통합 카탈로그의 금융 서비스 프로세스
통합 카탈로그를 사용하여 금융 서비스 프로세스를 설정하고 관리합니다. 통합 카탈로그는 해당 프로세스를 Salesforce 인스턴스의 제품으로 정의하여 표준화합니다. 단일 장소에서 금융 제품과 서비스를 모두 관리합니다.
필수 Edition
| 지원 제품: Lightning Experience |
| 지원 제품: Financial Services Cloud 및 통합 카탈로그가 포함된 Enterprise, Unlimited 및 Developer Edition. |
통합 카탈로그는 서비스 수명 주기를 간소화하여 요청 관리 효율성과 데이터 수집 정확성을 향상합니다. 안내 사전 구축 OmniScript는 서비스 담당자와 최종 사용자가 모두 사전에 전체 요청 세부 사항을 제출하도록 합니다. 이 지침은 오류를 최소화합니다. 사전 구축된 플로 오케스트레이터는 레코드 업데이트 및 과업 할당을 자동화합니다. 또한 표준 통합 정의는 사용자 정의 코드 없이 외부 시스템에 대한 연결을 간소화합니다.
금융 서비스 프로세스를 설정하기 위한 통합 카탈로그가 서비스 프로세스 스튜디오보다 중요한 이유는 무엇입니까?
서비스 프로세스 스튜디오와 통합 카탈로그를 비교하여 주요 차이점과 이점을 파악합니다.
| 기능 | 서비스 프로세스 스튜디오 | 통합 카탈로그 | 통합 카탈로그의 이점 |
|---|---|---|---|
| 서비스 프로세스 템플릿 | 사용할 수 없습니다. 서비스 프로세스 스튜디오에는 사전 구축된 금융 서비스 프로세스 템플릿이 포함되어 있지 않습니다. | 사용할 수 있습니다. 사전 구축된 모든 금융 서비스 프로세스 템플릿을 호스팅합니다. | 인테이크 양식 및 플로를 처음부터 설계하는 대신 사전 구축된 템플릿을 사용하여 서비스 프로세스를 즉시 배포합니다. |
| Customization(사용자 정의) | 프로 코드. Apex 클래스를 사용하여 사례 요청을 만듭니다. 새 데이터 특성을 추가하는 등 사용자 정의하려면 새 Apex 클래스를 작성해야 합니다. | 하위 코드. 데이터 매퍼를 사용하여 사용자 정의 코드 없이 데이터 특성을 시각적으로 관리합니다. | 복잡한 Apex 코드를 다시 쓰는 대신 Data Mapper와 같은 시각적 끌어서 놓기 도구를 사용하여 데이터 속성을 추가하거나 수정합니다. |
| 데이터 모델 설정 | SvcCatalogItemDef 및 svcCatalogItemAttributes와 같은 사용자 정의 설정 개체를 사용합니다. | Product2, ProductCatalog, ProductCategory와 같은 표준 개체를 사용합니다. | 서비스 프로세스를 표준 제품으로 저장하여 다른 Salesforce 앱과 호환됩니다. |
| 런타임 데이터 | SvcCatalogRequest 및 사례에 요청을 저장합니다. | 서비스 프로세스 스튜디오와 유사하게 SvcCatalogRequest 및 사례에 요청을 저장합니다. | 두 프레임워크 모두 동일한 기본 저장소 개체를 사용하므로 데이터 마이그레이션 없이 모든 내역 보고 및 감사 추적을 그대로 유지합니다. |
| API 통합 | 금융 서비스에 고유한 Connect API 서비스 프로세스를 사용합니다. | 통합 카탈로그 Connect API를 사용합니다. | 단순히 제품 ID를 지정하여 하나의 범용 API 끝점을 사용하여 은행, 자산 관리 또는 보험과 같은 섹터 전체의 서비스 유형에 대한 요청을 제출합니다. |
| 플로 트리거 | 서비스 프로세스 정의의 개발자 이름과 같은 텍스트 문자열을 기반으로 플로를 트리거합니다. | 고유한 제품 ID를 기반으로 플로를 트리거합니다. | 서비스 프로세스 정의 이름 변경으로 인해 기본 처리 프로세스가 중단되지 않도록 고유하고 변경할 수 없는 레코드 ID를 사용하여 자동화를 트리거합니다. |
| 인테이크 양식 자동 생성 | 사용 불가 | 서비스 특성, 데이터 유형 및 특성 그룹화를 기반으로 화면 플로 또는 Omniscript를 자동으로 생성합니다. 이러한 양식은 통합 카탈로그 API와 직접 통합되어 서비스 요청 제출 시 사례 레코드를 만듭니다. |
즉시 사용할 수 있는 양식을 만들어 수동 설정 시간을 단축합니다. |
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