Financiƫle serviceprocessen in gecombineerde catalogus
Gebruik de gecombineerde catalogus voor het instellen en beheren van financiƫle serviceprocessen. De Gecombineerde catalogus standaardiseert deze processen door ze te definiƫren als producten in uw Salesforce-exemplaar. Beheer zowel financiƫle producten als diensten op ƩƩn plaats.
Vereiste editions
| Beschikbaar in: Lightning Experience |
| Beschikbaar in: Enterprise, Unlimited en Developer Edition met Financial Services Cloud en Gecombineerde catalogus. |
De Gecombineerde catalogus stroomlijnt de servicelevenscyclus om de efficiƫntie van aanvraagbeheer en nauwkeurigheid van gegevensvastlegging te verbeteren. Begeleide, vooraf samengestelde Omniscripts zorgen ervoor dat zowel servicevertegenwoordigers als eindgebruikers vooraf volledige aanvraagdetails indienen. Deze begeleiding minimaliseert fouten. Vooraf samengestelde flow orchestrators automatiseren recordupdates en taaktoewijzingen. Standaardintegratiedefinities vereenvoudigen ook verbindingen met externe systemen zonder aangepaste code.
Waarom Gecombineerde catalogus over Service Process Studio voor het instellen van financiƫle serviceprocessen?
Vergelijk Service Process Studio met de gecombineerde catalogus voor inzicht in de belangrijkste verschillen en voordelen.
| Mogelijkheid | Serviceprocesstudio | Gecombineerde catalogus | Voordeel van gecombineerde catalogus |
|---|---|---|---|
| Serviceprocessjablonen | Niet beschikbaar. Service Process Studio bevat geen vooraf samengestelde processjablonen voor financiƫle services. | Beschikbaar. Host alle vooraf samengestelde processjablonen voor financiƫle services. | Implementeer serviceprocessen onmiddellijk door vooraf samengestelde sjablonen te gebruiken in plaats van volledig nieuwe intakeformulieren en stromen te ontwerpen. |
| Aanpassing | Pro-code. Gebruikt Apex klasse om caseverzoeken te maken. Aanpassingen, zoals de toevoeging van een nieuw gegevenskenmerk, vereisen het schrijven van een nieuwe Apex klasse. | Laagdrempelig. Gebruikt een Data Mapper om gegevenskenmerken visueel te beheren zonder aangepaste code. | Voeg gegevenskenmerken toe of wijzig deze met behulp van een visuele tool voor slepen en neerzetten, zoals de Data Mapper, in plaats van complexe Apex code te herschrijven. |
| Set-upgegevensmodel | Gebruikt aangepaste set-upobjecten, zoals SvcCatalogItemDef en svcCatalogItemAttributes. | Gebruikt standaardobjecten, zoals Product2, ProductCatalogus en ProductCategory. | Sla uw serviceprocessen op als standaardproducten, waardoor ze compatibel zijn met andere Salesforce-apps. |
| Run-time gegevens | Slaat verzoeken op in SvcCatalogRequest en Case. | Slaat verzoeken op in SvcCatalogRequest en Case, vergelijkbaar met Service Process Studio. | Houd alle historische rapportage- en controletrajecten intact zonder gegevensmigratie, aangezien beide frameworks dezelfde onderliggende opslagobjecten gebruiken. |
| API-integratie | Gebruikt het serviceproces Connect API specifiek voor financiƫle services. | Gebruikt de Connect-API voor de gecombineerde catalogus. | Gebruik ƩƩn universeel API-eindpunt om aanvragen in te dienen voor elk servicetype in verschillende sectoren, zoals bankwezen, vermogensbeheer of verzekeringen, door simpelweg de product-ID op te geven. |
| Stroomtriggers | Triggers stromen op basis van een teksttekenreeks, zoals de Naam ontwikkelaar uit een serviceprocesdefinitie. | Triggerstroom op basis van een unieke product-ID. | Activeer automatiseringen door unieke, onveranderbare record-ID's te gebruiken, zodat het wijzigen van de naam van een serviceprocesdefinitie nooit het onderliggende leveringsproces verbreekt. |
| Automatisch genereren van intakeformulieren | Niet beschikbaar | Genereer automatisch schermstromen of Omniscripts op basis van servicekenmerken, gegevenstypen en kenmerkgroeperingen. Deze formulieren kunnen rechtstreeks worden geĆÆntegreerd met de API van de gecombineerde catalogus om caserecords te maken bij het indienen van serviceaanvragen. |
Verkort de handmatige set-uptijd door direct gebruiksklare formulieren te maken. |
