金融服务流程工件和组件
了解设置银行、财富管理和保险服务流程所需的工件和组件。了解在统一目录中安装预构建服务流程模板所需的 Omniscript、流编配器和集成定义的确切 API 名称。
所需的 Edition
| 适用于:Lightning Experience |
| 适用于:具有 Financial Services Cloud 和统一目录的 Enterprise、Unlimited 和 Developer Edition。 |
探索金融服务流程工件和组件的参考库。
跳转到 Retail Banking 服务流程:
- 地址更新
- 变更开单周期
- 费用冲销
- 锁定或解锁卡
- 管理零售银行的受益人
- 管理卡片使用情况
- 管理信用额度
- 管理零售银行的常设指示
- 通知出行计划
- 订单核对簿
- 报告和更换卡片
- 请求贷款还清报表
- 请求声明副本
- 重置 PIN
- 停止支票付款
- 交易争议管理
- 将资金转移到自有客户
- 更新电子邮件或电话
跳转到财富管理服务流程:
跳转到保险服务流程:
地址更新
以下是用于地址更新服务流程的工件和组件。
| 类型 | 名称 | 用途 |
|---|---|---|
| API 端点 | /CurrentAccount/{accountId} /SavingsAccount/{accountId} /CreditCard/{creditCardId} /Loan/{loanId} /AutoLoan/{autoLoanId} /Mortgage/{mortgageLoanId} /HomeEquityLoan/{accountId} /InvestmentAccount/{accountId} |
调用 MuleSoft(或其他中间件)中的出站 API 端点,履行流使用该端点履行请求。 |
| 集成定义 | address_update_integration_definition | 调用 API,以在核心银行系统中提交客户的服务流程请求。 |
| Apex 类 | auto_fsc_common_service_processes.AddressUpdateProcessBaseIntegrationProvider | 实施服务流程集成所需的业务逻辑。 |
| 命名凭据属性值 | FSC_fsc_integrations_V1_0_0 | 指定将 Salesforce 连接到外部系统所需的安全端点 URL 和身份验证凭据。 |
| 服务流程模板 | 地址更新 | 从统一目录中的预定义模板创建服务。 |
| Omniscript | FSCAddressUpdate/CreateRequest | 提供完成请求接收流程的指导路径。 |
| Flow Orchestrator | 进程地址更新 |
编排由记录更新触发的请求处理流,并根据结果采取行动。 |
| 操作启动程序部署 | /FSCAddressUpdate/CreateRequest/English | 将 Omniscript 添加到操作启动程序组件。 |
更改开单周期
以下是用于变更开单周期服务流程的工件和组件。
复制流编配器时,使用 ProcessChgBillCycle 作为流编配的 API 名称。在将自动启动的流保存为新流时,使用 ChangeBillingCycle 作为新流的 API 名称。
| 类型 | 名称 | 用途 |
|---|---|---|
| API 端点 | /CreditCard/{creditCardId}/Retrieve /CreditCard/{creditCardId}/Update |
调用 MuleSoft(或其他中间件)中的出站 API 端点,履行流使用该端点履行请求。 |
| 集成定义 | FSCRtl_ChgBillCycl | 调用 API,以在核心银行系统中提交客户的服务流程请求。 |
| FSCRtl_ChgBillCyclFetchCardBillingDetails | ||
| Apex 类 | fscserviceprocess.FSCRtlChgBillCyclIntegProvider fscserviceprocess.FSCRtlChgBillCyclFetchCardBillingDetails |
实施服务流程集成所需的业务逻辑。 |
| 命名凭据属性值 | FSC_retail_credit_integrations_V1_0_0 | 指定将 Salesforce 连接到外部系统所需的安全端点 URL 和身份验证凭据。 |
| 服务流程模板 | 更改开单周期 | 从统一目录中的预定义模板创建服务。 |
| Omniscript | FSCRtl/ChangeBillingCycle | 提供完成请求接收流程的指导路径。 |
| Flow Orchestrator | 流程变更开单周期 |
编排由记录更新触发的请求处理流,并根据结果采取行动。 |
| 自动启动流 | 服务流程:更改开单周期 | 在提交服务流程请求时,向客户发送电子邮件通知。 |
| 操作启动程序部署 | /FSCRtl/ChangeBillingCycle/Multi-Language | 将 Omniscript 添加到操作启动程序组件。 |
费用撤销
以下是用于费用撤销服务流程的工件和组件。
| 类型 | 名称 | 用途 |
|---|---|---|
| API 端点 | /CurrentAccount/{accountId}/ReverseFee /SavingsAccount/{accountId}/ReverseFee /CreditCard/{creditCardId}/ReverseFee |
调用 MuleSoft(或其他中间件)中的出站 API 端点,履行流使用该端点履行请求。 |
| 集成定义 | fee_reversal_integration_definition | 调用 API,以在核心银行系统中提交客户的服务流程请求。 |
| Apex 类 | auto_fsc_common_service_processes.FeeReversalProcessBaseIntegrationProvider | 实施服务流程集成所需的业务逻辑。 |
| 命名凭据属性值 | FSC_fsc_integrations_V1_0_0 | 指定将 Salesforce 连接到外部系统所需的安全端点 URL 和身份验证凭据。 |
| 服务流程模板 | 费用撤销 | 从统一目录中的预定义模板创建服务。 |
| Omniscript | FSC/FeeReversal | 提供完成请求接收流程的指导路径。 |
| Flow Orchestrator | 编排费用冲销 |
编排由记录更新触发的请求处理流,并根据结果采取行动。 |
| 操作启动程序部署 | /FSC/FeeReversal/English | 将 Omniscript 添加到操作启动程序组件。 |
锁定或解锁卡
以下是用于锁定或解锁卡服务流程的工件和组件。
复制流编配器时,使用 ProcessLckUnlckCard 作为流编配的 API 名称。在将自动启动的流保存为新流时,使用 LockUnlockCard 作为新流的 API 名称。
| 类型 | 名称 | 用途 |
|---|---|---|
| API 端点 | 检索卡片状态: /CreditCard/{creditCardId}/IssuedDevice/{issuedDeviceId}/Retrieve /CurrentAccount/{currentaccountId}/IssuedDevice/{issueddeviceId}/Retrieve /SavingsAccount/{savingsaccountId}/IssuedDevice/{issueddeviceId}/Retrieve |
调用 MuleSoft(或其他中间件)中的出站 API 端点,履行流使用该端点履行请求。 |
更新卡片: /CreditCard/{creditCardId}/IssuedDevice/{issuedDeviceId}/Update /CurrentAccount/{currentaccountId}/IssuedDevice/{issueddeviceId}/Update /SavingsAccount/{savingsaccountId}/IssuedDevice/{issueddeviceId}/Update |
||
检索卡限制: /CreditCard/{creditCardId}/Retrieve /CurrentAccount/{currentaccountId}/Retrieve /SavingsAccount/{savingsaccountId}/Retrieve |
||
| 集成定义 | FSCRtl_LockUnlockCard | 调用 API,以在核心银行系统中提交客户的服务流程请求。 |
FSCRtl_FetchCardLimits |
||
FSCRtl_FetchCardControls |
||
| Apex 类 | fscserviceprocess.FSCRtlLkUnlckCardIntegPrvd | 实施服务流程集成所需的业务逻辑。 |
| fscserviceprocess.FSCRtlFetchCardLimits | ||
| fscserviceprocess.FSCRtlFetchCardControls | ||
| 命名凭据属性值 | FSC_retail_credit_integrations_V1_0_0 | 指定将 Salesforce 连接到外部系统所需的安全端点 URL 和身份验证凭据。 |
| FSC_retail_savings_integrations_V1_0_0 | ||
| FSC_retail_current_integrations_V1_0_0 | ||
| 服务流程模板 | 锁定解锁卡 | 从统一目录中的预定义模板创建服务。 |
| Omniscript | FSCRtl/LockUnlockCard | 提供完成请求接收流程的指导路径。 |
| Flow Orchestrator | 进程锁定或解锁卡 |
编排由记录更新触发的请求处理流,并根据结果采取行动。 |
| 自动启动流 | 服务流程:锁定或解锁卡 | 在提交服务流程请求时,向客户发送电子邮件通知。 |
| 操作启动程序部署 | /FSCRtl/LockUnlockCard/Multi-Language | 将 Omniscript 添加到操作启动程序组件。 |
管理 Retail Banking 的受益人
以下是用于管理Retail Banking受益人服务流程的工件和组件。
| 类型 | 名称 | 用途 |
|---|---|---|
| API 端点 | /SavingsAccount/{accountId}/Initiate /SavingsAccount/{accountId}/Delete /CurrentAccount/{accountId}/Initiate /CurrentAccount/{accountId}/Delete |
调用 MuleSoft(或其他中间件)中的出站 API 端点,履行流使用该端点履行请求。 |
| 集成定义 | FSC_ManageBeneficiaries | 调用 API,以在核心银行系统中提交客户的服务流程请求。 |
| Apex 类 | fscserviceprocess.ManageBeneficiariesIntegrationProvider |
实施服务流程集成所需的业务逻辑。 |
| 命名凭据属性值 | FSC_fsc_integrations_V1_0_0 | 指定将 Salesforce 连接到外部系统所需的安全端点 URL 和身份验证凭据。 |
| 服务流程模板 | 管理受益人 | 从统一目录中的预定义模板创建服务。 |
| Omniscript | FSC/ManageBeneficiaries | 提供完成请求接收流程的指导路径。 |
| Flow Orchestrator | 进程管理受益人 |
编排由记录更新触发的请求处理流,并根据结果采取行动。 |
| 自动启动流 | 服务流程:管理受益人 | 在提交服务流程请求时,向客户发送电子邮件通知。 |
| 操作启动程序部署 | /FSC/ManageBeneficiaries/Multi-Language | 将 Omniscript 添加到操作启动程序组件。 |
管理卡片使用情况
以下是用于管理卡使用情况服务流程的工件和组件。
复制流编配器时,使用 ProcessManageCardUse 作为流编配的 API 名称。在将自动启动的流保存为新流时,使用 ManageCardUsage 作为新流的 API 名称。
| 类型 | 名称 | 用途 |
|---|---|---|
| API 端点 | /CreditCard/{creditCardId}/IssuedDevice/{issuedDeviceId}/Retrieve /CreditCard/{creditCardId}/IssuedDevice/{issuedDeviceId}/Update /CreditCard/{creditCardId}/Retrieve /CurrentAccount/{currentaccountId}/IssuedDevice/{issueddeviceId}/Retrieve /CurrentAccount/{currentaccountId}/IssuedDevice/{issueddeviceId}/Update /CurrentAccount/{currentaccountId}/Retrieve /SavingsAccount/{savingsaccountId}/IssuedDevice/{issueddeviceId}/Retrieve /SavingsAccount/{savingsaccountId}/IssuedDevice/{issueddeviceId}/Update /SavingsAccount/{savingsaccountId}/Retrieve |
调用 MuleSoft(或其他中间件)中的出站 API 端点,履行流使用该端点履行请求。 |
| 集成定义 | FSCRtl_ManageCardUsage | 调用 API,以在核心银行系统中提交客户的服务流程请求。 |
| FSCRtl_FetchCardLimits | ||
| FSCRtl_FetchCardControls | ||
| Apex 类 | fscserviceprocess.FSCRtlMngCardUseIntegPrvd |
实施服务流程集成所需的业务逻辑。 |
| fscserviceprocess.FSCRtlFetchCardLimits | ||
| fscserviceprocess.FSCRtlFetchCardControls | ||
| 命名凭据属性值 | FSC_retail_credit_integrations_V1_0_0 | 指定将 Salesforce 连接到外部系统所需的安全端点 URL 和身份验证凭据。 |
| FSC_retail_savings_integrations_V1_0_0 | ||
| FSC_retail_current_integrations_V1_0_0 | ||
| 服务流程模板 | 管理卡片使用情况 | 从统一目录中的预定义模板创建服务。 |
| Omniscript | FSCRtl/ManageCardUsage | 提供完成请求接收流程的指导路径。 |
| Flow Orchestrator | 进程管理卡使用情况 |
编排由记录更新触发的请求处理流,并根据结果采取行动。 |
| 自动启动流 | 服务流程:管理卡片使用情况 | 在提交服务流程请求时,向客户发送电子邮件通知。 |
| 操作启动程序部署 | /FSCRtl/ManageCardUsage/Multi-Language | 将 Omniscript 添加到操作启动程序组件。 |
管理信用额度
以下是用于管理信用额度服务流程的工件和组件。
复制流编配器时,使用 ProcessMngCreditLimit 作为流编配的 API 名称。在将自动启动的流保存为新流时,使用 ManageCreditLimit 作为新流的 API 名称。
| 类型 | 名称 | 用途 |
|---|---|---|
| API 端点 | /SavingsAccount/{accountId}/Initiate /SavingsAccount/{accountId}/Delete /CurrentAccount/{accountId}/Initiate /CurrentAccount/{accountId}/Delete |
调用 MuleSoft(或其他中间件)中的出站 API 端点,履行流使用该端点履行请求。 |
| 集成定义 | FSCRtl_ManageCreditLimit | 调用 API,以在核心银行系统中提交客户的服务流程请求。 |
| FSCRtl_FetchCardLimits | ||
| Apex 类 | fscserviceprocess.FSCRtlMngCrLmtIntegProvider |
实施服务流程集成所需的业务逻辑。 |
| fscserviceprocess.FSCRtlFetchCardLimits | ||
| 命名凭据属性值 | FSC_retail_credit_integrations_V1_0_0 | 指定将 Salesforce 连接到外部系统所需的安全端点 URL 和身份验证凭据。 |
| 服务流程模板 | 管理信用额度 | 从统一目录中的预定义模板创建服务。 |
| Omniscript | FSCRtl/ManageCreditLimit | 提供完成请求接收流程的指导路径。 |
| Flow Orchestrator | 进程管理信用额度 |
编排由记录更新触发的请求处理流,并根据结果采取行动。 |
| 自动启动流 | 服务流程:管理信用额度 | 在提交服务流程请求时,向客户发送电子邮件通知。 |
| 操作启动程序部署 | /FSCRtl/ManageCreditLimit/Multi-Language | 将 Omniscript 添加到操作启动程序组件。 |
管理 Retail Banking 的常规说明
以下是用于管理常规说明服务流程的工件和组件。
复制流编配器时,使用 ProcMngStndInstrRqst 作为流编配的 API 名称。在将自动启动的流保存为新流时,使用 ManageStndInstr 作为新流的 API 名称。
| 类型 | 名称 | 用途 |
|---|---|---|
| API 端点 | 检索常用说明: /CurrentAccount/{accountId}/Payments/Retrieve /SavingsAccount/{accountId}/Payments/Retrieve |
调用 MuleSoft(或其他中间件)中的出站 API 端点,履行流使用该端点履行请求。 |
添加常用说明: /CurrentAccount/{accountId}/Payments/Initiate /SavingsAccount/{accountId}/Payments/Initiate |
||
修改常规说明: /CurrentAccount/{accountId}/Payments/{paymentId}/Update /SavingsAccount/{accountId}/Payments/{paymentId}/Update |
||
取消常规说明: /CurrentAccount/{accountId}/Payments/{paymentId}/Update /SavingsAccount/{accountId}/Payments/{paymentId}/Update |
||
| 集成定义 | FSC_ManageStandingInstructions | 调用 API,以在核心银行系统中提交客户的服务流程请求。 |
| FSC_GetRecurringTransactions | ||
| Apex 类 | fscserviceprocess.ManageStandingInstructionsIntegPrvd | 实施服务流程集成所需的业务逻辑。 |
| fscserviceprocess.RecurringTransactionsServiceIntegPrvd | ||
| 命名凭据属性值 | FSC_fsc_integrations_V1_0_0 | 指定将 Salesforce 连接到外部系统所需的安全端点 URL 和身份验证凭据。 |
| 服务流程模板 | 管理常规说明 | 从统一目录中的预定义模板创建服务流程的唯一版本。 |
| Omniscript | FSC/ManageStandingInstructions | 提供完成请求接收流程的指导路径。 |
| Flow Orchestrator | 进程管理常用指令请求 | 编排由记录更新触发的请求处理流,并根据结果采取行动。 |
| 自动启动流 | 服务流程:管理常规说明 | 在提交服务流程请求时,向客户发送电子邮件通知。 |
| 操作启动程序部署 | /FSC/ManageStandingInstructions/Multi-Language | 将 Omniscript 添加到操作启动程序组件。 |
通知出行计划
以下是用于通知出行计划服务流程的工件和组件。
| 类型 | 名称 | 用途 |
|---|---|---|
| API 端点 | /customers/{customerId}/travel-notifications | 调用 MuleSoft(或其他中间件)中的出站 API 端点,履行流使用该端点履行请求。 |
| 集成定义 | FSC_NotifyTravelPlans | 调用 API,以在核心银行系统中提交客户的服务流程请求。 |
| Apex 类 | fscserviceprocess.NotifyTravelPlansIntegrationProvider | 实施服务流程集成所需的业务逻辑。 |
| 命名凭据属性值 | FSC_fsc_integrations_V1_0_0 | 指定将 Salesforce 连接到外部系统所需的安全端点 URL 和身份验证凭据。 |
| 服务流程模板 | 通知出行计划 | 从统一目录中的预定义模板创建服务流程的唯一版本。 |
| Omniscript | FSC/NotifyTravelPlans | 提供完成请求接收流程的指导路径。 |
| Flow Orchestrator | 流程通知出行计划 API 名称:ProcNotifyTrvlPlans |
编排由记录更新触发的请求处理流,并根据结果采取行动。 |
| 自动启动流 | 服务流程:通知出行计划 | 在提交服务流程请求时,向客户发送电子邮件通知。 |
| 操作启动程序部署 | /FSC/NotifyTravelPlans/Multi-Language | 将 Omniscript 添加到操作启动程序组件。 |
订单支票簿
以下是用于订单核对簿服务流程的工件和组件。
| 类型 | 名称 | 用途 |
|---|---|---|
| API 端点 | 对于经常客户: /CurrentAccount/{accountId}/IssuedDevice/Initiate |
调用 MuleSoft(或其他中间件)中的出站 API 端点,履行流使用该端点履行请求。 |
对于储蓄客户: /SavingsAccount/{accountId}/IssuedDevice/Initiate |
||
| 集成定义 | FSC_OrderCheckbook | 调用 API,以在核心银行系统中提交客户的服务流程请求。 |
| Apex 类 | fscserviceprocess.OrderCheckbookIntegrationProvider | 实施服务流程集成所需的业务逻辑。 |
| 命名凭据属性值 | FSC_fsc_integrations_V1_0_0 | 指定将 Salesforce 连接到外部系统所需的安全端点 URL 和身份验证凭据。 |
| 服务流程模板 | 订单支票簿 | 从统一目录中的预定义模板创建服务流程的唯一版本。 |
| Omniscript | FSC/OrderCheckbook | 提供完成请求接收流程的指导路径。 |
| Flow Orchestrator | 处理订单核对簿请求 |
编排由记录更新触发的请求处理流,并根据结果采取行动。 |
| 自动启动流 | 服务流程:订单支票簿 | 在提交服务流程请求时,向客户发送电子邮件通知。 |
| 操作启动程序部署 | /FSC/OrderCheckbook/Multi-Language | 将 Omniscript 添加到操作启动程序组件。 |
报告和更换卡片
以下是用于报表和更换卡服务流程的工件和组件。
复制流编配器时,使用 ProcRptAndReplCrdRqst 作为流编配的 API 名称。当您将自动启动的流保存为新流时,请使用 RvwReportandReplCard 作为新流的 API 名称。
| 类型 | 名称 | 用途 |
|---|---|---|
| API 端点 | 对于经常客户: /CurrentAccount/IssuedDevice/Request |
调用 MuleSoft(或其他中间件)中的出站 API 端点,履行流使用该端点履行请求。 |
对于储蓄客户: /SavingsAccount/IssuedDevice/Request |
||
对于信用卡: /CreditCard/IssuedDevice/Request |
||
| 集成定义 | FSC_ReportandReplaceCreditCard | 调用 API,以在核心银行系统中提交客户的服务流程请求。 |
| FSC_ReportandReplaceDebitCard | ||
| Apex 类 | fscserviceprocess.ReportandReplaceCreditCardIntegPrvd | 实施服务流程集成所需的业务逻辑。 |
| fscserviceprocess.ReportandReplaceDebitCardIntegPrvd | ||
| 命名凭据属性值 | FSC_fsc_integrations_V1_0_0 | 指定将 Salesforce 连接到外部系统所需的安全端点 URL 和身份验证凭据。 |
| 服务流程模板 | 报告和更换卡片 | 从统一目录中的预定义模板创建服务流程的唯一版本。 |
| Omniscript | FSC/ReportandReplaceCards | 提供完成请求接收流程的指导路径。 |
| Flow Orchestrator | 处理报表和更换卡请求 |
编排由记录更新触发的请求处理流,并根据结果采取行动。 |
| 自动启动流 | 服务流程:报告和更换卡片 | 在提交服务流程请求时,向客户发送电子邮件通知。 |
| 操作启动程序部署 | /FSC/ReportandReplaceCards/Multi-Language | 将 Omniscript 添加到操作启动程序组件。 |
请求贷款还清报表
以下是用于请求贷款还清报表服务流程的工件和组件。
| 类型 | 名称 | 用途 |
|---|---|---|
| API 端点 | /api/{accountType }/{cardsourceSystemId}/Payoff/Details?payoffDate={payoffDate} |
调用 MuleSoft(或其他中间件)中的出站 API 端点,履行流使用该端点履行请求。 |
| 集成定义 | FSC_RequestLoanPayoffStatement | 调用 API,以在核心银行系统中提交客户的服务流程请求。 |
| Apex 类 | fscserviceprocess.RequestLoanPayoffStatementIntegPrvd | 实施服务流程集成所需的业务逻辑。 |
| 命名凭据属性值 | FSC_fsc_integrations_V1_0_0 | 指定将 Salesforce 连接到外部系统所需的安全端点 URL 和身份验证凭据。 |
| 服务流程模板 | 请求贷款还清报表 | 从统一目录中的预定义模板创建服务流程的唯一版本。 |
| Omniscript | FSC/RequestLoanPayoffStatement | 提供完成请求接收流程的指导路径。 |
| Flow Orchestrator | 处理贷款还清报表请求 |
编排由记录更新触发的请求处理流,并根据结果采取行动。 |
| 自动启动流 | 服务流程:请求贷款还清报表 | 在提交服务流程请求时,向客户发送电子邮件通知。 |
| 操作启动程序部署 | /FSC/RequestLoanPayoffStatement/Multi-Language | 将 Omniscript 添加到操作启动程序组件。 |
请求语句副本
以下是用于请求语句副本服务流程的工件和组件。
| 类型 | 名称 | 用途 |
|---|---|---|
| API 端点 | 对于经常客户: /CurrentAccount/{accountId}/Statement/Request |
调用 MuleSoft(或其他中间件)中的出站 API 端点,履行流使用该端点履行请求。 |
对于储蓄客户: /SavingsAccount/{accountId}/Statement/Request |
||
对于贷款客户: /Loan/{loanId}/Statement/Request |
||
对于汽车贷款客户: /AutoLoan/{autoLoanId}/Statement/Request |
||
对于抵押贷款客户: /Mortgage/{mortgageLoanId}/Statement/Request |
||
| 集成定义 | FSC_RequestStatementCopies | 调用 API,以在核心银行系统中提交客户的服务流程请求。 |
| Apex 类 | fscserviceprocess.RequestStatementCopiesIntegPrvd | 实施服务流程集成所需的业务逻辑。 |
| 命名凭据属性值 | FSC_fsc_integrations_V1_0_0 | 指定将 Salesforce 连接到外部系统所需的安全端点 URL 和身份验证凭据。 |
| 服务流程模板 | 请求语句副本 | 从统一目录中的预定义模板创建服务流程的唯一版本。 |
| Omniscript | FSC/RequestStatementCopies | 提供完成请求接收流程的指导路径。 |
| Flow Orchestrator | 进程请求语句副本 | 在提交请求时激活记录触发的流编配器,尝试处理它,并根据结果采取行动。 |
| 自动启动流 | 服务流程:请求语句副本 | 在提交服务流程请求时,向客户发送电子邮件通知。 |
| 操作启动程序部署 | /FSC/RequestStatementCopies/Multi-Language | 将 Omniscript 添加到操作启动程序组件。 |
重置 PIN
以下是用于重置 PIN 服务流程的工件和组件。
复制流编配器时,使用 ProcessResetPIN 作为流编配的 API 名称。在将自动启动的流保存为新流时,使用 ResetPIN 作为新流的 API 名称。
| 类型 | 名称 | 用途 |
|---|---|---|
| API 端点 | 更新卡片: /CreditCard/{creditCardId}/IssuedDevice/{issuedDeviceId}/Update /CurrentAccount/{currentaccountId}/IssuedDevice/{issueddeviceId}/Update /SavingsAccount/{savingsaccountId}/IssuedDevice/{issueddeviceId}/Update |
调用 MuleSoft(或其他中间件)中的出站 API 端点,履行流使用该端点履行请求。 |
验证卡片: /CreditCard/{creditCardId}/IssuedDevice/{issuedDeviceId}/Validate /CurrentAccount/{currentaccountId}/IssuedDevice/{issueddeviceId}/Validate /SavingsAccount/{savingsaccountId}/IssuedDevice/{issueddeviceId}/Validate |
||
| 集成定义 | FSCRtl_ResetPIN | 调用 API,以在核心银行系统中提交客户的服务流程请求。 |
| FSCRtl_ValidateCardDetails | ||
| Apex 类 | fscserviceprocess.ResetPinIntegrationProvider | 实施服务流程集成所需的业务逻辑。 |
| fscserviceprocess.ResetPinSvcIntegPrvd | ||
| 命名凭据属性值 | FSC_retail_credit_integrations_V1_0_0 | 指定将 Salesforce 连接到外部系统所需的安全端点 URL 和身份验证凭据。 |
| FSC_retail_savings_integrations_V1_0_0 | ||
| FSC_retail_current_integrations_V1_0_0 | ||
| 服务流程模板 | 重置 PIN | 从统一目录中的预定义模板创建服务流程的唯一版本。 |
| Omniscript | FSCRtl/ResetPin | 提供完成请求接收流程的指导路径。 |
| Flow Orchestrator | 进程重置 PIN | 在提交请求时激活记录触发的流编配器,尝试处理它,并根据结果采取行动。 |
| 自动启动流 | 服务流程:重置 PIN | 在提交服务流程请求时,向客户发送电子邮件通知。 |
| 操作启动程序部署 | /FSCRtl/ResetPin/Multi-Language | 将 Omniscript 添加到操作启动程序组件。 |
停止检查付款
以下是用于停止检查付款服务流程的工件和组件。
| 类型 | 名称 | 用途 |
|---|---|---|
| API 端点 | 对于经常客户: /CurrentAccount/{accountId}/IssuedDevice/Update |
调用 MuleSoft(或其他中间件)中的出站 API 端点,履行流使用该端点履行请求。 |
对于储蓄客户: /SavingsAccount/{accountId}/IssuedDevice/Update |
||
| 集成定义 | FSC_StopCheckPayment | 调用 API,以在核心银行系统中提交客户的服务流程请求。 |
| Apex 类 | fscserviceprocess.StopCheckPaymentIntegrationProvider | 实施服务流程集成所需的业务逻辑。 |
| 命名凭据属性值 | FSC_fsc_integrations_V1_0_0 | 指定将 Salesforce 连接到外部系统所需的安全端点 URL 和身份验证凭据。 |
| 服务流程模板 | 停止检查付款 | 从统一目录中的预定义模板创建服务流程的唯一版本。 |
| Omniscript | FSC/StopCheckPayment | 提供完成请求接收流程的指导路径。 |
| Flow Orchestrator | 进程停止检查付款请求 | 在提交请求时激活记录触发的流编配器,尝试处理它,并根据结果采取行动。 |
| 自动启动流 | 服务流程:审查停止检查付款 | 在提交服务流程请求时,向客户发送电子邮件通知。 |
| 操作启动程序部署 | /FSC/StopCheckPayment/Multi-Language | 将 Omniscript 添加到操作启动程序组件。 |
交易争议管理
以下是用于事务争议管理服务流程的工件和组件。
| 类型 | 名称 | 用途 |
|---|---|---|
| 集成定义 | FSC_GetTransaction | 调用 API,以在核心银行系统中提交客户的服务流程请求。 |
| Apex 类 | fscserviceprocess.TransactionServiceIntegrationProvider | 实施服务流程集成所需的业务逻辑。 |
| 命名凭据属性值 | FSC_fsc_integrations_V1_0_0 | 指定将 Salesforce 连接到外部系统所需的安全端点 URL 和身份验证凭据。 |
| 服务流程模板 | 交易争议 | 从统一目录中的预定义模板创建服务流程的唯一版本。 |
| Omniscript | FSC/TransactionDisputeManagement | 提供完成请求接收流程的指导路径。 |
| 操作启动程序部署 | FSC/TransactionDisputeManagement/English | 将 Omniscript 添加到操作启动程序组件。 |
将资金转移到自有帐户
以下是用于将资金转移到自有客户服务流程的工件和组件。
复制流编配器时,使用 ProcTfrFundToOwnAcct 作为流编配的 API 名称。在将自动启动的流保存为新流时,使用 TransferFunds 作为新流的 API 名称。
| 类型 | 名称 | 用途 |
|---|---|---|
| API 端点 | 对于经常客户: /CurrentAccount/{accountId}/Payments/Initiate |
调用 MuleSoft(或其他中间件)中的出站 API 端点,履行流使用该端点履行请求。 |
对于储蓄客户: /SavingsAccount/{accountId}/Payments/Initiate |
||
对于房屋净值贷款: /HomeEquityLoan/{accountId}/Payments/Initiate |
||
| 集成定义 | FSC_TransferFundsToOwnAccount | 调用 API,以在核心银行系统中提交客户的服务流程请求。 |
| FSC_GetBalanceDetails | ||
| Apex 类 | fscserviceprocess.TransferFundsToOwnAccountIntegProvider | 实施服务流程集成所需的业务逻辑。 |
| fscserviceprocess.AccountBalanceServiceIntegrationProvider | ||
| 命名凭据属性值 | FSC_fsc_integrations_V1_0_0 | 指定将 Salesforce 连接到外部系统所需的安全端点 URL 和身份验证凭据。 |
| 服务流程模板 | 将资金转移到自有帐户 | 从统一目录中的预定义模板创建服务流程的唯一版本。 |
| Omniscript | FSC/TransferFundstoOwnAccount | 提供完成请求接收流程的指导路径。 |
| Flow Orchestrator | 处理将资金转移到自有客户请求 | 在提交请求时激活记录触发的流编配器,尝试处理它,并根据结果采取行动。 |
| 自动启动流 | 服务流程:创建资金转移个案 | 在提交服务流程请求时,向客户发送电子邮件通知。 |
| 操作启动程序部署 | /FSC/TransferFundstoOwnAccount/Multi-Language | 将 Omniscript 添加到操作启动程序组件。 |
更新电子邮件或电话
以下是用于更新电子邮件或电话服务流程的工件和组件。
| 类型 | 名称 | 用途 |
|---|---|---|
| API 端点 | /customers/{customerId} | 调用 MuleSoft(或其他中间件)中的出站 API 端点,履行流使用该端点履行请求。 |
| 集成定义 | FSC_UpdateEmailOrPhone | 调用 API,以在核心银行系统中提交客户的服务流程请求。 |
| Apex 类 | fscserviceprocess.UpdateEmailorPhoneIntegrationProvider | 实施服务流程集成所需的业务逻辑。 |
| 命名凭据属性值 | FSC_fsc_integrations_V1_0_0 | 指定将 Salesforce 连接到外部系统所需的安全端点 URL 和身份验证凭据。 |
| 服务流程模板 | 更新电子邮件或电话 | 从统一目录中的预定义模板创建服务流程的唯一版本。 |
| Omniscript | FSC/UpdateEmailorPhone | 提供完成请求接收流程的指导路径。 |
| Flow Orchestrator | 处理电子邮件或电话更新请求 | 在提交请求时激活记录触发的流编配器,尝试处理它,并根据结果采取行动。 |
| 自动启动流 | 服务流程:更新联系人详细信息 | 在提交服务流程请求时,向客户发送电子邮件通知。 |
| 操作启动程序部署 | /FSC/UpdateEmailOrPhone/Multi-Language | 将 Omniscript 添加到操作启动程序组件。 |
房地产规划
以下是用于房地产规划服务流程的工件和组件。
| 类型 | 名称 | 用途 |
|---|---|---|
| API 端点 | /customers/{customerId} | 调用 MuleSoft(或其他中间件)中的出站 API 端点,履行流使用该端点履行请求。 |
| 集成定义 | FSCRtl_EstatePlanning | 调用 API,以在核心银行系统中提交客户的服务流程请求。 |
| Apex 类 | fscserviceprocess.FSCRtlEstatePlanningIntegrationProvider | 实施服务流程集成所需的业务逻辑。 |
| 命名凭据属性值 | FSC_wealth_integrations_V1_0_0 | 指定将 Salesforce 连接到外部系统所需的安全端点 URL 和身份验证凭据。 |
| 服务流程模板 | 房地产规划 | 从统一目录中的预定义模板创建服务流程的唯一版本。 |
| Omniscript | FSCRtl/EstatePlanning | 提供完成请求接收流程的指导路径。 |
| Flow Orchestrator | ProcessEstatePlanning | 在提交请求时激活记录触发的流编配器,尝试处理它,并根据结果采取行动。 |
| 自动启动流 | 服务流程:审查房地产规划 | 在提交服务流程请求时,向客户发送电子邮件通知。 |
| 操作启动程序部署 | /FSCRtl/EstatePlanning/Multi-Language | 将 Omniscript 添加到操作启动程序组件。 |
启动自动客户帐户转移
以下是用于启动自动客户帐户转移服务流程的工件和组件。
| 类型 | 名称 | 用途 |
|---|---|---|
| API 端点 | /InvestmentAccounts/{accountId}/Acats | 调用 MuleSoft(或其他中间件)中的出站 API 端点,履行流使用该端点履行请求。 |
| 集成定义 | FSC_InitiateAutomatedAccountTransfer | 调用 API,以在核心银行系统中提交客户的服务流程请求。 |
| Apex 类 | fscserviceprocess.FSCWlthInitAutomatedAcctTrfrIntegPrvd | 实施服务流程集成所需的业务逻辑。 |
| 命名凭据属性值 | FSC_wealth_integrations_V1_0_0 | 指定将 Salesforce 连接到外部系统所需的安全端点 URL 和身份验证凭据。 |
| 服务流程模板 | 启动自动客户转移 | 从统一目录中的预定义模板创建服务流程的唯一版本。 |
| Omniscript | FSCWlth/AutomatedCustomerAccountTransfer | 提供完成请求接收流程的指导路径。 |
| Flow Orchestrator | 处理财富自动客户账户转移请求 | 在提交请求时激活记录触发的流编配器,尝试处理它,并根据结果采取行动。 |
| 自动启动流 | 财富服务流程:审查客户帐户转移请求 | 在提交服务流程请求时,向客户发送电子邮件通知。 |
| 操作启动程序部署 | /FSCWlth/AutomatedCustomerAccountTransfer/Multi-Language | 将 Omniscript 添加到操作启动程序组件。 |
管理财富银行的受益人
以下是用于管理财富银行受益人服务流程的工件和组件。
复制流编配器时,使用 WlthManageBenfProc 作为流编配的 API 名称。在将自动启动的流保存为新流时,使用 WealthManageBenf 作为新流的 API 名称。
| 类型 | 名称 | 用途 |
|---|---|---|
| API 端点 | /api/InvestmentAccounts/Initiate /api/InvestmentAccounts/{sourceSystemId}/Retrieve |
调用 MuleSoft(或其他中间件)中的出站 API 端点,履行流使用该端点履行请求。 |
| 集成定义 | FSCWlth_ManageBeneficiaries | 调用 API,以在核心银行系统中提交客户的服务流程请求。 |
| FSCWlth_GetBeneficiaryDetails | ||
| Apex 类 | fscserviceprocess.ManageBeneficiariesIntegrationProvider | 实施服务流程集成所需的业务逻辑。 |
| fscserviceprocess.FSCWlthBeneficiaryDetailsSrvcIntegPrvd | ||
| 命名凭据属性值 | FSC_wealth_integrations_V1_0_0 | 指定将 Salesforce 连接到外部系统所需的安全端点 URL 和身份验证凭据。 |
| 服务流程模板 | FSC 财富管理受益人 | 从统一目录中的预定义模板创建服务流程的唯一版本。 |
| Omniscript | FSCWlth/ManageBeneficiaries | 提供完成请求接收流程的指导路径。 |
| Flow Orchestrator | 流程财富管理受益人 | 在提交请求时激活记录触发的流编配器,尝试处理它,并根据结果采取行动。 |
| 自动启动流 | 财富服务流程:管理受益人 | 在提交服务流程请求时,向客户发送电子邮件通知。 |
| 操作启动程序部署 | /FSCWlth/ManageBeneficiaries/Multi-Language | 将 Omniscript 添加到操作启动程序组件。 |
管理财富银行的常规说明
以下是用于管理财富银行长期指令服务流程的工件和组件。
复制流编配器时,使用 WealthManageStndInstr 作为流编配的 API 名称。在将自动启动的流保存为新流时,使用 WealthMngStndInstr 作为新流的 API 名称。
| 类型 | 名称 | 用途 |
|---|---|---|
| API 端点 | /InvestmentAccounts/{accountId}/Payments/Retrieve /InvestmentAccounts/{accountId}/Payments/Initiate /InvestmentAccounts/{accountId}/Payments/Update |
调用 MuleSoft(或其他中间件)中的出站 API 端点,履行流使用该端点履行请求。 |
| 集成定义 | FSCWlth_ManageBeneficiaries | 调用 API,以在核心银行系统中提交客户的服务流程请求。 |
| FSCWlth_GetStandingInstructionDetails | ||
| Apex 类 | fscserviceprocess.FSCWlthManageStndInstrIntegProvider | 实施服务流程集成所需的业务逻辑。 |
| fscserviceprocess.FSCWlthManageStndInstrSvcIntegProvider | ||
| 命名凭据属性值 | FSC_wealth_integrations_V1_0_0 | 指定将 Salesforce 连接到外部系统所需的安全端点 URL 和身份验证凭据。 |
| 服务流程模板 | 管理财富的长期指令 | 从统一目录中的预定义模板创建服务流程的唯一版本。 |
| Omniscript | FSCWlth/ManageStandingInstructionsML | 提供完成请求接收流程的指导路径。 |
| Flow Orchestrator | 进程财富管理长期说明 | 在提交请求时激活记录触发的流编配器,尝试处理它,并根据结果采取行动。 |
| 自动启动流 | 财富服务流程:管理常规说明 | 在提交服务流程请求时,向客户发送电子邮件通知。 |
| 操作启动程序部署 | /FSCWlth/ManageStandingInstructionsML/Multi-Language | 将 Omniscript 添加到操作启动程序组件。 |
设置所需的最小分发
以下是用于设置所需最小分发服务流程的工件和组件。
复制流编配器时,使用 WealthSetupRMD 作为流编配的 API 名称。在将自动启动的流保存为新流时,使用 WealthRvwRqrMinDstr 作为新流的 API 名称。
| 类型 | 名称 | 用途 |
|---|---|---|
| API 端点 | /InvestmentAccounts/{accountId}/RMD /InvestmentAccounts/{accountId}/Retrieve |
调用 MuleSoft(或其他中间件)中的出站 API 端点,履行流使用该端点履行请求。 |
| 集成定义 | FSCWlth_SetupRequiredMinimumDistribution | 调用 API,以在核心银行系统中提交客户的服务流程请求。 |
| FSCWlth_RqrMinDstrGetBankAccountDetails | ||
| Apex 类 | fscserviceprocess.FSCWlthSetupRequiredMinDstrIntegPrvd | 实施服务流程集成所需的业务逻辑。 |
| fscserviceprocess.FSCWlthRqrMinDstrGetBankAcctDtlIntegPrvd | ||
| 命名凭据属性值 | FSC_wealth_integrations_V1_0_0 | 指定将 Salesforce 连接到外部系统所需的安全端点 URL 和身份验证凭据。 |
| 服务流程模板 | 设置所需的最小分发 | 从统一目录中的预定义模板创建服务流程的唯一版本。 |
| Omniscript | FSCWlth/SetupRequiredMinimumDistribution | 提供完成请求接收流程的指导路径。 |
| Flow Orchestrator | 进程财富设置所需的最小分配 | 在提交请求时激活记录触发的流编配器,尝试处理它,并根据结果采取行动。 |
| 自动启动流 | 财富服务流程:审查所需的最小分发 | 在提交服务流程请求时,向客户发送电子邮件通知。 |
| 操作启动程序部署 | /FSCWlth/SetupRequiredMinimumDistribution/Multi-Language | 将 Omniscript 添加到操作启动程序组件。 |
更新简档
以下是用于更新财富银行服务流程简档的工件和组件。
复制流编配器时,使用 ProcessUpdateProfile 作为流编配的 API 名称。在将自动启动的流保存为新流时,使用 WealthUpdateProfile 作为新流的 API 名称。
| 类型 | 名称 | 用途 |
|---|---|---|
| API 端点 | /InvestmentAccounts/Update /customers/{customerId} |
调用 MuleSoft(或其他中间件)中的出站 API 端点,履行流使用该端点履行请求。 |
| 集成定义 | FSCWlth_UpdateProfileCustomer | 调用 API,以在核心银行系统中提交客户的服务流程请求。 |
| FSCWlth_UpdateProfileFinancialAccount | ||
| Apex 类 | fscserviceprocess.FSCWlthUpdateProfileCustomerIntegPrvd | 实施服务流程集成所需的业务逻辑。 |
| fscserviceprocess.FSCWlthUpdateProfileFinAccIntegPrvd | ||
| 命名凭据属性值 | FSC_wealth_integrations_V1_0_0 | 指定将 Salesforce 连接到外部系统所需的安全端点 URL 和身份验证凭据。 |
| 服务流程模板 | FSC Wealth 更新简档 | 从统一目录中的预定义模板创建服务流程的唯一版本。 |
| Omniscript | FSCWlth/UpdateProfile | 提供完成请求接收流程的指导路径。 |
| Flow Orchestrator | 进程更新简档 | 在提交请求时激活记录触发的流编配器,尝试处理它,并根据结果采取行动。 |
| 自动启动流 | 财富服务流程:更新简档 | 在提交服务流程请求时,向客户发送电子邮件通知。 |
| 操作启动程序部署 | /FSCWlth/UpdateProfile/Multi-Language | 将 Omniscript 添加到操作启动程序组件。 |
取消保险单
以下是用于取消保险单服务流程的工件和组件。
| 类型 | 名称 | 用途 |
|---|---|---|
| API 端点 | /api/policies/cancel |
调用 MuleSoft(或其他中间件)中的出站 API 端点,履行流使用该端点履行请求。 |
| 集成定义 | FSCINS_PolicyCancellation | 调用 API,以在核心银行系统中提交客户的服务流程请求。 |
| Apex 类 | PCHelperFunctions | 实施服务流程集成所需的业务逻辑。 |
| PolicyCancellationIntegPrvd | ||
| 命名凭据属性值 | FSC_fsc_integrations_V1_0_0 | 指定将 Salesforce 连接到外部系统所需的安全端点 URL 和身份验证凭据。 |
| 服务流程模板 | 取消保险单 | 从统一目录中的预定义模板创建服务流程的唯一版本。 |
| Omniscript | FSCINS_PolicyCancellation | 提供完成请求接收流程的指导路径。 |
| Flow Orchestrator | 进程取消保险单 | 在提交请求时激活记录触发的流编配器,尝试处理它,并根据结果采取行动。 |
| 自动启动流 | 服务流程:取消保险单 | 在提交服务流程请求时,向客户发送电子邮件通知。 |
| 操作启动程序部署 | /FSCINS/PolicyCancellation/Multi-Language | 将 Omniscript 添加到操作启动程序组件。 |
启动车辆第一次损失通知
以下是用于启动车辆首次损失通知服务流程的工件和组件。
| 类型 | 名称 | 用途 |
|---|---|---|
| API 端点 | FSCINS/FirstNoticeOfLoss |
调用 MuleSoft(或其他中间件)中的出站 API 端点,履行流使用该端点履行请求。 |
| 服务流程模板 | FirstNoticeOfLoss | 从统一目录中的预定义模板创建服务流程的唯一版本。 |
| Omniscript | FSCINS/FirstNoticeOfLoss | 提供完成请求接收流程的指导路径。 |
| Flow Orchestrator | 处理 FSC INS 启动车辆第一次损失通知 | 在提交请求时激活记录触发的流编配器,尝试处理它,并根据结果采取行动。 |
| 自动启动流 | InitiateVehicleFNOL | 在提交服务流程请求时,向客户发送电子邮件通知。 |
| 操作启动程序部署 | /FSCINS/FirstNoticeOfLoss/Multi-Language | 将 Omniscript 添加到操作启动程序组件。 |
报告房主的第一次损失通知
以下是用于“报告房主第一次损失通知”服务流程的工件和组件。
| 类型 | 名称 | 用途 |
|---|---|---|
| Apex 类 | PropertyFNOLHelperFunctions | 实施服务流程集成所需的业务逻辑。 |
| 服务流程模板 | 报告房主的第一次损失通知 | 从统一目录中的预定义模板创建服务流程的唯一版本。 |
| Omniscript | FSCINS/FNOLHomeInsurancePropertyDamageQuestionnaire FSCINS/FNOLHomeOwnersInsurance |
提供完成请求接收流程的指导路径。 |
| Flow Orchestrator | 处理报表 房主的第一份损失通知 | 在提交请求时激活记录触发的流编配器,尝试处理它,并根据结果采取行动。 |
| 自动启动流 | 服务流程:报告房主的第一次损失通知 | 在提交服务流程请求时,向客户发送电子邮件通知。 |
| 操作启动程序部署 | /FSCINS/FNOLHomeOwnersInsurance/Multi-Language | 将 Omniscript 添加到操作启动程序组件。 |
请求保险证明
以下是用于请求保险证明服务流程的工件和组件。
| 类型 | 名称 | 用途 |
|---|---|---|
| Apex 类 | FSCInsServiceProcessSendEmail | 实施服务流程集成所需的业务逻辑。 |
| 服务流程模板 | 请求保险证明 | 从统一目录中的预定义模板创建服务流程的唯一版本。 |
| Omniscript | FSCIns/RequestInsuranceProof |
提供完成请求接收流程的指导路径。 |
| Flow Orchestrator | 处理保险证明请求 | 在提交请求时激活记录触发的流编配器,尝试处理它,并根据结果采取行动。 |
| 自动启动流 | 服务流程:审查保险证明请求 | 在提交服务流程请求时,向客户发送电子邮件通知。 |
| 操作启动程序部署 | FSCIns/RequestInsuranceProof/Multi-Language | 将 Omniscript 添加到操作启动程序组件。 |
更新开单频率
以下是用于更新开单频率服务流程的工件和组件。
| 类型 | 名称 | 用途 |
|---|---|---|
| API 端点 | /api/policies/{policyId}/billing-frequency |
调用 MuleSoft(或其他中间件)中的出站 API 端点,履行流使用该端点履行请求。 |
| 集成定义 | FSCINS_UpdateBillingFrequency | 调用 API,以在核心银行系统中提交客户的服务流程请求。 |
| Apex 类 | fscserviceprocess.UpdateBillingFrequencyIntegPrvd | 实施服务流程集成所需的业务逻辑。 |
| UpdateBillingFrequencyHelperFunctions | ||
| 命名凭据属性值 | FSC_fsc_integrations_V1_0_0 | 指定将 Salesforce 连接到外部系统所需的安全端点 URL 和身份验证凭据。 |
| 服务流程模板 | 更新开单频率 | 从统一目录中的预定义模板创建服务流程的唯一版本。 |
| Omniscript | FSCINS_UpdateBillingFrequency | 提供完成请求接收流程的指导路径。 |
| Flow Orchestrator | 流程更新开单频率 | 在提交请求时激活记录触发的流编配器,尝试处理它,并根据结果采取行动。 |
| 自动启动流 | 服务流程:更新开单频率 | 在提交服务流程请求时,向客户发送电子邮件通知。 |
| 操作启动程序部署 | /FSCINS/UpdateBillingFrequency/Multi-Language | 将 Omniscript 添加到操作启动程序组件。 |

