Processos de serviço financeiro no catálogo unificado
Use o Catálogo unificado para configurar e gerenciar processos de serviço financeiro. O Catálogo unificado padroniza esses processos definindo-os como produtos em sua instância do Salesforce. Gerencie produtos financeiros e serviços em um só lugar.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Lightning Experience |
| Disponível em: Edições Enterprise, Unlimited e Developer com o Financial Services Cloud e o Catálogo unificado. |
O Catálogo unificado simplifica o ciclo de vida do serviço para melhorar a eficiência do gerenciamento de solicitações e a precisão da captura de dados. Os OmniScripts guiados predefinidos garantem que os representantes de serviço e os usuários finais enviem detalhes completos da solicitação com antecedência. Essa orientação minimiza erros. Os orquestradores de fluxo predefinidos automatizam atualizações de registro e atribuições de tarefas. Além disso, as definições de integração padrão simplificam as conexões com sistemas externos sem exigir código personalizado.
Por que o Catálogo unificado sobre o Service Process Studio para configurar processos de serviço financeiro?
Compare o Service Process Studio com o Catálogo unificado para entender as principais diferenças e benefícios.
| Capacidade | Service Process Studio | Catálogo unificado | Benefício do Catálogo unificado |
|---|---|---|---|
| Modelos de processo de serviço | Não disponível. O Service Process Studio não contém modelos de processo de serviço financeiro predefinidos. | Disponível. Hospeda todos os modelos de processo de serviço financeiro predefinidos. | Implemente processos de serviço imediatamente usando modelos predefinidos em vez de projetar formulários de entrada e fluxos do zero. |
| Personalização | Código profissional. Usa a classe do Apex para criar solicitações de caso. Personalizações, como a adição de um novo atributo de dados, exigem a escrita de uma nova classe do Apex. | Código baixo. Usa um Data Mapper para gerenciar visualmente atributos de dados sem código personalizado. | Adicione ou modifique atributos de dados usando uma ferramenta de arrastar e soltar visual, como o Data Mapper, em vez de reescrever código do Apex complexo. |
| Configurar modelo de dados | Usa objetos de configuração personalizados, como SvcCatalogItemDef e svcCatalogItemAttributes. | Usa objetos padrão, como Product2, ProductCatalog e ProductCategory. | Armazene seus processos de serviço como produtos padrão, tornando-os compatíveis com outros aplicativos Salesforce. |
| Dados de tempo de execução | Armazena solicitações em SvcCatalogRequest e Caso. | Armazena solicitações em SvcCatalogRequest e Caso, semelhante ao Service Process Studio. | Mantenha todas as trilhas de relatórios históricos e de auditoria intactas sem migração de dados, pois ambas as estruturas usam os mesmos objetos de armazenamento subjacentes. |
| Integração de API | Usa a API do Connect de processo de serviço específica para serviços financeiros. | Usa a API do Catálogo unificado do Connect. | Use um único ponto de extremidade de API universal para enviar solicitações para qualquer tipo de serviço entre setores, como banco, gerenciamento de propriedades ou seguro, simplesmente especificando o ID do produto. |
| Acionadores de fluxo | O fluxo é acionado com base em uma string de texto, como o Nome do desenvolvedor de uma definição de processo de serviço. | Aciona o fluxo com base em um ID de produto exclusivo. | Acione automações usando IDs de registro únicos e inalteráveis para que a renomeação de uma definição de processo de serviço nunca interrompa o processo de processamento subjacente. |
| Geração automática de formulários de admissão | Indisponível | Gere automaticamente fluxos de tela ou OmniScripts com base em atributos de serviço, tipos de dados e agrupamentos de atributos. Esses formulários se integram diretamente à API do Catálogo unificado para criar registros de caso após o envio da solicitação de serviço. |
Reduz o tempo de configuração manual criando instantaneamente formulários prontos para uso. |
