modificación de fecha de vencimiento de pago | Crea un servicio a partir de una plantilla predefinida en el Catálogo unificado. |
| OmniScript | AssetFinance_PaymentDueDateModification | Ofrece una ruta guiada para completar el proceso de admisión de solicitudes. |
| Orquestador de flujos | Procesar solicitud de modificación de fecha de vencimiento de pago | Orquesta el flujo de procesamiento de solicitudes, desencadenado por una actualización de registro, y realiza acciones basándose en el resultado. |
| Implementación del Iniciador de acciones | AssetFinance_PaymentDueDateModification | Agrega un OmniScript al componente de iniciador de acción. |
Crear informes y sustituir tarjetas
Estos son los artefactos y componentes utilizados para el proceso de servicio Reportar y sustituir tarjetas.
Cuando duplique el orquestador de flujos, utilice ProcRptAndReplCrdRqst como el nombre de API para la orquestación de flujos. Cuando guarde el flujo iniciado automáticamente como un nuevo flujo, utilice RvwReportandReplCard como el nombre de API para el nuevo flujo.
| Tipo | Nombre | ¿Qué hace? |
|---|---|---|
| Extremos de API | Para cuenta corriente: /CurrentAccount/IssuedDevice/Request |
Llama al extremo de API saliente en MuleSoft (u otro middleware) que el flujo de realización utiliza para realizar la solicitud. |
Para cuenta de ahorros: /SavingsAccount/IssuedDevice/Request |
||
Para tarjeta de crédito: /CreditCard/IssuedDevice/Request |
||
| Definición de integración | FSC_ReportandReplaceCreditCard | Llama a la API para enviar la solicitud de proceso de servicio de un cliente en el sistema bancario principal. |
| FSC_ReportandReplaceDebitCard | ||
| Clase de Apex | fscserviceprocess.ReportandReplaceCreditCardIntegPrvd | Implementa la lógica comercial requerida para la integración del proceso de servicio. |
| fscserviceprocess.ReportandReplaceDebitCardIntegPrvd | ||
| Valor de atributo de credencial nombrada | FSC_fsc_integrations_V1_0_0 | Especifica la URL de extremo segura y las credenciales de autenticación requeridas para conectar Salesforce con el sistema externo. |
| Plantilla de proceso de servicio | Crear informes y sustituir tarjetas | Crea una versión exclusiva del proceso de servicio a partir de una plantilla predefinida en el Catálogo unificado. |
| OmniScript | FSC/ReportandReplaceCards | Ofrece una ruta guiada para completar el proceso de admisión de solicitudes. |
| Orquestador de flujos | Procesar informes y sustituir solicitudes de tarjetas |
Orquesta el flujo de procesamiento de solicitudes, desencadenado por una actualización de registro, y realiza acciones basándose en el resultado. |
| Flujo iniciado automáticamente | Proceso de servicio: Reportar y sustituir tarjeta | Envía la notificación por correo electrónico al cliente al enviar la solicitud del proceso de servicio. |
| Implementación del Iniciador de acciones | /FSC/ReportandReplaceCards/Multi-Language | Agrega un OmniScript al componente de iniciador de acción. |
Solicitar extracto de pago de préstamo
Estos son los artefactos y componentes utilizados para el proceso de servicio Declaración de pago de solicitud de préstamo.
| Tipo | Nombre | ¿Qué hace? |
|---|---|---|
| Extremos de API | /api/{accountType }/{cardsourceSystemId}/Payoff/Details?payoffDate={payoffDate} |
Llama al extremo de API saliente en MuleSoft (u otro middleware) que el flujo de realización utiliza para realizar la solicitud. |
| Definición de integración | FSC_RequestLoanPayoffStatement | Llama a la API para enviar la solicitud de proceso de servicio de un cliente en el sistema bancario principal. |
| Clase de Apex | fscserviceprocess.RequestLoanPayoffStatementIntegPrvd | Implementa la lógica comercial requerida para la integración del proceso de servicio. |
| Valor de atributo de credencial nombrada | FSC_fsc_integrations_V1_0_0 | Especifica la URL de extremo segura y las credenciales de autenticación requeridas para conectar Salesforce con el sistema externo. |
| Plantilla de proceso de servicio | Solicitar extracto de pago de préstamo | Crea una versión exclusiva del proceso de servicio a partir de una plantilla predefinida en el Catálogo unificado. |
| OmniScript | FSC/RequestLoanPayoffStatement | Ofrece una ruta guiada para completar el proceso de admisión de solicitudes. |
| Orquestador de flujos | Solicitud de extracto de pago de préstamo de proceso |
Orquesta el flujo de procesamiento de solicitudes, desencadenado por una actualización de registro, y realiza acciones basándose en el resultado. |
| Flujo iniciado automáticamente | Proceso de servicio: Solicitar extracto de pago de préstamo | Envía la notificación por correo electrónico al cliente al enviar la solicitud del proceso de servicio. |
| Implementación del Iniciador de acciones | /FSC/RequestLoanPayoffStatement/Multi-Language | Agrega un OmniScript al componente de iniciador de acción. |
Solicitar copias de declaración
Estos son los artefactos y componentes utilizados para el proceso de servicio Copias de declaración de solicitud.
| Tipo | Nombre | ¿Qué hace? |
|---|---|---|
| Extremos de API | Para cuenta corriente: /CurrentAccount/{accountId}/Statement/Request |
Llama al extremo de API saliente en MuleSoft (u otro middleware) que el flujo de realización utiliza para realizar la solicitud. |
Para cuenta de ahorros: /SavingsAccount/{accountId}/Statement/Request |
||
Para cuenta de préstamo: /Loan/{loanId}/Statement/Request |
||
Para la cuenta de préstamo automático: /AutoLoan/{autoLoanId}/Statement/Request |
||
Para cuenta hipotecaria: /Mortgage/{mortgageLoanId}/Statement/Request |
||
| Definición de integración | FSC_RequestStatementCopies | Llama a la API para enviar la solicitud de proceso de servicio de un cliente en el sistema bancario principal. |
| Clase de Apex | fscserviceprocess.RequestStatementCopiesIntegPrvd | Implementa la lógica comercial requerida para la integración del proceso de servicio. |
| Valor de atributo de credencial nombrada | FSC_fsc_integrations_V1_0_0 | Especifica la URL de extremo segura y las credenciales de autenticación requeridas para conectar Salesforce con el sistema externo. |
| Plantilla de proceso de servicio | Solicitar copias de declaración | Crea una versión exclusiva del proceso de servicio a partir de una plantilla predefinida en el Catálogo unificado. |
| OmniScript | FSC/RequestStatementCopies | Ofrece una ruta guiada para completar el proceso de admisión de solicitudes. |
| Orquestador de flujos | Copias de declaración de solicitud de proceso | Activa el orquestador de flujos desencadenado por registros tras el envío de una solicitud, intenta procesarla y actúa basándose en el resultado. |
| Flujo iniciado automáticamente | Proceso de servicio: Solicitar copias de declaración | Envía la notificación por correo electrónico al cliente al enviar la solicitud del proceso de servicio. |
| Implementación del Iniciador de acciones | /FSC/RequestStatementCopies/Multi-Language | Agrega un OmniScript al componente de iniciador de acción. |
Restablecer PIN
Estos son los artefactos y componentes utilizados para el proceso de servicio Restablecer PIN.
Cuando duplique el orquestador de flujos, utilice ProcessResetPIN como el nombre de API para la orquestación de flujos. Cuando guarde el flujo iniciado automáticamente como un nuevo flujo, utilice ResetPIN como el nombre de API para el nuevo flujo.
| Tipo | Nombre | ¿Qué hace? |
|---|---|---|
| Extremos de API | Para actualizar tarjetas: /CreditCard/{creditCardId}/IssuedDevice/{issuedDeviceId}/Update /CurrentAccount/{currentaccountId}/IssuedDevice/{issueddeviceId}/Update /SavingsAccount/{savingsaccountId}/IssuedDevice/{issueddeviceId}/Update |
Llama al extremo de API saliente en MuleSoft (u otro middleware) que el flujo de realización utiliza para realizar la solicitud. |
Para validar tarjetas: /CreditCard/{creditCardId}/IssuedDevice/{issuedDeviceId}/Validate /CurrentAccount/{currentaccountId}/IssuedDevice/{issueddeviceId}/Validate /SavingsAccount/{savingsaccountId}/IssuedDevice/{issueddeviceId}/Validate |
||
| Definición de integración | FSCRtl_ResetPIN | Llama a la API para enviar la solicitud de proceso de servicio de un cliente en el sistema bancario principal. |
| FSCRtl_ValidateCardDetails | ||
| Clase de Apex | fscserviceprocess.ResetPinIntegrationProvider | Implementa la lógica comercial requerida para la integración del proceso de servicio. |
| fscserviceprocess.ResetPinSvcIntegPrvd | ||
| Valor de atributo de credencial nombrada | FSC_retail_credit_integrations_V1_0_0 | Especifica la URL de extremo segura y las credenciales de autenticación requeridas para conectar Salesforce con el sistema externo. |
| FSC_retail_savings_integrations_V1_0_0 | ||
| FSC_retail_current_integrations_V1_0_0 | ||
| Plantilla de proceso de servicio | Restablecer PIN | Crea una versión exclusiva del proceso de servicio a partir de una plantilla predefinida en el Catálogo unificado. |
| OmniScript | FSCRtl/ResetPin | Ofrece una ruta guiada para completar el proceso de admisión de solicitudes. |
| Orquestador de flujos | PIN de restablecimiento de proceso | Activa el orquestador de flujos desencadenado por registros al enviar una solicitud, intenta procesarla y actúa basándose en el resultado. |
| Flujo iniciado automáticamente | Proceso de servicio: Restablecer PIN | Envía la notificación por correo electrónico al cliente al enviar la solicitud del proceso de servicio. |
| Implementación del Iniciador de acciones | /FSCRtl/ResetPin/Multi-Language | Agrega un OmniScript al componente de iniciador de acción. |
Detener pago de cheque
Estos son los artefactos y componentes utilizados para el proceso de servicio Detener pago de comprobación.
| Tipo | Nombre | ¿Qué hace? |
|---|---|---|
| Extremos de API | Para cuenta corriente: /CurrentAccount/{accountId}/IssuedDevice/Update |
Llama al extremo de API saliente en MuleSoft (u otro middleware) que el flujo de realización utiliza para realizar la solicitud. |
Para cuenta de ahorros: /SavingsAccount/{accountId}/IssuedDevice/Update |
||
| Definición de integración | FSC_StopCheckPayment | Llama a la API para enviar la solicitud de proceso de servicio de un cliente en el sistema bancario principal. |
| Clase de Apex | fscserviceprocess.StopCheckPaymentIntegrationProvider | Implementa la lógica comercial requerida para la integración del proceso de servicio. |
| Valor de atributo de credencial nombrada | FSC_fsc_integrations_V1_0_0 | Especifica la URL de extremo segura y las credenciales de autenticación requeridas para conectar Salesforce con el sistema externo. |
| Plantilla de proceso de servicio | Detener pago de cheque | Crea una versión exclusiva del proceso de servicio a partir de una plantilla predefinida en el Catálogo unificado. |
| OmniScript | FSC/StopCheckPayment | Ofrece una ruta guiada para completar el proceso de admisión de solicitudes. |
| Orquestador de flujos | Solicitud de pago de comprobación de detención de proceso | Activa el orquestador de flujos desencadenado por registros al enviar una solicitud, intenta procesarla y actúa basándose en el resultado. |
| Flujo iniciado automáticamente | Proceso de servicio: Revisar Detener pago de cheque | Envía la notificación por correo electrónico al cliente al enviar la solicitud del proceso de servicio. |
| Implementación del Iniciador de acciones | /FSC/StopCheckPayment/Multi-Language | Agrega un OmniScript al componente de iniciador de acción. |
Gestión de conflictos de transacciones
Estos son los artefactos y componentes utilizados para el proceso de servicio Gestión de conflictos de transacciones.
| Tipo | Nombre | ¿Qué hace? |
|---|---|---|
| Definición de integración | FSC_GetTransaction | Llama a la API para enviar la solicitud de proceso de servicio de un cliente en el sistema bancario principal. |
| Clase de Apex | fscserviceprocess.TransactionServiceIntegrationProvider | Implementa la lógica comercial requerida para la integración del proceso de servicio. |
| Valor de atributo de credencial nombrada | FSC_fsc_integrations_V1_0_0 | Especifica la URL de extremo segura y las credenciales de autenticación requeridas para conectar Salesforce con el sistema externo. |
| Plantilla de proceso de servicio | Disputa de transacción | Crea una versión exclusiva del proceso de servicio a partir de una plantilla predefinida en el Catálogo unificado. |
| OmniScript | FSC/TransactionDisputeManagement | Ofrece una ruta guiada para completar el proceso de admisión de solicitudes. |
| Implementación del Iniciador de acciones | FSC/TransactionDisputeManagement/English | Agrega un OmniScript al componente de iniciador de acción. |
Transferir fondos a cuenta propia
Estos son los artefactos y componentes utilizados para el proceso de servicio Transferir fondos a cuenta propia.
Cuando duplique el orquestador de flujos, utilice ProcTfrFundToOwnAcct como el nombre de API para la orquestación de flujos. Cuando guarde el flujo iniciado automáticamente como un nuevo flujo, utilice TransferFunds como el nombre de API para el nuevo flujo.
| Tipo | Nombre | ¿Qué hace? |
|---|---|---|
| Extremos de API | Para cuenta corriente: /CurrentAccount/{accountId}/Payments/Initiate |
Llama al extremo de API saliente en MuleSoft (u otro middleware) que el flujo de realización utiliza para realizar la solicitud. |
Para cuenta de ahorros: /SavingsAccount/{accountId}/Payments/Initiate |
||
Para préstamo hipotecario: /HomeEquityLoan/{accountId}/Payments/Initiate |
||
| Definición de integración | FSC_TransferFundsToOwnAccount | Llama a la API para enviar la solicitud de proceso de servicio de un cliente en el sistema bancario principal. |
| FSC_GetBalanceDetails | ||
| Clase de Apex | fscserviceprocess.TransferFundsToOwnAccountIntegProvider | Implementa la lógica comercial requerida para la integración del proceso de servicio. |
| fscserviceprocess.AccountBalanceServiceIntegrationProvider | ||
| Valor de atributo de credencial nombrada | FSC_fsc_integrations_V1_0_0 | Especifica la URL de extremo segura y las credenciales de autenticación requeridas para conectar Salesforce con el sistema externo. |
| Plantilla de proceso de servicio | Transferir fondos a cuenta propia | Crea una versión exclusiva del proceso de servicio a partir de una plantilla predefinida en el Catálogo unificado. |
| OmniScript | FSC/TransferFundstoOwnAccount | Ofrece una ruta guiada para completar el proceso de admisión de solicitudes. |
| Orquestador de flujos | Procesar la solicitud de transferencia de fondos a cuenta propia | Activa el orquestador de flujos desencadenado por registros al enviar una solicitud, intenta procesarla y actúa basándose en el resultado. |
| Flujo iniciado automáticamente | Proceso de servicio: Crear caso de transferencia de fondos | Envía la notificación por correo electrónico al cliente al enviar la solicitud del proceso de servicio. |
| Implementación del Iniciador de acciones | /FSC/TransferFundstoOwnAccount/Multi-Language | Agrega un OmniScript al componente de iniciador de acción. |
Actualizar correo electrónico o teléfono
Estos son los artefactos y componentes utilizados para el proceso de servicio Actualizar correo electrónico o Teléfono.
| Tipo | Nombre | ¿Qué hace? |
|---|---|---|
| Extremos de API | /customers/{customerId} | Llama al extremo de API saliente en MuleSoft (u otro middleware) que el flujo de realización utiliza para realizar la solicitud. |
| Definición de integración | FSC_UpdateEmailOrPhone | Llama a la API para enviar la solicitud de proceso de servicio de un cliente en el sistema bancario principal. |
| Clase de Apex | fscserviceprocess.UpdateEmailorPhoneIntegrationProvider | Implementa la lógica comercial requerida para la integración del proceso de servicio. |
| Valor de atributo de credencial nombrada | FSC_fsc_integrations_V1_0_0 | Especifica la URL de extremo segura y las credenciales de autenticación requeridas para conectar Salesforce con el sistema externo. |
| Plantilla de proceso de servicio | Actualizar correo electrónico o teléfono | Crea una versión exclusiva del proceso de servicio a partir de una plantilla predefinida en el Catálogo unificado. |
| OmniScript | FSC/UpdateEmailorPhone | Ofrece una ruta guiada para completar el proceso de admisión de solicitudes. |
| Orquestador de flujos | Procesar correo electrónico o solicitud de actualización telefónica | Activa el orquestador de flujos desencadenado por registros al enviar una solicitud, intenta procesarla y actúa basándose en el resultado. |
| Flujo iniciado automáticamente | Proceso de servicio: Actualizar detalles de contacto | Envía la notificación por correo electrónico al cliente al enviar la solicitud del proceso de servicio. |
| Implementación del Iniciador de acciones | /FSC/UpdateEmailOrPhone/Multi-Language | Agrega un OmniScript al componente de iniciador de acción. |
Planificación patrimonial
Estos son los artefactos y componentes utilizados para el proceso de servicio Planificación de patrimonios.
| Tipo | Nombre | ¿Qué hace? |
|---|---|---|
| Extremos de API | /customers/{customerId} | Llama al extremo de API saliente en MuleSoft (u otro middleware) que el flujo de realización utiliza para realizar la solicitud. |
| Definición de integración | FSCRtl_EstatePlanning | Llama a la API para enviar la solicitud de proceso de servicio de un cliente en el sistema bancario principal. |
| Clase de Apex | fscserviceprocess.FSCRtlEstatePlanningIntegrationProvider | Implementa la lógica comercial requerida para la integración del proceso de servicio. |
| Valor de atributo de credencial nombrada | FSC_wealth_integrations_V1_0_0 | Especifica la URL de extremo segura y las credenciales de autenticación requeridas para conectar Salesforce con el sistema externo. |
| Plantilla de proceso de servicio | Planificación patrimonial | Crea una versión exclusiva del proceso de servicio a partir de una plantilla predefinida en el Catálogo unificado. |
| OmniScript | FSCRtl/EstatePlanning | Ofrece una ruta guiada para completar el proceso de admisión de solicitudes. |
| Orquestador de flujos | ProcessEstatePlanning | Activa el orquestador de flujos desencadenado por registros al enviar una solicitud, intenta procesarla y actúa basándose en el resultado. |
| Flujo iniciado automáticamente | Proceso de servicio: Revisar Planificación de fincas | Envía la notificación por correo electrónico al cliente al enviar la solicitud del proceso de servicio. |
| Implementación del Iniciador de acciones | /FSCRtl/EstatePlanning/Multi-Language | Agrega un OmniScript al componente de iniciador de acción. |
Iniciar transferencia de cuenta de cliente automatizada
Estos son los artefactos y componentes utilizados para el proceso de servicio Iniciar transferencia de cuenta de cliente automatizada.
| Tipo | Nombre | ¿Qué hace? |
|---|---|---|
| Extremos de API | /InvestmentAccounts/{accountId}/Acats | Llama al extremo de API saliente en MuleSoft (u otro middleware) que el flujo de realización utiliza para realizar la solicitud. |
| Definición de integración | FSC_InitiateAutomatedAccountTransfer | Llama a la API para enviar la solicitud de proceso de servicio de un cliente en el sistema bancario principal. |
| Clase de Apex | fscserviceprocess.FSCWlthInitAutomatedAcctTrfrIntegPrvd | Implementa la lógica comercial requerida para la integración del proceso de servicio. |
| Valor de atributo de credencial nombrada | FSC_wealth_integrations_V1_0_0 | Especifica la URL de extremo segura y las credenciales de autenticación requeridas para conectar Salesforce con el sistema externo. |
| Plantilla de proceso de servicio | Iniciar transferencia de cuenta automatizada | Crea una versión exclusiva del proceso de servicio a partir de una plantilla predefinida en el Catálogo unificado. |
| OmniScript | FSCWlth/AutomatedCustomerAccountTransfer | Ofrece una ruta guiada para completar el proceso de admisión de solicitudes. |
| Orquestador de flujos | Solicitud de transferencia de cuenta de cliente automatizada de Process Wealth | Activa el orquestador de flujos desencadenado por registros al enviar una solicitud, intenta procesarla y actúa basándose en el resultado. |
| Flujo iniciado automáticamente | Proceso de servicio de patrimonio: Revisar solicitud de transferencia de cuenta de cliente | Envía la notificación por correo electrónico al cliente al enviar la solicitud del proceso de servicio. |
| Implementación del Iniciador de acciones | /FSCWlth/AutomatedCustomerAccountTransfer/Multi-Language | Agrega un OmniScript al componente de iniciador de acción. |
Gestionar beneficiarios para Wealth Banking
Estos son los artefactos y componentes utilizados para el proceso de servicio Gestionar beneficiarios para Wealth Banking.
Cuando duplique el orquestador de flujos, utilice WlthManageBenfProc como el nombre de API para la orquestación de flujos. Cuando guarde el flujo iniciado automáticamente como un nuevo flujo, utilice WealthManageBenf como el nombre de API para el nuevo flujo.
| Tipo | Nombre | ¿Qué hace? |
|---|---|---|
| Extremos de API | /api/InvestmentAccounts/Initiate /api/InvestmentAccounts/{sourceSystemId}/Retrieve |
Llama al extremo de API saliente en MuleSoft (u otro middleware) que el flujo de realización utiliza para realizar la solicitud. |
| Definiciones de integración | FSCWlth_ManageBeneficiaries | Llama a la API para enviar la solicitud de proceso de servicio de un cliente en el sistema bancario principal. |
| FSCWlth_GetBeneficiaryDetails | ||
| Clase de Apex | fscserviceprocess.ManageBeneficiariesIntegrationProvider | Implementa la lógica comercial requerida para la integración del proceso de servicio. |
| fscserviceprocess.FSCWlthBeneficiaryDetailsSrvcIntegPrvd | ||
| Valor de atributo de credencial nombrada | FSC_wealth_integrations_V1_0_0 | Especifica la URL de extremo segura y las credenciales de autenticación requeridas para conectar Salesforce con el sistema externo. |
| Plantilla de proceso de servicio | Beneficiarios de gestión de patrimonio de FSC | Crea una versión exclusiva del proceso de servicio a partir de una plantilla predefinida en el Catálogo unificado. |
| OmniScript | FSCWlth/ManageBeneficiaries | Ofrece una ruta guiada para completar el proceso de admisión de solicitudes. |
| Orquestador de flujos | Beneficiarios de Gestión de patrimonio de procesos | Activa el orquestador de flujos desencadenado por registros al enviar una solicitud, intenta procesarla y actúa basándose en el resultado. |
| Flujo iniciado automáticamente | Proceso de servicio de patrimonio: Gestionar beneficiarios | Envía la notificación por correo electrónico al cliente al enviar la solicitud del proceso de servicio. |
| Implementación del Iniciador de acciones | /FSCWlth/ManageBeneficiaries/Multi-Language | Agrega un OmniScript al componente de iniciador de acción. |
Gestionar instrucciones permanentes para Wealth Banking
Estos son los artefactos y componentes utilizados para el proceso de servicio Gestionar instrucciones permanentes para Wealth Banking.
Cuando duplique el orquestador de flujos, utilice WealthManageStndInstr como el nombre de API para la orquestación de flujos. Cuando guarde el flujo iniciado automáticamente como un nuevo flujo, utilice WealthMngStndInstr como el nombre de API para el nuevo flujo.
| Tipo | Nombre | ¿Qué hace? |
|---|---|---|
| Extremos de API | /InvestmentAccounts/{accountId}/Payments/Retrieve /InvestmentAccounts/{accountId}/Payments/Initiate /InvestmentAccounts/{accountId}/Payments/Update |
Llama al extremo de API saliente en MuleSoft (u otro middleware) que el flujo de realización utiliza para realizar la solicitud. |
| Definiciones de integración | FSCWlth_ManageBeneficiaries | Llama a la API para enviar la solicitud de proceso de servicio de un cliente en el sistema bancario principal. |
| FSCWlth_GetStandingInstructionDetails | ||
| Clase de Apex | fscserviceprocess.FSCWlthManageStndInstrIntegProvider | Implementa la lógica comercial requerida para la integración del proceso de servicio. |
| fscserviceprocess.FSCWlthManageStndInstrSvcIntegProvider | ||
| Valor de atributo de credencial nombrada | FSC_wealth_integrations_V1_0_0 | Especifica la URL de extremo segura y las credenciales de autenticación requeridas para conectar Salesforce con el sistema externo. |
| Plantilla de proceso de servicio | Gestionar instrucciones permanentes para Wealth | Crea una versión exclusiva del proceso de servicio a partir de una plantilla predefinida en el Catálogo unificado. |
| OmniScript | FSCWlth/ManageStandingInstructionsML | Ofrece una ruta guiada para completar el proceso de admisión de solicitudes. |
| Orquestador de flujos | Instrucciones permanentes Gestionar riqueza de procesos | Activa el orquestador de flujos desencadenado por registros al enviar una solicitud, intenta procesarla y actúa basándose en el resultado. |
| Flujo iniciado automáticamente | Proceso de servicio de patrimonio: Gestionar instrucciones permanentes | Envía la notificación por correo electrónico al cliente al enviar la solicitud del proceso de servicio. |
| Implementación del Iniciador de acciones | /FSCWlth/ManageStandingInstructionsML/Multi-Language | Agrega un OmniScript al componente de iniciador de acción. |
Configurar la distribución mínima requerida
Estos son los artefactos y componentes utilizados para el proceso de servicio Configurar distribución mínima requerida.
Cuando duplique el orquestador de flujos, utilice WealthSetupRMD como el nombre de API para la orquestación de flujos. Cuando guarde el flujo iniciado automáticamente como un nuevo flujo, utilice WealthRvwRqrMinDstr como el nombre de API para el nuevo flujo.
| Tipo | Nombre | ¿Qué hace? |
|---|---|---|
| Extremos de API | /InvestmentAccounts/{accountId}/RMD /InvestmentAccounts/{accountId}/Retrieve |
Llama al extremo de API saliente en MuleSoft (u otro middleware) que el flujo de realización utiliza para realizar la solicitud. |
| Definiciones de integración | FSCWlth_SetupRequiredMinimumDistribution | Llama a la API para enviar la solicitud de proceso de servicio de un cliente en el sistema bancario principal. |
| FSCWlth_RqrMinDstrGetBankAccountDetails | ||
| Clase de Apex | fscserviceprocess.FSCWlthSetupRequiredMinDstrIntegPrvd | Implementa la lógica comercial requerida para la integración del proceso de servicio. |
| fscserviceprocess.FSCWlthRqrMinDstrGetBankAcctDtlIntegPrvd | ||
| Valor de atributo de credencial nombrada | FSC_wealth_integrations_V1_0_0 | Especifica la URL de extremo segura y las credenciales de autenticación requeridas para conectar Salesforce con el sistema externo. |
| Plantilla de proceso de servicio | Configurar la distribución mínima requerida | Crea una versión exclusiva del proceso de servicio a partir de una plantilla predefinida en el Catálogo unificado. |
| OmniScript | FSCWlth/SetupRequiredMinimumDistribution | Ofrece una ruta guiada para completar el proceso de admisión de solicitudes. |
| Orquestador de flujos | Distribución mínima requerida de Configuración de riqueza de procesos | Activa el orquestador de flujos desencadenado por registros al enviar una solicitud, intenta procesarla y actúa basándose en el resultado. |
| Flujo iniciado automáticamente | Proceso de servicio de patrimonio: Revisar la distribución mínima requerida | Envía la notificación por correo electrónico al cliente al enviar la solicitud del proceso de servicio. |
| Implementación del Iniciador de acciones | /FSCWlth/SetupRequiredMinimumDistribution/Multi-Language | Agrega un OmniScript al componente de iniciador de acción. |
Actualizar perfil
Estos son los artefactos y componentes utilizados para el proceso de servicio Actualizar perfil para Wealth Banking.
Cuando duplique el orquestador de flujos, utilice ProcessUpdateProfile como el nombre de API para la orquestación de flujos. Cuando guarde el flujo iniciado automáticamente como un nuevo flujo, utilice WealthUpdateProfile como el nombre de API para el nuevo flujo.
| Tipo | Nombre | ¿Qué hace? |
|---|---|---|
| Extremos de API | /InvestmentAccounts/Update /customers/{customerId} |
Llama al extremo de API saliente en MuleSoft (u otro middleware) que el flujo de realización utiliza para realizar la solicitud. |
| Definiciones de integración | FSCWlth_UpdateProfileCustomer | Llama a la API para enviar la solicitud de proceso de servicio de un cliente en el sistema bancario principal. |
| FSCWlth_UpdateProfileFinancialAccount | ||
| Clase de Apex | fscserviceprocess.FSCWlthUpdateProfileCustomerIntegPrvd | Implementa la lógica comercial requerida para la integración del proceso de servicio. |
| fscserviceprocess.FSCWlthUpdateProfileFinAccIntegPrvd | ||
| Valor de atributo de credencial nombrada | FSC_wealth_integrations_V1_0_0 | Especifica la URL de extremo segura y las credenciales de autenticación requeridas para conectar Salesforce con el sistema externo. |
| Plantilla de proceso de servicio | Perfil de actualización de patrimonio de FSC | Crea una versión exclusiva del proceso de servicio a partir de una plantilla predefinida en el Catálogo unificado. |
| OmniScript | FSCWlth/UpdateProfile | Ofrece una ruta guiada para completar el proceso de admisión de solicitudes. |
| Orquestador de flujos | Perfil de actualización de proceso | Activa el orquestador de flujos desencadenado por registros al enviar una solicitud, intenta procesarla y actúa basándose en el resultado. |
| Flujo iniciado automáticamente | Proceso de servicio de patrimonio: Actualizar perfil | Envía la notificación por correo electrónico al cliente al enviar la solicitud del proceso de servicio. |
| Implementación del Iniciador de acciones | /FSCWlth/UpdateProfile/Multi-Language | Agrega un OmniScript al componente de iniciador de acción. |
Cancelar póliza de seguros
Estos son los artefactos y componentes utilizados para el proceso de servicio Cancelar póliza de seguros.
| Tipo | Nombre | ¿Qué hace? |
|---|---|---|
| Extremos de API | /api/policies/cancel |
Llama al extremo de API saliente en MuleSoft (u otro middleware) que el flujo de realización utiliza para realizar la solicitud. |
| Definición de integración | FSCINS_PolicyCancellation | Llama a la API para enviar la solicitud de proceso de servicio de un cliente en el sistema bancario principal. |
| Clase de Apex | FuncionesPCHelper | Implementa la lógica comercial requerida para la integración del proceso de servicio. |
| PolicyCancellationIntegPrvd | ||
| Valor de atributo de credencial nombrada | FSC_fsc_integrations_V1_0_0 | Especifica la URL de extremo segura y las credenciales de autenticación requeridas para conectar Salesforce con el sistema externo. |
| Plantilla de proceso de servicio | Cancelar póliza de seguros | Crea una versión exclusiva del proceso de servicio a partir de una plantilla predefinida en el Catálogo unificado. |
| OmniScript | FSCINS_PolicyCancellation | Ofrece una ruta guiada para completar el proceso de admisión de solicitudes. |
| Orquestador de flujos | Procesar póliza de seguros de cancelación | Activa el orquestador de flujos desencadenado por registros al enviar una solicitud, intenta procesarla y actúa basándose en el resultado. |
| Flujo iniciado automáticamente | Proceso de servicio: Cancelar póliza de seguros | Envía la notificación por correo electrónico al cliente al enviar la solicitud del proceso de servicio. |
| Implementación del Iniciador de acciones | /FSCINS/PolicyCancellation/Multi-Language | Agrega un OmniScript al componente de iniciador de acción. |
Iniciar primer aviso de pérdida de vehículo
Estos son los artefactos y componentes utilizados para el proceso de servicio Iniciar primer aviso de pérdida de vehículo.
| Tipo | Nombre | ¿Qué hace? |
|---|---|---|
| Extremos de API | FSCINS/FirstNoticeOfLoss |
Llama al extremo de API saliente en MuleSoft (u otro middleware) que el flujo de realización utiliza para realizar la solicitud. |
| Plantilla de proceso de servicio | FirstNoticeOfLoss | Crea una versión exclusiva del proceso de servicio a partir de una plantilla predefinida en el Catálogo unificado. |
| OmniScript | FSCINS/FirstNoticeOfLoss | Ofrece una ruta guiada para completar el proceso de admisión de solicitudes. |
| Orquestador de flujos | Procesar FSC INS Iniciar primer aviso de pérdida de vehículo | Activa el orquestador de flujos desencadenado por registros al enviar una solicitud, intenta procesarla y actúa basándose en el resultado. |
| Flujo iniciado automáticamente | InitiateVehicleFNOL | Envía la notificación por correo electrónico al cliente al enviar la solicitud del proceso de servicio. |
| Implementación del Iniciador de acciones | /FSCINS/FirstNoticeOfLoss/Multi-Language | Agrega un OmniScript al componente de iniciador de acción. |
Reportar el primer aviso de pérdida para propietarios
Estos son los artefactos y componentes utilizados para el proceso de servicio Reportar primer aviso de pérdida para propietarios de viviendas.
| Tipo | Nombre | ¿Qué hace? |
|---|---|---|
| Clase de Apex | PropertyFNOLHelperFunctions | Implementa la lógica comercial requerida para la integración del proceso de servicio. |
| Plantilla de proceso de servicio | Reportar el primer aviso de pérdida para propietarios | Crea una versión exclusiva del proceso de servicio a partir de una plantilla predefinida en el Catálogo unificado. |
| OmniScript | FSCINS/FNOLHomeInsurancePropertyDamageQuestionnaire FSCINS/FNOLHomeOwnersInsurance |
Ofrece una ruta guiada para completar el proceso de admisión de solicitudes. |
| Orquestador de flujos | Primer aviso de pérdida para propietarios de viviendas | Activa el orquestador de flujos desencadenado por registros al enviar una solicitud, intenta procesarla y actúa basándose en el resultado. |
| Flujo iniciado automáticamente | Proceso de servicio: Reportar el primer aviso de pérdida para propietarios | Envía la notificación por correo electrónico al cliente al enviar la solicitud del proceso de servicio. |
| Implementación del Iniciador de acciones | /FSCINS/FNOLHomeOwnersInsurance/Multi-Language | Agrega un OmniScript al componente de iniciador de acción. |
Solicitar prueba de seguro
Estos son los artefactos y componentes utilizados para el proceso de servicio Solicitar prueba de seguro.
| Tipo | Nombre | ¿Qué hace? |
|---|---|---|
| Clase de Apex | FSCInsServiceProcessSendEmail | Implementa la lógica comercial requerida para la integración del proceso de servicio. |
| Plantilla de proceso de servicio | Solicitar prueba de seguro | Crea una versión exclusiva del proceso de servicio a partir de una plantilla predefinida en el Catálogo unificado. |
| OmniScript | FSCIns/RequestInsuranceProof |
Ofrece una ruta guiada para completar el proceso de admisión de solicitudes. |
| Orquestador de flujos | Procesar solicitud de prueba de seguro | Activa el orquestador de flujos desencadenado por registros al enviar una solicitud, intenta procesarla y actúa basándose en el resultado. |
| Flujo iniciado automáticamente | Proceso de servicio: Revisar solicitud de prueba de seguro | Envía la notificación por correo electrónico al cliente al enviar la solicitud del proceso de servicio. |
| Implementación del Iniciador de acciones | FSCIns/RequestInsuranceProof/Multi-Language | Agrega un OmniScript al componente de iniciador de acción. |
Actualizar frecuencia de facturación
Estos son los artefactos y componentes utilizados para el proceso de servicio Actualizar frecuencia de facturación.
| Tipo | Nombre | ¿Qué hace? |
|---|---|---|
| Extremos de API | /api/policies/{policyId}/billing-frequency |
Llama al extremo de API saliente en MuleSoft (u otro middleware) que el flujo de realización utiliza para realizar la solicitud. |
| Definición de integración | FSCINS_UpdateBillingFrequency | Llama a la API para enviar la solicitud de proceso de servicio de un cliente en el sistema bancario principal. |
| Clase de Apex | fscserviceprocess.UpdateBillingFrequencyIntegPrvd | Implementa la lógica comercial requerida para la integración del proceso de servicio. |
| UpdateBillingFrequencyHelperFunctions | ||
| Valor de atributo de credencial nombrada | FSC_fsc_integrations_V1_0_0 | Especifica la URL de extremo segura y las credenciales de autenticación requeridas para conectar Salesforce con el sistema externo. |
| Plantilla de proceso de servicio | Actualizar frecuencia de facturación | Crea una versión exclusiva del proceso de servicio a partir de una plantilla predefinida en el Catálogo unificado. |
| OmniScript | FSCINS_UpdateBillingFrequency | Ofrece una ruta guiada para completar el proceso de admisión de solicitudes. |
| Orquestador de flujos | Frecuencia de facturación de actualización de procesos | Activa el orquestador de flujos desencadenado por registros al enviar una solicitud, intenta procesarla y actúa basándose en el resultado. |
| Flujo iniciado automáticamente | Proceso de servicio: Actualizar frecuencia de facturación | Envía la notificación por correo electrónico al cliente al enviar la solicitud del proceso de servicio. |
| Implementación del Iniciador de acciones | /FSCINS/UpdateBillingFrequency/Multi-Language | Agrega un OmniScript al componente de iniciador de acción. |

