Procesos de servicio financiero en Catálogo unificado
Utilice el Catálogo unificado para configurar y gestionar procesos de servicio financiero. El Catálogo unificado estandariza estos procesos definiéndolos como productos en su instancia de Salesforce. Gestione productos y servicios financieros en un solo lugar.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Ediciones Enterprise, Unlimited y Developer con Financial Services Cloud y Catálogo unificado. |
El Catálogo unificado simplifica el ciclo de vida del servicio para mejorar la eficiencia de la gestión de solicitudes y la precisión de Captura de datos. Los OmniScripts preintegrados guiados garantizan que tanto los representantes de servicio como los usuarios finales envían detalles de solicitud completos por adelantado. Esta orientación minimiza los errores. Los orquestadores de flujos preintegrados automatizan las actualizaciones de registros y las asignaciones de tareas. Del mismo modo, las definiciones de integración estándar simplifican las conexiones con sistemas externos sin requerir código personalizado.
¿Por qué Catálogo unificado sobre Service Process Studio para configurar procesos de servicio financiero?
Compare Service Process Studio con el Catálogo unificado para comprender las diferencias y los beneficios clave.
| Función | Service Process Studio | Catálogo unificado | Beneficio del catálogo unificado |
|---|---|---|---|
| Plantillas de procesos de servicio | No disponible. Service Process Studio no contiene plantillas de procesos de servicio financiero preconstruidas. | Disponible. Aloja todas las plantillas de procesos de servicio financiero preconstruidas. | Implemente procesos de servicio de inmediato utilizando plantillas preconstruidas en vez de diseñar formularios de admisión y flujos desde cero. |
| Personalización | Código profesional. Utiliza la clase Apex para crear solicitudes de casos. Las personalizaciones, como la incorporación de un nuevo atributo de datos, requieren redactar una nueva clase Apex. | Código bajo. Utiliza un Asignador de datos para gestionar visualmente atributos de datos sin código personalizado. | Agregue o modifique atributos de datos utilizando una herramienta visual de arrastrar y soltar, como el Asignador de datos en vez de reescribir código Apex complejo. |
| Modelo de datos de configuración | Utiliza objetos de configuración personalizados, como SvcCatalogItemDef y svcCatalogItemAttributes. | Utiliza objetos estándar, como Product2, ProductCatalog y ProductCategory. | Almacene sus procesos de servicio como productos estándar, haciéndolos compatibles con otras aplicaciones de Salesforce. |
| Datos de tiempo de ejecución | Almacena solicitudes en SvcCatalogRequest y Case. | Almacena solicitudes en SvcCatalogRequest y Case, similares a Service Process Studio. | Mantenga intactos todos los reportes históricos y seguimientos de auditoría sin migración de datos, ya que ambos marcos de trabajo utilizan los mismos objetos de almacenamiento subyacentes. |
| Integración de API | Utiliza la API de Connect del proceso de servicio específica para servicios financieros. | Utiliza la API de Conexión de catálogo unificado. | Utilice un extremo de API único y universal para enviar solicitudes para cualquier tipo de servicio entre sectores, como banca, gestión de patrimonio o seguros, simplemente especificando el Id. de producto. |
| Desencadenadores de flujo | Desencadena un flujo basado en una cadena de texto, como el Nombre de desarrollador desde una definición de proceso de servicio. | Desencadena un flujo basado en un Id. de producto exclusivo. | Desencadene automatizaciones utilizando identificadores de registro únicos e inalterables de modo que el cambio de nombre de una definición de proceso de servicio nunca interrumpa el proceso de realización subyacente. |
| Generación automática de formularios de admisión | No disponible | Genere flujos de pantalla u OmniScripts automáticamente basándose en atributos de servicio, tipos de datos y agrupaciones de atributos. Estos formularios se integran directamente con la API de Catálogo unificado para crear registros de casos tras el envío de solicitudes de servicio. |
Reduce el tiempo de configuración manual creando al instante formularios listos para su uso. |
