統一目錄中的金融服務流程
使用「統一目錄」設定和管理財務服務流程。「統一目錄」會將這些流程定義為 Salesforce 例項中的產品,藉此將其標準化。在單一位置管理財務產品與服務。
必要版本
| 提供版本：Lightning Experience |
| 提供版本：具備 Financial Services Cloud 和「統一目錄」的 Enterprise、Unlimited 及 Developer Edition。 |
「統一目錄」可簡化服務生命週期,以改善要求管理效率和資料擷取確度。引導式、預先建立的 Omniscript 可確保服務代表和使用者均提前提交完整要求詳細資料。此指引可將錯誤降到最低。預先建置的流程協調流程會自動化記錄更新和工作指派。此外,標準整合定義可簡化外部系統的連線,而不需要自訂程式碼。
為何使用 Service Process Studio 整合型目錄來設定財務服務流程?
比較 Service Process Studio 與「統一目錄」以瞭解主要差異與優點。
| 功能 | Service Process Studio | 統一目錄 | 統一目錄的好處 |
|---|---|---|---|
| 服務流程範本 | 不可用。Service Process Studio 不包含預先建立的財務服務流程範本。 | 適用。主控所有預先建立的財務服務流程範本。 | 使用預先建立的範本,而非從頭開始設計入門表單和流程,以立即部署服務流程。 |
| 自訂 | 專業程式碼。使用 Apex 類別建立個案要求。自訂 (例如新增資料屬性) 需要撰寫新的 Apex 類別。 | 低程式碼。使用「資料對應器」以視覺化方式管理不含自訂程式碼的資料屬性。 | 使用視覺拖放工具 (例如資料對應器) 新增或修改資料屬性,而非重寫複雜的 Apex 程式碼。 |
| 設定資料模型 | 使用自訂設定物件,例如 SvcCatalogItemDef 和 svcCatalogItemAttributes。 | 使用標準物件,例如 Product2、ProductCatalog 和 ProductCategory。 | 將您的服務流程儲存為標準產品,使其與其他 Salesforce 應用程式相容。 |
| 執行階段資料 | 將要求儲存在 SvcCatalogRequest 與 Case 中。 | 將要求儲存在 SvcCatalogRequest 與 Case 中,類似於 Service Process Studio。 | 無須移轉資料即可保持所有歷程記錄報告和稽核追蹤不變,因為這兩個架構都使用相同的基本儲存物件。 |
| API 整合 | 使用財務服務特定的 Connect API 服務流程。 | 使用統一目錄連線 API。 | 只要指定產品識別碼,即可使用單一通用 API 端點來針對跨產業 (例如銀行、財富管理或保險) 的任何服務類型提交要求。 |
| 流程觸發 | 根據文字字串觸發流程,例如服務流程定義的「開發人員名稱」。 | 根據唯一產品識別碼觸發流程。 | 使用唯一、無法變更的記錄識別碼觸發自動化,讓重新命名服務流程定義永遠不會中斷基本履行流程。 |
| 自動產生入院表單 | 不提供 | 根據服務屬性、資料類型和屬性分組,自動產生畫面流程或 Omniscript。這些表單會直接與「統一目錄 API」整合,以在提交服務要求時建立個案記錄。 |
透過立即建立可供使用的表單來減少手動設定時間。 |
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